إدارة علاقات العملاء لرأس المال الاستثماري
InvestGlass هي عبارة عن منصة CRM لرأس المال الاستثماري يمكن أن تساعدك على زيادة كفاءة الاستثمار إلى أقصى حد. تمكنك هذه الأداة القوية من إدارة فرص الاستثمار بسهولة ، والبقاء على اطلاع دائم باللوائح المتغيرة ، وحماية خصوصية بيانات المستثمرين. مع InvestGlass ، يمكنك تبسيط أنشطة رأس المال الاستثماري الخاصة بك ، وتقليل المخاطر ، وتحسين عوائد استثماراتك.
تبسيط سير العمل الخاص بك
من البداية إلى النهاية
سير العمل الآلي
يتيح برنامج CRM لرأس المال الاستثماري سير العمل الآلي وإشعارات البريد الإلكتروني ومشاركة البيانات بين المستشارين والعملاء والأنظمة الأخرى. ابق منظما وقم بتبسيط الاتصال وتحسين الكفاءة باستخدام هذه الأداة القيمة.
الإعداد الرقمي
تعمل InvestGlass على تبسيط عملية تأهيل المستثمرين من خلال النماذج الرقمية وميزة التوقيع. جمع المعلومات من العملاء المحتملين والعملاء بسرعة وسهولة ، دون طباعة المستندات أو إرسالها بالبريد. وفر الوقت وبسط عملية الاستثمار الخاصة بك مع InvestGlass.
خط أنابيب المبيعات والصفقات
يعمل برنامج رأس المال الاستثماري InvestGlass على تبسيط إدارة الصفقات من خلال القوائم الذكية القابلة للتخصيص ووظائف خطوط الأنابيب. تتبع التقدم من البداية إلى النهاية ، وتحديد المراحل الناجحة وتحسين العمليات. مع InvestGlass ، يمكنك التنبؤ بالنمو والتخطيط له بثقة ، مدعوما برؤى بيانات قيمة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تمكين واجهات برمجة التطبيقات بين تقنية إدارة الصفقات والأنظمة الأخرى يسمح لمحترفي الصفقات بالعمل بشكل أكثر فعالية عبر الشركات وتحسين الكفاءة الإجمالية. InvestGlass CRM هو الحل لتحسين إدارة الصفقات وزيادة فعالية الأعمال.
إدارة علاقات العملاء (CRM) مرنة
InvestGlass هو CRM مرن لرأس المال الاستثماري سهل الاستخدام ، حتى بدون خبرة في الترميز. قم بتخصيص علامات التبويب والسجلات والحقول والتخطيطات القياسية لتناسب احتياجات عملك. احصل على رؤى قيمة من خلال التقارير ولوحات المعلومات لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. تتكيف InvestGlass مع احتياجاتك ، سواء كنت مستخدما مبتدئا أو خبيرا.
ما وراء CRM السويسري - استفد من PMS الكامل
تقصر حلول CRM التقليدية عندما يتعلق الأمر بإدارة المحافظ والاحتفاظ ببيانات العميل وقياس الأداء مقابل الأقران. تقدم InvestGlass نظاما كاملا لإدارة المحافظ (PMS) يمكن توصيله بسهولة بالبنوك ومصادر الوسطاء. مع InvestGlass ، يمكن لمحترفي رأس المال الاستثماري إدارة محافظهم بكفاءة وتحليل الأداء واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
- استضافة جاهزة في سويسرا أو في الخادم المحلي الخاص بك
- قالب مدمج للمؤسسات المالية
-
جذب المزيد من العملاء المحتملين
- تساعدك على إغلاق الصفقات بشكل أسرع
- احترام الأطر التنظيمية
- أتمتة مهام المبيعات
- دعم التواصل مع العملاء
- إنشاء تقارير مبيعات مخصصة
