#1 Schweizer CRM für Risikokapital
InvestGlass ist eine Risikokapital-CRM-Plattform, die Ihnen helfen kann, die Effizienz Ihrer Investitionen zu maximieren. Mit diesem leistungsstarken Tool können Sie auf einfache Weise Investitionsmöglichkeiten verwalten, bei sich ändernden Vorschriften auf dem Laufenden bleiben und den Datenschutz der Anleger gewährleisten.
Automatisierter Arbeitsablauf
Die CRM-Software für Risikokapital ermöglicht automatisierte Arbeitsabläufe, E-Mail-Benachrichtigungen und den Datenaustausch zwischen Beratern, Kunden und anderen Systemen. Dieses wertvolle Tool hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, die Kommunikation zu straffen und die Effizienz zu optimieren.
Digitales Onboarding
InvestGlass vereinfacht mit seinen digitalen Formularen und der Unterschriftsfunktion den Onboarding-Prozess für Investoren. Es ermöglicht Ihnen, Informationen von Interessenten und Kunden schnell und einfach zu erfassen, ohne Dokumente zu drucken oder zu versenden. Mit InvestGlass können Sie Zeit sparen und Ihren Investitionsprozess rationalisieren.
Vertriebspipeline und Abschlüsse
Die Risikokapital-Software InvestGlass vereinfacht die Verwaltung von Transaktionen durch anpassbare intelligente Listen und Pipeline-Funktionen. Sie verfolgt den Fortschritt von Anfang bis Ende, identifiziert erfolgreiche Phasen und verbessert Prozesse.
Flexibles CRM
InvestGlass ist ein flexibles Risikokapital-CRM, das auch ohne Programmierkenntnisse einfach zu bedienen ist. Passen Sie Standard-Registerkarten, Datensätze, Felder und Layouts an Ihre Geschäftsanforderungen an. Gewinnen Sie wertvolle Einblicke mit Berichten und Dashboards, um fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen.
Das Portfolio-Management-System für Risikokapitalgeber
Herkömmliche CRM-Lösungen sind unzureichend, wenn es um die Verwaltung von Portfolios, die Speicherung von Kundendaten und die Messung der Leistung im Vergleich zu anderen Unternehmen geht. InvestGlass bietet ein komplettes Portfolio-Management-System (PMS), das sich problemlos mit den Quellen Ihrer Banken und Makler verbinden lässt. Mit InvestGlass können Risikokapitalfachleute ihre Portfolios effizient verwalten, die Leistung analysieren und fundierte Investitionsentscheidungen treffen.