تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رجل يرتدي قميصا رماديا يجلس على كرسي أمام شاشة الكمبيوتر

3 خطوات لإطلاق منصة برمجيات Robo-Advisor

مستشارو Robo مقابل المستشارين البشريين: دليل شامل لاتخاذ خيارات الاستثمار الصحيحة مع InvestGlass

الاستثمار ليس لعبة واحدة تناسب الجميع. في InvestGlass ، نحن نعلم ذلك. لهذا السبب قمنا ببناء منصة استشارية آلية تتوافق مع الاحتياجات الفريدة لكل مستثمر. ولكن قد تتساءل ، ما هو المستشار الآلي وكيف يختلف عن المستشارين الماليين التقليديين؟ تغطي هذه المقالة كل ما تحتاج إلى معرفته ، بما في ذلك فوائد استخدام InvestGlass للإعداد الرقمي والتخطيط المالي والمزيد.

جدول المحتويات

  1. ما هو المستشار الآلي وكيف يعمل؟
  2. لماذا تختار إنفست جلاس؟
  3. ثلاث خطوات لإطلاق منصة برمجيات Robo Advisor مع InvestGlass
  4. تحسين الضرائب والامتثال
  5. مستقبل المستشارين الآليين والمستشارين البشريين

1. ما هو المستشار الآلي وكيف يعمل؟

نموذج أعمال مستشار روبو

يستخدم مستشارو Robo خوارزميات التعلم الآلي لإدارة محافظك الاستثمارية. في سياق البنوك الخاصة ، يقوم مدير العلاقات في البداية بتخصيص محفظة لك مع مراعاة عوامل مثل العمر وأهداف الاستثمار وتحمل المخاطر. بعد ذلك ، يتولى مستشار الروبوت المسؤولية.

إنفست جلاس: الحل الأمثل

InvestGlass ليست مجرد منصة مستشار روبو. إنه حل شامل يقدم الإعداد الرقمي وتحسين الضرائب وإدارة المحافظ القائمة على الأهداف. رسوم الاشتراك هي نموذج إيراداتنا ، لذلك يظل تركيزنا على المشورة الجيدة ، وليس حجم الأصول.

دلائل الميزات:

  • الإعداد الرقمي: مبسط وسهل الاستخدام.
  • تحسين الضرائب: تعظيم عوائدك.
  • إدارة المحافظ القائمة على الهدف: استراتيجيات مخصصة.
روبو نعم! مع لمسة إنسانية!
روبو نعم! مع لمسة إنسانية!

متى لا تستخدم مستشار روبو؟

  1. إذا كنت تفضل نهجا عمليا.
  2. للاستثمارات قصيرة الأجل.

أفضل البنوك الاستشارية الروبوتية

اسم البنكالميزاتWealthfrontإدارة المحافظ ، تحسين الضرائبالتحسينالتخطيط القائم على الأهدافشوابمجموعة واسعة من الخدمات

مع InvestGlass ، يمكنك تقديم خدمات مماثلة بسهولة.


2. لماذا تختار إنفست جلاس؟

يوفر InvestGlass تجربة على مستوى البنك الخاص للمستثمرين الأفراد. من السهل إطلاق مستشار الروبوت الخاص بك باستخدام منصتنا.

الامتثال لهيئة تنظيم الصناعة المالية

نحن ملتزمون باللوائح الرئيسية مثل MIFID و LSFIN ، مما يضمن أن استثمارك آمن وسليم.

خطوات إنشاء مستشار Robo الخاص بك

  1. إنشاء حقول بيانات: تسجيل الحقول المطلوبة تنظيميا.
  2. بناء نموذج الاستثمار: إضافة الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة وفئات الأصول.
  3. الاتصال بالأدوات التحليلية: يمكنك الارتباط بمنصات مثل Bloomberg أو Morningstar للتحليل المالي.

خدمات إنفست جلاس

  • بوابة مستثمر قابلة للتخصيص
  • عرض واضح للأهداف المالية والرسوم
  • أمثلة على المحفظة المؤتمتة استنادا إلى بيانات العميل

3. ثلاث خطوات لإطلاق منصة برمجيات Robo Advisor مع InvestGlass

  1. إعداد البيانات: جمع جميع حقول البيانات اللازمة ، مع التركيز على الامتثال التنظيمي.
  2. إنشاء النموذج: قم بدمج الصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة واستراتيجيات الاستثمار المختلفة في نموذجك.
  3. التكامل: استخدم نظامنا الأساسي بدون رمز لدمج نماذجك.

4. تحسين الضرائب والامتثال والمستشارين الماليين التقليديين

تتغير قوانين الضرائب بشكل متكرر ، مما يجعل تحسين الضرائب مجالا معقدا. يوفر InvestGlass أدوات للمديرين الماليين لتمثيل المزايا الضريبية المحتملة بدقة. نوصي بمناقشة خطط تحسين الضرائب المحلية مع فريقنا. يمكنك تضمين العناصر التقليدية في InvestGlass من.

المزايا الضريبية:

  1. حصاد الخسارة الضريبية
  2. استراتيجيات تخصيص الأصول
  3. اختيار الصندوق

5. مستقبل المستشارين الآليين والمستشارين البشريين

متغيرات الجمهور المستهدف

  • البنوك الإسلامية
  • بنوك LGBTQ +
  • البنوك الشابة والمتقاعدين

النماذج الهجينة: المستقبل

تؤمن InvestGlass بنموذج هجين حيث يتعايش المستشارون التقليديون مع المستشارين الآليين. يخدم هذا النهج احتياجات العملاء المتنوعة ، من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية إلى جيل الألفية.

التقليدية مقابل الروبوت: الاختلافات الرئيسية

المعاييرالمستشارون التقليديالمستشارون الآليونالرسومعاليةمنخفضملاحظات المستخدمأقلأكثرالإشراف البشريمطلوباختياري


تقدم InvestGlass إعدادا رقميا بدون رمز ليتناسب مع أي أب امتثال
الإعداد الرقمي مع InvestGlass

الخلاصة: استشارات آلية سلسة مع InvestGlass للمستشارين الماليين

قد يكون الاستثمار في الأسواق المالية اليوم أمرا معقدا. سواء كنت مستشارا ماليا تقليديا تبحث عن ميزة رقمية أو عميلا حريصا على الاستثمار الآلي ، فإن الحاجة إلى حلول فعالة وذكية لم تكن أكبر من أي وقت مضى. هذا هو المكان الذي يأتي فيه InvestGlass.

مجموعة أدوات كاملة للاستشارات الآلية

مع نماذج InvestGlass و InvestGlass CRM ، لديك جميع الأدوات اللازمة لبدء تطبيق مستشار روبو. يمكنك إدارة أصول العميل دون عناء ، والالتزام بنموذج الخدمة ، واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

دورة حياة العميل في InvestGlass CRM
دورة حياة العميل في InvestGlass CRM

دلائل الميزات:

  • تعاون المستشار المالي البشري: تسمح منصتنا بالتعاون السلس بين المستشارين الآليين والمستشارين البشريين ، وهو عنصر حاسم في المؤسسات المالية المتنوعة اليوم.
  • نظرية المحفظة الحديثة: دمج استراتيجيات الاستثمار المتطورة في محفظتك الاستثمارية ، مسترشدة بنظريات مجربة وصحيحة.
  • المشورة المالية الرقمية: تم تجهيز مستشارينا الرقميين بالذكاء الاصطناعي ، مما يضمن حصولك على أقصى استفادة من استثمارك الأولي.
  • إدارة شاملة للثروات: من حسابات التقاعد إلى الأسواق المالية المعقدة ، تغطي منصتنا جميع القواعد ، مما يجعلها مناسبة تماما لكل من المستثمرين الأفراد ومديري الثروات.

مزايا على معظم المستشارين الآليين:

  • الإشراف البشري: على عكس العديد من المستشارين الآليين ، يوفر InvestGlass خيار الإشراف البشري ، ويقدم استراتيجية استثمار أكثر تخصيصا.
  • ملاحظات المستخدم: نحن نقدر التعليقات الواردة من عملائنا الحاليين ، ونهدف دائما إلى تحسين خدماتنا الآلية.
  • الامتثال: متوافقة تماما مع لوائح عمولة الصرف ، تقدم منصتنا مجموعة متنوعة من خيارات الاستثمار في بيئة آمنة.

لذا ، لماذا ترضى بمخطط مالي بشري أو شركة استشارية أساسية عندما يمكنك الحصول على أفضل ما في العالمين؟ تعمل InvestGlass على سد الفجوة ، مما يضمن أنك لست مضطرا إلى التنازل عن خدماتك الاستثمارية ، سواء كانت آلية أو موجهة من الإنسان.

سواء كنت مدير مشروع أو فريق تطوير أو مستثمرا يبحث عن حد أدنى لحجم الحساب ، تقدم InvestGlass حلولا مخصصة تلبي جميع احتياجاتك.

ابدأ شركاتك الاستشارية الروبوتية اليوم

حقق قفزة إلى استثمار أكثر ذكاء وكفاءة مع InvestGlass. تم تصميم خيارات محفظتنا ، المدعومة بتقنيات تداول خوارزمية متقدمة ، لتلبية أهدافك المالية وتجاوزها. اختر InvestGlass ، حيث لا يكون مستقبل الاستثمار آليا فحسب ، بل ذكيا.