FINSA için CRM - Eksiksiz Bir Müşteri İlişkileri Yönetimi Çözümü
FINSA için CRM eksiksiz bir müşteri ilişkileri yönetimi çözümü bugün hazır
FINSA, birçok farklı sektöre müşteri ilişkileri yönetimi hizmetleri sunan bir şirkettir. Kısa bir süre önce FINSA'nın ihtiyaçları için özel olarak geliştirilmiş bir CRM çözümü olan CRM for FINSA'yı piyasaya sürdüler. Bu blog yazısı size yeni CRM ürünlerini ve ilk etapta buna ihtiyaç duymalarının nedenlerini tanıtacak. InvestGlas CRM özelleştirilebilir ve bu nedenle CRM çözümü FCA, MiFID II, GPPR için uyumluluk ve raporlama sağlayacaktır.
InvestGlass'ın bulut iletişim platformu FINSA için ‘işlem içinde uyumluluğun’ 4 katmanını da kapsar:
Ses, video, SMS, sohbet, e-posta yoluyla oluşturulan işlem.
İşlem kaydedildi ve saklandı
InvestGlass aracılığıyla veya kendi sunucunuzda arama ve geri alma özelliği
Ses ve görüntü kaydı ile sağlanan analiz
1. CRM yazılımı nedir ve işletmem için neden kullanmalıyım?
FINSA için oluşturulan InvestGlass CRM, risk, uygunluk, dağıtım, bilgi ve tabii ki yatırımcıların tercihlerinden beklediğiniz tüm konuları kapsayacaktır.
InvestGlass CRM İsviçre'de güvenli bir bulut üzerinde barındırılmaktadır. CRM, İsviçre'de barındırılan e-posta ve yine İsviçre'de barındırılan bir müşteri portalı ile tam iletişim kanalları sunar.
2. Bir CRM işimde bana nasıl yardımcı olabilir?
CRM, çalışanların müşteri verilerine ve pazar fırsatına dayalı yatırım taleplerini dağıtma sürecini uygulayacaktır. Hepsi bir arada CRM müşterinizi geliştirecek Doğru yatırımcıya doğru zamanda gönderilecek doğru finansal bilgileri tespit ederek satış hattınızı sadakatle destekleyin ve hızlandırın.
3. Neden diğer sistemler yerine FINSA CRM sistemini seçmelisiniz?
Önceden oluşturulmuş bir FINSA CRM, potansiyel müşterileri yakalamak ve bugün karşılaştığınız zorluklara yanıt vermek için ihtiyacınız olan aracı sunar. Çözüm, FINSA uyumlu kampanya yönetimine başlamak için tüm modern pazarlama araçlarını sunar.
4. InvestGlass CRM sistemimizde bulacağınız ortak özellikler
InvestGlass, müşteri kazanımı için finansal hizmetlere yönelik önceden oluşturulmuş bir çözüm sunar di̇ji̇tal i̇şe alim i̇çi̇n di̇ji̇tal formlar. Hesap açılışını verimlilikle filtrelemek ve otomatik olarak kontrol etmek için onay süreci ve otomasyon CRM verileri. Menkul kıymet verilerini CRM verilerinizle yüzleştirmek için ürün uygunluk motoru. Dağıtım ve yeniden dengeleme ile satışlarınıza yardımcı olmak için isteğe bağlı portföy yönetimi ve danışmanlık hizmetleri için akıllı bayrak.
5. Şirketiniz için FINSA destekli bir CRM çözümü kullanmayı seçtiğinizde kullanabileceğiniz fiyatlandırma seçenekleri
InvestGlass aşağıdakileri sunan tek çözümdür pazarlama, CRM ve finansal araçları İsviçre Bulut tabanlı bir SAAS formatına dönüştürür. Bu, etkinleştirdiğiniz koltuk sayısına göre ödeme yaptığınız anlamına gelir. Böylece satış ve pazarlama ekipleriniz hem müşteri bilgilerine erişebilecek hem de pozitif dinamiklerle müşteri memnuniyetini artırmak için birlikte çalışabilecek!
FINSA ile müşteri deneyimi çok farklı olacak çünkü bilgi çok farklı bir şekilde akacak. Anahtar bizde, üretken olalım ve daha az InvestGlass CRM ile meşgul.