العلامة: رقمنة عملية الإعداد الخاصة بك

كيفية رقمنة عملية الإعداد بكفاءة؟

الإعداد الرقمي هو مصطلح يستخدم على نطاق واسع في جميع القطاعات. ومع ذلك ، يختلف معناه. في الخدمات المصرفية والمالية ، يعني الإعداد الرقمي إنشاء حسابات مصرفية أو سجلات مماثلة عبر الإنترنت. مع التركيز على CRM ، يرتبط المعنى ارتباطا وثيقا بشركة الشركات التي تستخدم نظام CRM وأدوات الإعداد الخاصة به.

منذ عام 2016 ، مكنت FINMA من إعداد العملاء في شكل رقمي بحت. جعلت حلول التحقق من الهوية عملية الإعداد آمنة ويمكن التحقق من هوية العميل عبر تقنية التعلم الآلي.

سوف يتجاوز الإعداد الرقمي في عرض متوسط إلى طويل الأجل النماذج الورقية وجمع بيانات KYC التقليدية. وتمكن هذه الرقمنة من خفض القوى العاملة والتكاليف بالنسبة للشركات والشركات، وخاصة في الصناعة المصرفية وفتح سير العمل في الحسابات المصرفية. بمجرد الصعود على متن الطائرة ، تتم إدارة العملاء بسهولة ويصبحون مستخدمين لواجهة CRM. في الواقع ، يمكن مشاركة توفير بوابة العميل أو معالجة KYC أو ضروريات الإعداد التكميلية ، مثل تحميل الملفات (الهوية ، وإثبات العنوان ، وما إلى ذلك) عبر النظام الأساسي.

باستخدام برنامج CRM ، يمكن للموظفين تخصيص حل الإعداد والتأثير على رحلة الإعداد. كما يمكن أن يعزز تدريب الموظفين قدرات الشركة من خلال تمكين المرونة لفريق الموارد البشرية مع إدارة المواهب بكفاءة في التعيينات.

الزيادة الرقمية - الخدمات المالية مع InvestGlass


في InvestGlass، نقدم حل CRM الكل في واحد الذي يتضمن عملية إعداد كاملة. يمكن لعملائنا الاختيار بين الإعداد الرقمي الكامل أو الإعداد الورقي الكامل أو مزيج من الاثنين معا. حتى لو بقيت مع الورق زيادة عبء العمل اليدوي. يمكن تقسيم الإعداد الرقمي إلى ثلاث مراحل رئيسية. أولا ، يحتاج العميل إلى ملء نموذج أو نماذج متعددة لإدخال معلوماته بشكل صحيح في الجهاز. ثانيا ، يتم إطلاق عمليات الموافقة والتحقق من الهوية. وأخيرا، قد يتعين متابعة معالجة اعرف عميلك في مرحلة لاحقة.

قد تتخذ الدعوة إلى جمع البيانات عدة أشكال اعتمادا على تجربة المستخدم المطلوبة. تحتاج البنوك إلى رقمنة نماذج الإعداد الخاصة بها والتي يمكن إرسالها بعد ذلك إلى آفاق محددة. يمكنك إرسال هذه النماذج لكل بريد إلكتروني أو تضمين نماذج توقيع بسيطة في موقع الويب الخاص بك. اعتمادا على سياسة الخصوصية الخاصة بالمؤسسة، قد يتم بالفعل منح العملاء المحتملين بوابة عميل، وفي هذه الحالة يمكن مشاركة النماذج مباشرة عبر البوابة الإلكترونية. يقوم العملاء المتوقعون ببساطة بملء المعلومات والملفات اللازمة عبر النماذج وتتلقى إشعارا بمجرد الانتهاء من عملهم .

أداة حملة InvestGlass مصممة لمعالجة اعرف عميلك والإعداد الرقمي

يهدف الإعداد الرقمي ببساطة إلى تبني العملاء والمستهلكين من خلال اتخاذ قرار بشأن قبول أو رفض هذا الاحتمال. ترغب الشركات أيضا في التحقق من هوية العملاء المحتملين والتحقق من أسمائهم في قوائم مكافحة غسل الأموال والتحذيرات. من أجل التحقق من الأفراد والأشخاص الذين يملؤون النماذج ، يمكنك استخدام مجموعة متنوعة من الشركاء من فحوصات مكافحة غسل الأموال إلى التحقق من معرف التعرف على الوجه. يمكن أتمتة هذه الشيكات أو تشغيلها يدويا حسب احتياجاتك. بمجرد تصنيف العميل المحتمل ، على سبيل المثال ، منخفض المخاطر أو متوسط المخاطر أو فرد PEP ، يمكنك إطلاق عملية موافقة (مرة أخرى تلقائيا أم لا). تسمح عمليات الموافقة بقبول أو رفض العملاء المحتملين اعتمادا على إجاباتهم ومستوى المخاطر وما إلى ذلك. يمكنك تعيين قواعد اللعبة.

بمجرد قبول العميل المحتمل ، يمكنك إنشاء وصول إلى بوابة العميل ، وإطلاق الاتصال ، ومشاركة المستندات ، وإنشاء مقترحات الاستثمار ، واستخدام جميع ميزات ومنتجات الحل لإنشاء علاقات قوية وطويلة الأمد. الأهم من ذلك ، يمكنك إنشاء أتمتة التسويق وتطوير عمليات معالجة KYC بسهولة. على سبيل المثال ، قد ترغب في تعيين فحص معالجة KYC إذا قام المستخدم بتغيير عنوانه أو جنسيته أو حالته الاجتماعية. تمثل معالجة KYC التحقق من معلومات العملاء. عادة ما يتم ذلك في الوقت المناسب أو في المناسبات الخاصة. عبر InvestGlass ، يمكن إخطار المعالجة على أي جهاز ، ويمكن مشاركة نماذج المعالجة عبر البريد الإلكتروني أو بوابة العميل. من الواضح أن الطرق التقليدية مثل المكالمات الهاتفية أو الاجتماعات الشخصية لا تزال قابلة للتنفيذ ولكننا نريد أن نتحول إلى رقمية! !

شخص يمشي عقد حقيبة جلدية بنية اللون

لا تنسى أن العميل إنسان!


دعونا نركز على الحيل والنصائح عند إعداد التوقعات. سواء كنت أحد البنوك المنافسة أو أحد البنوك الراسخة ، فقد يثيرون اهتمامك.

المنظمة هي كل شيء. عند إعداد النماذج وعملية الإعداد، تأكد من أن سير العمل وكل خطوة واضحة وكاملة.


البقاء بسيطة وسريعة. يجب أن لا تسأل عن احتمال لملء استمارة لأكثر من 10min.
انتشار على متن الطائرة. من أجل الحفاظ على مشاركة العميل المتوقع الخاص بك، قم بتوزيع العملية على عدة خطوات أو مراحل.
وضع توقعات وأهداف واضحة. سيساعدك ذلك على تقييم المقاييس وجودة الإعداد. وبالتالي، يساعدك على تحقيق أقصى قدر من اكتساب العملاء.


الحصول على ردود الفعل بانتظام. تمكين الملاحظات من العملاء المتوقعين والعملاء لتحسين سير العمل.
اعتماد ال متن الطائرة الرقمية ونتوقع زيادة بنسبة 80٪ في معدلات الاحتفاظ بك! ومع ذلك ، راقب عن كثب عمليتك حيث تخلى 60٪ من العملاء عن الانتساب الرقمي في العام الماضي لأسباب متعددة مثل التعقيد والطول وما إلى ذلك.

دعنا نبدأ مع الإصدار التجريبي المجاني من InvestGlass

الإعداد الرقمي ، رقمنة عملية الإعداد الخاصة بك ، إعداد الموظفين ، تأهيل المستثمرين

ابدأ في أتمتة حياتك باستخدام InvestGlass

مع الأدوات الرقمية السويسرية لجعل كل جزء من العملية الخاصة بك أكثر إنسانية.

1

حقوق الطبع والنشر © إنفست جلاس SA. كل الحقوق محفوظة.
صنع في سويسرا 🇨🇭