CRM for realkreditrådgivere
InvestGlass er et vigtigt værktøj for realkreditrådgivere, der ønsker at øge deres salgseffektivitet. Denne platform giver dig mulighed for effektivt at administrere realkreditinvesteringer og salgsmuligheder, sikre overholdelse af regler og beskytte dine kunders data.
Forenkle din arbejdsgang
Fra start til slut
Realkreditrådgivere, mød den første schweiziske CRM, der er designet til at håndtere jeres digitale onboarding, livscyklusstyring, porteføljestyring og marketingkampagner på ét sted. Det er den ultimative løsning til at strømline din arbejdsgang og øge din produktivitet, så du kan fokusere på at lukke flere lån og opbygge varige relationer med dine kunder.
Automatiserede arbejdsgange
Automatiserede arbejdsgange er afgørende for realkreditrådgivernes succes. InvestGlass tilbyder et brugervenligt CRM, der giver overblik over agenternes aktivitet, automatiserer opfølgninger og tilbyder marketingkampagner som f.eks. drypkampagner. Med kontakt- og dokumentstyring i centrum af vores løsning gør vores integrerede sourcing-tilbud og schweiziske cloud-baserede platform os til det bedste valg for den finansielle sektor.
Salgspipeline og aftaler
InvestGlass er et brugervenligt værktøj til styring af salgspipelines for realkreditrådgivere, som hjælper dig med at spore fremskridt, forudsige indtægter og træffe informerede beslutninger om din virksomheds vækst. Vores fleksible pipelines passer til enhver salgsproces, og vores rapporteringsvisning giver mulighed for hurtig dataanalyse.
Digital onboarding
InvestGlass tilbyder en digital onboarding-funktion, der er skræddersyet til realkreditbranchen, og som forenkler indsamlingen af kundeoplysninger med risikomålinger. Den omfatter digitale formularer og underskrifter, som gør det nemt for kunderne at give de nødvendige oplysninger hurtigt og nemt. Dette værdifulde værktøj sparer tid og forenkler onboarding-processen.
Fleksibel CRM
InvestGlass er et fleksibelt CRM-system til realkreditrådgivere, som kan tilpasses dine behov. Vores pipeline-styringsværktøj og AI-rådgiver gør det nemt at styre dit team og tilbyde investeringsmuligheder direkte til kunderne. Tillid og kommunikation forbedres, og du kan overvinde udfordringerne ved pandemien og digitaliseringen.
Ud over det schweiziske CRM - udnyt et komplet PMS
InvestGlass tilbyder realkreditrådgivere et komplet PMS med de nødvendige funktioner til at administrere porteføljer, opbevare kundedata og vurdere resultater i forhold til konkurrenterne. Det er klar til at blive forbundet med dine banker og mægleres kilder.
-
Nøglefærdig hosting i Schweiz eller på din lokale server
-
Indbygget skabelon til lånemedarbejdere
-
Fang flere leads
-
Hjælp dig med at lukke aftaler hurtigere
-
Respekter de lovgivningsmæssige rammer
-
Automatiser salgsopgaver
-
Understøt din kundekommunikation
-
Opret tilpassede salgsrapporter
