InvestGlass هو البديل #1 ل Wealth Dynamix
ما الذي لا يمكنك فعله في ويلث ديناميكس؟
Wealth Dynamix هي أداةمبيعات رائعة ، لكنها طريقة معقدة للإعداد ولا توفر استضافة آمنة في بلد محايد مثل InvestGlass مع استضافة سويسرية 100٪.
تعتمد الحلول على Microsoft Solution مما يعني أنك تخضع لقانون السحابة الأمريكية لعام 2018. هناك أيضا بعض وظائف المبيعات الرئيسية التي ، حتى مع وجود تطبيق تابع لجهة خارجية ، لا يمكنك تنفيذها باستخدام Wealth Dynamix (الإعداد الرقمي ، وإدارة المحافظ ، ومعالجة KYC ، وأتمتة التسويق). مع InvestGlass ، كلها مدمجة.
تتعامل InvestGlass مع التحديات الكامنة في صناعة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال CRM مصرفي شامل ، بما في ذلك إعداد العملاء ، إلى جانب ارتفاع العملاء المحتملين ومعدلات التحويل المحتملة. في الوقت نفسه ، تعمل بوابة العميل القابلة للتخصيص الخاصة بنا على تحسين الاحتفاظ بالعملاء وتقديم معلومات في الوقت الفعلي على الفور ، وجمع رؤى فورية.
بينما يواجه مجتمعنا الوباء الحالي ، فإن الخدمات العامة في جميع المجالات هي في الخط الأول من حيث الضرورة والمخاطر. ينصب تركيز حلول CRM على إدارة الفريق والوقت من أجل توفير الخدمة المطلوبة بكفاءة. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات أخرى كثيرة. نظرا للوضع الاقتصادي ، تهدف العديد من الشركات العامة ، مثل الحكومات والوكالات الحكومية ومقدمي الخدمات ، إلى خفض التكاليف ، والتي تتناقض مع توقعات العملاء المتزايدة والمنافسة في السوق.
بالنسبة للمتداولين ، يعد CRM أمرا ضروريا! يساعدك على تتبع جميع تداولاتك وما تفعله بها. يمكن أن يساعدك أيضا في البقاء على رأس الأسواق من خلال السماح لك بإعداد إشعارات عند حدوث أحداث معينة مثل تغيير الأسعار أو الإعلانات الجديدة. للبدء ، ما عليك سوى التوجه إلى InvestGlass حيث توجد مجموعة متنوعة من خيارات CRM المتاحة لفترات تجريبية مجانية!
يجب عليك اختيار CRM بناء على عقليتك القانونية. Hubspot CRM و Zoho CRM و Salesforce و Microsoft هي إدارة علاقات عملاء مقرها الولايات المتحدة يتم حكمها بموجب قانون السحابة لعام 2018. يمكن أن يمثل هذا التنظيم الجديد مشكلة للبنك الذي تتعامل معه ، لذا من الأفضل إلقاء نظرة أولا. تقدم InvestGlass أفضل بديل مع مجموعة أتمتة مبيعات متطورة ، ولكنها سهلة الاستخدام.
إدارة علاقات العملاء الأساسية ، إدارة علاقات العملاء ، الوظيفة هي إدارة جهات الاتصال ، ولكن يجب أن تكون أكثر من مجرد مستودع لجهات الاتصال وتقدم ميزات رئيسية أخرى مثل تعزيز العلاقات مع العملاء ، والتنبؤ بالمبيعات ، وإغلاق الصفقات ، من بين أمور أخرى.
يتم استضافة بيانات العملاء على خوادم في سويسرا في لوزان وجنيف. يعد InvestGlass CRM الأساسي مناسباللشركات الصغيرة ولكن أيضا للمؤسسات الكبيرة التي تبحث عن المزيد من ذكاء الأعمال. تعد الحملات التسويقية وأدوات تمكين المبيعات من الميزات الرئيسية لمجموعة InvestGlass. يمكن إضافة أداة تتبع البريد الإلكتروني على النظام الأساسي السويسري الوحيد القائم على السحابة. يرتبط InvestGlass بواجهة برمجة التطبيقات مع وظيفة الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني للاتصال ببيانات الاتصال بنقرات قليلة. أصبحت إدارة الحساب وإغلاق المبيعات أمرا سهلا حيث يتيح لك InvestGLass إدارة الاتصالات في أداة الكل في واحد.
يمكن تخصيص مسار تحويل المبيعات من خلال إدارة خطوط الأنابيب ونماذج توليد العملاء المحتملين التي يمكنك استضافتها على موقع الويب الخاص بك. يمكن تنظيم المهام في دورات المبيعات في لوحات في كل خط أنابيب. تم إجراء إدارة C ampaign لتعزيز المبيعات وتحديد العملاء المحتملين بنقرات قليلة.
تتم أتمتة عملية المبيعات بأكملها لتحقيق نتائج أعمال ناجحة. يوفر الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات ويسمح لمندوبي المبيعات بتتبع دورة المبيعات وربطها بالمنتجات والخدمات المناسبة.
ستتمتع إدارة الأعمال بأدوات إدارة العملاء المحتملين وتحليل بيانات المبيعات. InvestGlass هي إدارة قوية لدورة حياة العميل من شأنها زيادة إنتاجية مبيعاتك.
شاهد عرض InvestGlass لمدة 8 دقائق
InvestGlass مليئة بجميع الميزات
سيحتاج فريقك إلى التشغيل الآلي
أسعار بسيطة ومرنة.
محفظة غير محدودة
والمستثمرين.
CHF49
لكل مستخدم / شهريا
-
الإعداد الرقمي
-
إدارة الحساب وجهات الاتصال والعملاء المحتملين والفرص
-
تكامل البريد الإلكتروني
-
دعم المجتمع
€49
لكل مستخدم / شهريا
-
الإعداد الرقمي
-
إدارة الحساب وجهات الاتصال والعملاء المحتملين والفرص
-
تكامل البريد الإلكتروني
-
دعم المجتمع
CHF149
لكل مستخدم / شهريا
-
تضمين ميزات المبتدئين
-
عملية الأتمتة والموافقة
-
سجل مراجعة الحسابات
-
أولوية الدعم - البريد الإلكتروني
€149
لكل مستخدم / شهريا
-
تضمين ميزات المبتدئين
-
عملية الأتمتة والموافقة
-
سجل مراجعة الحسابات
-
أولوية الدعم - البريد الإلكتروني
CHF299
لكل مستخدم / شهريا
-
تضمين ميزات المؤسسة
-
اتصال SFTP وواجهة برمجة التطبيقات على الخوادم السويسرية
-
بوابة الموظف / العميل
-
أولوية الدعم - الدردشة الحية
€299
لكل مستخدم / شهريا
-
تضمين ميزات المؤسسة
-
اتصال SFTP وواجهة برمجة التطبيقات على الخوادم السويسرية
-
بوابة الموظف / العميل
-
أولوية الدعم - الدردشة الحية
£39
لكل مستخدم / شهريا
-
الإعداد الرقمي
-
إدارة الحساب وجهات الاتصال والعملاء المحتملين والفرص
-
تكامل البريد الإلكتروني
-
دعم المجتمع
£129
لكل مستخدم / شهريا
-
تضمين ميزات المبتدئين
-
عملية الأتمتة والموافقة
-
سجل مراجعة الحسابات
-
أولوية الدعم - البريد الإلكتروني
£249
لكل مستخدم / شهريا
-
تضمين ميزات المؤسسة
-
اتصال SFTP وواجهة برمجة التطبيقات على الخوادم السويسرية
-
بوابة الموظف / العميل
-
أولوية الدعم - الدردشة الحية