تبسيط مهام سير عملك باستخدام أداة عملية الموافقة على زجاج الاستثمار
يمكن أن يؤدي تنفيذ عملية الموافقة الآلية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية بشكل كبير. تشير تقارير الصناعة إلى أن الموظفين يقضون في المتوسط 4 ساعات في الأسبوع في إدارة الموافقات، بينما يخصص المديرون ما يصل إلى 20% من وقتهم لمراجعة الطلبات والمصادقة عليها.
من خلال أتمتة عمليات سير العمل هذه، يمكن للشركات تقليل التدخل اليدوي وتقليل الأخطاء وتسريع عملية اتخاذ القرار، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وتبسيط العمليات.
إن عمليات الموافقة الفعالة ضرورية للحفاظ على الإنتاجية وضمان الامتثال. نحن متحمسون لتقديم أداة عملية الموافقة على InvestGlass، وهي أحدث إضافة إلى مجموعة حلولنا السحابية السويسرية المصممة لأتمتة وتبسيط عمليات سير عمل الموافقة.
سواء كنت تدير الموافقات الخاصة بجهات الاتصال أو الحسابات أو المستندات أو غيرها من العناصر المهمة للأعمال، فإن هذه الأداة الفعالة توفر نهجاً مرناً وآمناً وقابلاً للتخصيص بدرجة كبيرة في اتخاذ القرارات.
لماذا يحتاج نشاطك التجاري إلى عملية موافقة آلية
غالبًا ما تكون عمليات الموافقة اليدوية بطيئة ومعرضة للأخطاء وتتسبب في حدوث أعطال في التواصل. يمكن لشركتك القضاء على هذه التحديات من خلال أتمتة سير العمل، بدءاً من الطلب الأولي وحتى القرار النهائي. إليك الأسباب التي تدفع شركتك إلى التفكير في الترقية إلى نظام الموافقة الآلي:
- تقليل الأخطاء اليدوية: القضاء على مخاطر الخطوات الضائعة وسوء التواصل.
- تحسين الشفافية والمساءلة: يتم تتبع كل إجراء وتوثيقه من أجل الرؤية الكاملة.
- وفِّر الوقت وعزِّز الكفاءة: أتمتة المهام المتكررة، وتقليل الاختناقات، والسماح لفريقك بالتركيز على المزيد من الأنشطة الاستراتيجية.
الميزات الرئيسية لأداة عملية الموافقة على زجاج الاستثمار
1. إدارة قواعد الموافقة بشروط قابلة للتخصيص
إنشاء قواعد الموافقة وإدارتها أمر بسيط وقابل للتكيف مع احتياجات عملك. يمكنك تحديد قواعد الموافقة المخصصة، وتعيين الكائنات المستهدفة (جهات الاتصال، والحسابات، والمستندات)، وتعيين جهات الموافقة. يمكنك أيضاً تعيين شروط محددة لتشغيل عمليات سير العمل التلقائية، مثل بدء الموافقة فقط عندما يتم وضع علامة على العميل كشخص مكشوف سياسياً (PEP). وهذا يضمن توافق موافقاتك دائماً مع أهدافك التشغيلية.
2. سلاسل الموافقات المرنة: موافقات متسلسلة أو متوازية
سواءً كنت بحاجة إلى موافقة من خطوة واحدة أو سلسلة معقدة متعددة الأقسام، فإن InvestGlass يوفر خيارات مرنة لكل من الموافقات المتسلسلة والمتوازية. قم بإعداد التسلسل حيث يجب إكمال كل خطوة قبل الخطوة التالية أو تمكين الموافقات المتزامنة لتسريع العملية.
3. إدارة الموافقات من أجل التعاون السلس
يُمكِّنك نظام InvestGlass من تعيين معتمدين من فرق أو إدارات محددة، مما يضمن مشاركة أصحاب المصلحة المناسبين في كل مرحلة. وتتيح لك الواجهة البديهية تعديل أدوار ومسؤوليات الموافقة بسهولة، مما يعزز التعاون واتخاذ القرارات بكفاءة أكبر.
4. صفحة التحكم في الشبكة AG للمراقبة في الوقت الحقيقي
توفر صفحة التحكم المدعومة من AG Grid واجهة قوية لإدارة جميع عمليات الموافقة ومراقبتها في الوقت الفعلي. قم بتصفية طلبات الموافقة وفرزها والبحث فيها حسب معايير مثل الموافق أو الحالة أو القسم. باستخدام AG Grid، يمكنك إجراء التغييرات مباشرةً في الشبكة وتتبع جميع الإجراءات في بيئة يمكن تتبعها بالكامل، مما يضمن الكفاءة والشفافية في سير عمل الموافقة.
5. التواصل الآلي: ابق على اطلاع في كل مرحلة
يعمل تطبيق InvestGlass على أتمتة الإشعارات والتواصل طوال عملية الموافقة. اختر من بين الرسائل داخل التطبيق أو إشعارات البريد الإلكتروني أو كليهما، وخصص القوالب بمتغيرات ديناميكية للتواصل المخصص. أبقِ الجميع على اطلاع في كل مرحلة، مع تحديثات وتذكيرات في الوقت الفعلي لتجنب التأخير وسوء التواصل.
6. تجميد المستندات من أجل تعزيز الرقابة
لمنع التغييرات غير المصرح بها أثناء عملية الموافقة، يوفر نظام InvestGlass ميزة تجميد المستندات. فبمجرد بدء الموافقة، يتم قفل جميع المستندات ذات الصلة، مما يضمن عدم إمكانية إجراء أي تعديلات حتى تكتمل العملية. وهذا يضمن النزاهة والامتثال طوال دورة حياة الموافقة.
7. الأمن والامتثال: معايير خصوصية البيانات السويسرية
تضمن InvestGlass تخزين بيانات الموافقة بشكل آمن بما يتوافق مع معايير خصوصية البيانات السويسرية. يتم تسجيل كل إجراء موافقة، مما يوفر مسار تدقيق واضح للامتثال التنظيمي وإعداد التقارير الداخلية.
كيف تعمل أداة عملية اعتماد زجاج الاستثمار؟
الخطوة 1: إنشاء قاعدة الموافقة الخاصة بك
- انتقل إلى قسم قواعد الموافقة في إعدادات حسابك.
- انقر فوق قاعدة موافقة جديدة لبدء الإعداد.
- تحديد القاعدة، والكائن المستهدف، وتعيين الموافقين.
الخطوة 2: تعيين الشروط وتفضيلات الاتصال
- اختر الشروط الواجب توافرها للمضي قدماً في الموافقة.
- قم بإعداد الإشعارات وتفضيلات الاتصال لإبقاء الجميع على اطلاع دائم بالمستجدات.
الخطوة 3: إطلاق عملية الموافقة وإدارتها
- بمجرد تحديدها، يتم تشغيل عملية الموافقة تلقائياً وفقاً للقواعد التي قمت بتعيينها.
- استخدم صفحة التحكم AG Grid للتحكم في AG Grid لتتبع الموافقات وإدارتها في الوقت الفعلي، مما يضمن إمكانية التتبع الكامل لكل إجراء يتم اتخاذه.
استثمر في الزجاج - شريكك في تبسيط الموافقات
تلتزم InvestGlass بتوفير حلول فعّالة وآمنة وسويسرية الصنع لتبسيط عملياتك التجارية. صُمِّمت أداة عملية الموافقة لتعزيز أتمتة سير العمل لديك، وتحسين تعاون الفريق، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
إنّ أتمتة عمليات الموافقة باستخدام InvestGlass لا يوفّر الوقت فحسب، بل يضمن أيضًا مزيدًا من الكفاءة والامتثال في عملياتك. استفد من قوة أداة عملية الموافقة من InvestGlass اليوم وتحكّم بسير عملك بشكل لم يسبق له مثيل.