Spring til hovedindhold

Skift fra Salesforce til InvestGlass

Overvejer du at skifte til InvestGlass - The Swiss CRM? Vil du have mere ud af din CRM- og salgssoftware? Her er ressourcer, der kan hjælpe dig med dine overvejelser.

Tal med salgsafdelingen

Din succes er vores succes

Skift til InvestGlass med visheden om, at softwaren kan skaleres i takt med, at din virksomhed vokser.

Vi har set mange skaleringsvirksomheder skifte fra Salesforce til InvestGlass, fordi de ønskede det:

  • Arbejde i “minutter og timer” i stedet for “uger og måneder”
  • Tilpas salgs-, compliance-, marketing- og driftsteams med adgang til data fra ét system
  • Øg udbredelsen og brugen på tværs af deres teams for at få pålidelig dataoutput
  • Forbind CRM med et porteføljestyringsværktøj i bankkvalitet
  • Flyt fra et USA-baseret CRM til en europæisk - SWISS-hostet løsning - Genève og Vaud Canton.
  • Forbind deres forretningskritiske værktøjer gennem InvestGlass’ integrationer og fleksible API For flere detaljer

Forenkle din arbejdsgang
Fra start til slut

100 medarbejdere? 1’000 medarbejdere? 10.000 medarbejdere?

CRM-platform i virksomhedsklasse bygget til virksomheder, der skalerer

Salesforce er et godt CRM-system, men det er ikke nødvendigvis fleksibelt i forhold til den måde, din virksomhed drives på. InvestGlass CRM Platform er bygget til at tilpasse sig den måde, din virksomhed drives på. Med brugertilpassede dashboards, træk og slip-funktioner og meget mere kan InvestGlass skræddersys til dine specifikke behov.
Tal med salgsafdelingen

Omfattende integrationsøkosystem og en fleksibel API

Med over 500 integrationer kan du forbinde dine yndlingsværktøjer med InvestGlass. Det gør det nemt at holde styr på dine investeringer og finde nye muligheder. En af fordelene ved InvestGlass er, at det kan integreres med mange forskellige FINTECHs. Det gør det nemt at holde styr på dine investeringer og finde nye muligheder. Nogle af vores integrationer omfatter:
Tal med salgsafdelingen

Ressourcer og træning til nye medarbejdere

InvestGlass inkluderer 24/7-support til alle brugere, gratis softwarecertificeringer og -kurser, Genius Bars og en vidensbase, der kan få dit team op i fart med det samme. Disse funktioner ville være ekstremt gavnlige for mit team og ville hjælpe os med at være mere produktive.
Tal med salgsafdelingen

De fem faser i omstillingen

Hver fase af din rejse har en tilhørende plan og tidslinje, hvor vi arbejder sammen med dit team eller dine partnere hvert skridt på vejen.
Book et møde med salgsafdelingen

Processen med at migrere dine data

Optegnelser

1) Definer hvilke data (relationer, portefølje, transaktioner, konti, kontakter, muligheder osv.), der skal flyttes til InvestGlass.

2) Opret nye brugerdefinerede felter i InvestGlass.

3) Eksporter data fra den nuværende platform til .csv og rens dem. Hvis dine data er for komplekse eller brugerdefinerede, kan vores API'er eller tredjepartsintegratorer hjælpe.

Integration

1) Genopbyg din tekniske arkitektur ved at fjerne og konsolidere, hvor det er muligt.

2) Forbind dine kritiske forretningsapplikationer ved hjælp af en forudbygget connector fra vores partner-API'er.

3) Hvis vi ikke har den færdigbyggede integration, du har brug for, kan du bruge vores API-bibliotek til at bygge din egen.

Automatisering

1) Dokumenter automatisering og arbejdsgange som f.eks. automatisering af aftaler, opfølgning på pleje og opfyldelse.

2) Gentænk, forenkl og optimer designet af, hvordan disse skal sættes op i InvesGlass.

3) Genopbyg automatisering i InvestGlass’ værktøjer til automatiserings- og godkendelsesprocesser.

Porteføljeforvaltning

1) Forbind din datakilde

2) Genopbygning, egnethed, universliste, hensigtsmæssighed, risikometrikker og strategier

3) Opsæt dine visuelle PMS-komponenter

Overvågning og rapporter

1) Lav en oversigt over alle aktive rapporter i PDF- og CSV-format i det aktuelle værktøj.

2) Definér fremtidige rapporteringsbehov, og konsolider, hvor det er muligt.

3) Vælg færdige rapporter, der opfylder dine behov, og ændr dem om nødvendigt. InvestGlass-teamet kan også lave skræddersyede rapporter.

Sikkerhed

1) Opsætning af hvem der ser hvad 

2) Opsæt adgang med 2FA

3) Lær om Audit Trail-værktøjer

Se alle funktioner

Hvordan vi kommer derhen

Der er et par muligheder for at sikre, at du får en vellykket migrering med InvestGlass

InvestGlass Led

Vi kan også overføre alle nødvendige aktiver til din nye InvestGlass-konto, mens du udfører opsætnings-, konfigurations- og integrationsaktiviteter.

Partnerledet

Tjek vores partneres anbefalinger. De ved godt, hvordan man bruger InvestGlass og de nyeste værktøjer.

Hybrid

InvestGlass leverer bedste praksis og anbefaler et overordnet løsningsdesign. Vi kan arbejde hånd i hånd med din konsulentpartner og vores team for at opbygge den bedste vækstplan.

Din tjekliste før købet

Vi anbefaler, at du overvejer følgende punkter for at forberede din implementering af InvestGlass.

Vores InvestGlass-team kan guide dig gennem den bedste proces.

  1. Gennemgå og dokumenter dine eksisterende salgsprocesser
  2. Optag dit eksisterende CRM- eller PMS-system: poster, portefølje, API-integrationer, workflows og automatisering, regler for leadtildeling, visninger, dashboards og rapporter.
  3. Forbered dine data ved at flette og fjerne afskrevne eller forældede poster
  4. Opkvalificer dit team med viden om InvestGlass-produkter ved at gennemføre den gratis InvestGlass Sales and Compliance Software Certification.
  5. Begynd at udvikle digital transformation, forretningsændringer og hvordan du kommunikerer til dine teams