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KI der nächsten Generation für Kosten reduzieren für Banken und Finanzen

#1 Swiss Sovereign Solution - KI-gestützte Plattform für mehr Effizienz, Produktivität und Kundenzufriedenheit.

Schweizer Server
InvestGlass auf jedem Gerät verwenden
eine Frau sitzt auf einer Couch und schaut auf ein Tablet

Die Kombination leistungsstarker Werkzeuge für
Banking mit Schweizer Qualitätsunterstützung


CRM und Kundenportal

Verbessern Sie die Kundenbeziehungen mit integriertem CRM und einem benutzerfreundlichen Kundenportal, das personalisierte Erfahrungen ermöglicht.

Digitales Onboarding

InvestGlass automatisiert das Onboarding von Kunden, die genaue Datenerfassung und die Rationalisierung von Prozessen für Privatpersonen und Unternehmen.

Risikoüberwachung

Die Risikoüberwachungsfunktion von InvestGlass bietet eine kontinuierliche Überwachung der finanziellen Engagements und der Compliance-Anforderungen

Marketing-Automatisierung

InvestGlass automatisiert Marketingmaßnahmen und Einblicke auf der Grundlage von Kundendaten, die die Lead-Generierung verbessern 

Portfolio-Verwaltung

InvestGlass bietet robuste Portfoliomanagement-Tools, die eine Nachverfolgung in Echtzeit ermöglichen, sowie maßgeschneiderte Anlagestrategien, die den individuellen Bedürfnissen der Kunden entsprechen.

On-Premise oder On Swiss Cloud
#1 Vertrauenswürdige Lösung für Banken und Finanzinstitute

2014
InvestGlass lanciert
500K
Aktive Investoren
1M+
Aktives Portfolio
Digitales On-Boarding

Rationalisierung der Kundenanbindung

Die digitale Onboarding-Funktion von InvestGlass rationalisiert den Kundenaufnahmeprozess und automatisiert die Datenerfassung und -überprüfung, um die Genauigkeit und Compliance zu verbessern. Dieses Tool vereinfacht die Einrichtung für verschiedene Kontotypen, beschleunigt die Integration und verbessert das Kundenerlebnis im Bank- und Finanzsektor.
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InvestGlass-Verkaufspipeline
CRM

Skalierbarer Service für das Privatkundengeschäft

InvestGlass Swiss CRM nutzt leistungsstarke Automatisierung und ChatGPT AI, um die Effizienz und Personalisierung der Kundeninteraktionen zu optimieren. Mit dem Fokus auf die Schweizer Souveränität stellt es Datenschutz und Compliance sicher und entspricht den strengen Schweizer Datenschutzstandards - ideal für Institutionen, die Wert auf Datensicherheit legen.
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Risikoindikator
Portfolio-Management-Software

Steigern Sie die Zufriedenheit der Anleger mit Daten und KI-gestützten Erlebnissen

Die digitale Onboarding-Funktion von InvestGlass rationalisiert den Kundenaufnahmeprozess und automatisiert die Datenerfassung und -überprüfung, um die Genauigkeit und Compliance zu verbessern. Dieses Tool vereinfacht die Einrichtung für verschiedene Kontotypen, beschleunigt die Integration und verbessert das Kundenerlebnis im Bank- und Finanzsektor.
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ChatGPT-Integration mit InvestGlass zur Unterstützung von Banken und Beratern
Banker und Investoren mit KI befähigen

Skalierbarer Service für das Privatkundengeschäft

InvestGlass AI bietet eine maßgeschneiderte Lösung für Banker und Investoren, die spezifische Bankregeln berücksichtigt, um Halluzinationen zu vermeiden und zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten. Diese Technologie verbessert die Entscheidungsfindung und die betriebliche Effizienz, indem sie genaue, regelkonforme Datenanalysen und Einblicke liefert, die für das dynamische Umfeld der Finanzbranche entscheidend sind.
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Diese führenden Unternehmen erzielen mit InvestGlass Erfolge im Privatkundengeschäft.

Beste digitale Banken in der Schweiz

Arabische Bank Schweiz

Die massgeschneiderte End-to-End-Lösung von InvestGlass ermöglicht es der Arab Bank (Schweiz), ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten und gleichzeitig mit innovativen, kundenorientierten Technologien Schritt zu halten, ohne dabei die Sicherheit, den Datenschutz oder die Interaktion mit dem Kunden zu vernachlässigen. Sie ermöglicht es den Beratern, schnell und effizient Portfoliorisiken zu analysieren und Chancen zu nutzen, um eine individuelle Finanzberatung im Einklang mit den neuesten Vorschriften anzubieten.