#إدارة علاقات العملاء السويسرية رقم 1 لرأس المال المخاطر
InvestGlass هي منصة إدارة علاقات العملاء لرأس المال الاستثماري التي يمكن أن تساعدك على زيادة كفاءة الاستثمار. تتيح لك هذه الأداة الفعالة إدارة فرص الاستثمار بسهولة، والبقاء على اطلاع دائم باللوائح المتغيرة، وحماية خصوصية بيانات المستثمرين.
سير العمل الآلي
يتيح برنامج CRM لرأس المال الاستثماري سير العمل الآلي وإشعارات البريد الإلكتروني ومشاركة البيانات بين المستشارين والعملاء والأنظمة الأخرى. تساعدك هذه الأداة القيمة على البقاء منظماً وتبسيط التواصل وتحسين الكفاءة.
التهيئة الرقمية
يعمل تطبيق InvestGlass على تبسيط عملية تأهيل المستثمرين من خلال النماذج الرقمية وميزة التوقيع. فهو يسمح لك بجمع المعلومات من العملاء المحتملين والعملاء بسرعة وسهولة دون طباعة أو إرسال المستندات بالبريد. باستخدام InvestGlass، يمكنك توفير الوقت وتبسيط عملية الاستثمار الخاصة بك.
خط أنابيب المبيعات والصفقات
يعمل برنامج InvestGlass لرأس المال الاستثماري على تبسيط إدارة الصفقات من خلال قوائم ذكية قابلة للتخصيص ووظائف خط الأنابيب. وهو يتتبع التقدم من البداية إلى النهاية، ويحدد المراحل الناجحة، ويحسن العمليات.
إدارة علاقات العملاء المرنة
InvestGlass هو نظام مرن لإدارة علاقات العملاء لرأس المال الاستثماري سهل الاستخدام، حتى بدون خبرة في البرمجة. قم بتخصيص علامات التبويب والسجلات والحقول والتخطيطات القياسية لتناسب احتياجات عملك. احصل على رؤى قيّمة من خلال التقارير ولوحات المعلومات لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
نظام إدارة المحافظ الاستثمارية لرأس المال المخاطر
تقصّر حلول إدارة علاقات العملاء التقليدية في إدارة المحافظ، والاحتفاظ ببيانات العملاء، وقياس الأداء مقارنةً بنظرائهم. يقدّم نظام InvestGlass نظامًا كاملاً لإدارة المحافظ الاستثمارية (PMS) يمكنه الاتصال بسهولة بمصادر البنوك والوسطاء. وبفضل InvestGlass، يمكن لمحترفي رأس المال الاستثماري إدارة محافظهم بكفاءة وتحليل الأداء واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.