客户数据管理
InvestGlass 的客户档案全面记录客户信息，包括个人资料、保单历史、索赔历史和互动历史。InvestGlass 的数据集成确保所有客户数据都是最新的，并可从单一平台访问，便于 360 度全方位了解客户。.
销售和营销自动化
InvestGlass 的销售线索管理工具可有效捕捉、培育销售线索并将其转化为投保人。其营销活动管理可自动开展营销活动，包括电子邮件营销、社交媒体营销和定向广告。InvestGlass 的销售跟踪功能可监控销售活动、跟踪业绩和预测销售，确保销售流程简化高效。.
客户服务与支持
InvestGlass 采用票务系统无缝管理客户咨询、投诉和支持请求。该平台的知识库可作为信息和常见问题库，为客户服务代表和客户提供帮助。InvestGlass 支持多渠道沟通，通过电话、电子邮件、聊天和社交媒体等各种渠道提供支持，确保提供全面的客户支持。.
政策和索赔管理
InvestGlass 负责保单管理，管理从签发到续保的整个保单生命周期，包括背书和取消。理赔处理功能可简化理赔流程，从申请到理赔，并具有跟踪和记录功能。此外，InvestGlass 还提供风险管理工具，用于评估和管理风险，改进承保决策。.
分析和报告
InvestGlass 提供性能分析工具，用于分析销售业绩、营销活动效果和客户服务指标。其客户洞察功能可分析客户行为、偏好和趋势，识别交叉销售和追加销售的机会。此外，InvestGlass 还可生成必要的审计报告，帮助公司遵守监管要求，从而确保合规性。.