Сайт Система ESG (экологическое, социальное и управленческое управление) стал одним из основных направлений инвестиционных стратегий, причем Активы ESG превысят $18,4 триллиона в 2021 году и, по прогнозам, будет расти 12.9% ежегодно до 2026 года. Европа лидирует на рынке, удерживая 84% глобальных фондов устойчивого развития по состоянию на 2023 год. Дополнительно, 88% публичных компаний реализовали инициативы в области ESG, что отражает растущее значение этого аспекта в корпоративной политике. (Википедия)
Например, некоторые компании используют ESG факторов, целей ESG и рейтингов при принятии решения о том, какие акции они хотят купить или продать на бирже.
Слово “устойчивый” часто используется для описания чего-то, что прослужит долгое время. Устойчивый
финансы означает инвестирование и принятие решений в отношении денег с учетом интересов будущих поколений, а также учет социального и экологического воздействия, которое инвестиции могут оказывать на протяжении своего жизненного цикла.
ESG может помочь в обеспечении устойчивого развития
Финансы, потому что они помогают инвесторам понять, как финансовые институты и корпорации влияют на общество и окружающую среду.
По словам Джей Би Танкерея, основателя и генерального директора компании
Finlight, ...комплексное, высокозащищенное программное обеспечение для консолидации портфеля, которое упрощает сложные процессы хранения, извлечения и консолидации всех данных об активах; и д-р Тифайн Сальтини, генеральный директор компании
Нейропрофилировщик, Компания, которая помогает финансовым консультантам лучше оценивать риск-профиль своих клиентов в деловых и регуляторных целях. Благодаря MiFID II и геймифицированным онлайн-опросникам, основанным на поведенческих финансах, устойчивое инвестирование и устойчивое финансирование могут стать действительно полезным вкладом в финансирование устойчивого развития.
рост, Однако есть 4 ключевых момента, на которые следует обратить внимание:
1) Инвесторы должны понимать, что устойчивые инвестиции не являются безрисковыми
Инициативы по устойчивому финансированию и социально ответственному инвестированию могут быть очень полезны для общества и борьбы с изменением климата, но они могут иметь и негативные последствия.
влияние на финансовый стабильность или производительность организации, которые могут повлиять на их инвестиции. Это означает, что управляющие активами и фондами, принимающие инвестиционные решения, должны принимать во внимание дополнительные факторы, такие как фундаментальный и технический анализ инвестиционных активов.
2) Сложность регулирования ESG
Устойчивое финансирование и устойчивые инвестиции могут быть более сложными, чем традиционное инвестирование, что может затруднить некоторым инвесторам начало их деятельности.
инвестиционный портфель. Регулирование устойчивого финансирования и таксономическое регулирование ЕС, особенно после Парижского соглашения по адаптации к изменению климата, включает в себя много новой терминологии для
финансовые услуги компаний и участников финансового рынка, которые необходимо тщательно изучить, прежде чем приступать к реализации любой стратегии "зеленых" инвестиций и ответственного инвестирования.
3) Хотя экологические риски являются общими для всех людей, этические и социальные стандарты не являются таковыми.
Финансовый сектор может легко измерить риски устойчивого развития в терминах окружающей среды, поскольку большинство людей имеют схожие экологические взгляды. С другой стороны, не все люди имеют одинаковые основы и ценности, касающиеся их этики и социальных стандартов. Социальные и управленческие ESG-факторы сложнее всего принять, поскольку они не пользуются всеобщим уважением.
4) Стандарты ESG нелегко поддаются количественной оценке
Рейтинги и отчеты ESG различаются по способам оценки и рейтингования корпораций. Отсутствие последовательности и сопоставимости может стать серьезной проблемой для инвесторов, которые стремятся внедрить устойчивое финансирование и устойчивую экономику в свои инвестиции в ESG. Устойчивое инвестирование ESG может быть достигнуто с помощью общего набора стандартов и рамок.
Мы знаем, что
ESG-инвестирование оценивать все сложнее, что может привести к упущенным возможностям. Именно поэтому мы создали
InvestGlass; a
цифровой инструмент для оценки инвестиционных задач ESG проще и быстрее, чем когда-либо прежде. Чтобы помочь вам решить надвигающуюся на 2021 год задачу оценки того, как ваши инвестиции могут вести себя в условиях различных политик, свяжитесь с нами прямо сейчас! Если это покажется вам нужным, дайте нам знать - мы всегда готовы помочь!
