Qual é o melhor CRM local?

Com relação às soluções de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), o software local é um fator essencial para impulsionar o crescimento e promover relacionamentos sólidos com os clientes. Para ajudá-lo a selecionar a melhor solução que atenda às suas necessidades de negócios em 2024, comparamos vários recursos e benefícios desses programas para que você possa tomar uma decisão sábia. Desde sistemas de CRM projetados especificamente para redes locais até alternativas baseadas na nuvem, este artigo contém todas as informações necessárias sobre os diferentes tipos do melhor software de CRM local e as ferramentas disponíveis para empresas que buscam aprimorar suas conexões gerais com os clientes agora ou no futuro. O software de CRM local oferece maior segurança de dados em comparação com as alternativas baseadas na nuvem.

Principais conclusões

Entenda os recursos e os benefícios das soluções de CRM locais para tomar uma decisão informada.
Considere fatores como acessibilidade, requisitos de TI, orçamento, proteção de dados e backups de dados ao escolher uma solução e proteja-se com o CLOUD ACT.
A transição do CRM local para o CRM na nuvem pode proporcionar escalabilidade e economia de custos, mas exige um planejamento proativo para uma implementação bem-sucedida.

Entendendo o CRM no local versus o CRM baseado em nuvem

Com relação ao software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), as empresas têm duas opções principais de implantação: CRM local e CRM baseado em nuvem. Acredito que entender as diferenças entre esses dois modelos é fundamental para tomar uma decisão informada que se alinhe às necessidades de sua empresa.

As soluções de CRM no local são instaladas e hospedadas nos servidores de uma empresa, dando à organização controle total sobre seus dados e opções de personalização. Esse nível de controle é particularmente vantajoso para empresas com requisitos de segurança específicos ou que precisam de personalização extensa. No entanto, os sistemas de CRM no local geralmente têm custos iniciais mais altos e exigem manutenção e suporte de TI contínuos.

Por outro lado, as soluções de CRM baseadas na nuvem são hospedadas nos servidores do fornecedor e acessadas pela Internet. Esse modelo oferece maior flexibilidade e acessibilidade, permitindo que os membros da equipe acessem o sistema de CRM de qualquer lugar com uma conexão à Internet. Os sistemas de CRM baseados em nuvem geralmente têm custos iniciais mais baixos e são mais fáceis de escalonar à medida que sua empresa cresce. No entanto, eles podem envolver taxas de assinatura contínuas e menos controle sobre a segurança dos dados em comparação com as soluções locais.

Ao pesar os prós e os contras de cada modelo de implementação, as empresas podem escolher o software de CRM que melhor se adapta às suas necessidades operacionais e metas estratégicas.

Definição de CRM no local

O CRM local refere-se a um tipo de software de gerenciamento de relacionamento com o cliente que é instalado e hospedado nos servidores da própria empresa. Esse modelo de implantação oferece às empresas controle total sobre seus dados e a capacidade de personalizar o software para atender às suas necessidades específicas. As soluções de CRM no local geralmente são preferidas por grandes empresas ou organizações com requisitos rigorosos de segurança de dados, pois permitem maior controle sobre o armazenamento e o acesso aos dados.

Com o CRM no local, as empresas são responsáveis pela instalação, manutenção e segurança do software. Isso pode envolver custos iniciais significativos de hardware e software, bem como despesas contínuas com suporte de TI e atualizações do sistema. No entanto, o investimento pode valer a pena para empresas que exigem um alto grau de personalização e controle sobre o sistema de CRM.

O que é um software de CRM?

O software de CRM, ou software de gerenciamento de relacionamento com o cliente, foi projetado para ajudar as empresas a gerenciar suas interações com clientes e clientes em potencial. Esse software fornece uma plataforma centralizada para armazenar dados de clientes, rastrear interações com clientes e analisar o comportamento dos clientes. Com o uso do software de CRM, as empresas podem melhorar o atendimento ao cliente, otimizar os processos de vendas e aprimorar os esforços de marketing.

O software de CRM pode ser implantado no local ou na nuvem, cada um oferecendo uma gama de recursos para dar suporte a várias funções de negócios. Os principais recursos do software de CRM incluem automação de vendas, que ajuda a gerenciar pipelines de vendas e rastrear leads; automação de marketing, que permite campanhas de marketing direcionadas e segmentação de clientes; atendimento e suporte ao cliente, que fornece ferramentas para gerenciar consultas e problemas de clientes; e relatórios e análises, que oferecem insights sobre o comportamento do cliente e o desempenho dos negócios.

Ao aproveitar o software de CRM, as empresas podem criar relacionamentos mais sólidos com seus clientes, melhorar a eficiência operacional e impulsionar o crescimento.

Entendendo o CRM no local versus o CRM baseado na nuvem

Quando se trata de software de CRM, as soluções locais oferecem às organizações um controle mais completo sobre os dados dos clientes e uma gama mais ampla de opções de personalização. Embora isso possa ser benéfico para as pequenas empresas que têm necessidades específicas ou preocupações com a privacidade, a configuração de uma solução local também tende a ter custos mais altos em termos de despesas de configuração e manutenção.

É por isso que a comparação entre sistemas de software de CRM baseados em nuvem e sistemas de software de CRM locais deve sempre ocorrer antes de tomar qualquer decisão. As compensações entre custo e segurança, inclusive a privacidade dos dados, devem ser levadas em conta na escolha entre as duas formas de implementação. É importante levar em conta como cada tipo afetará todos os aspectos de suas operações comerciais, desde o orçamento até os requisitos de TI.

As 5 principais soluções de CRM no local para 2024

IA, sim, hospedada em sua premissa

Como os dados e os insights dos clientes continuam sendo essenciais para o sucesso das empresas, a demanda por soluções confiáveis de software de CRM no local e na nuvem aumentou. Essas soluções de CRM fornecem insights valiosos sobre os clientes para ajudar as empresas a serem bem-sucedidas. Até 2024, a projeção é que cinco dessas opções amplamente disponíveis sejam InvestGlass, Microsoft Dynamics 365 For Sales, Infor CloudSuite CRM, Pega CRM e SugarCRM. Cada uma delas oferece uma gama de recursos adaptados de acordo com as necessidades específicas de seu setor e, ao mesmo tempo, oferece a vantagem que esses recursos só podem oferecer quando executados no local, em vez de sistemas baseados em nuvem. É essa combinação que torna a escolha entre eles uma opção ideal, dependendo dos requisitos individuais da empresa.

InvestGlass - Empresa suíça - Sob a lei suíça

O InvestGlass é uma poderosa solução de software de CRM feita sob medida para empresas financeiras, projetada para ajudar a maximizar suas receitas e manter a segurança rigorosa dos dados. Ele oferece recursos robustos de gerenciamento de dados, guias personalizáveis, campos de registros e layouts com insights orientados por IA para que as equipes de vendas possam vender com mais eficiência. A InvestGlass fornece suporte abrangente, bem como recursos de treinamento, para garantir uma implementação eficiente do software por meio do uso diário. Em resumo, essa única ferramenta de software de CRM permite que as empresas tenham confiança quando se trata de garantir o crescimento bem-sucedido dos negócios sem qualquer violação de informações confidenciais ou risco de comprometer os dados sensíveis dos clientes.

Microsoft Dynamics 365 for Sales - Empresa americana - Sob o CLOUD ACT

O Microsoft Dynamics 365 for Sales é uma solução de CRM abrangente que oferece opções de implantação no local e na nuvem que atendem a uma ampla gama de requisitos de negócios. Esse sistema multifuncional inclui reconhecimento de clientes orientado por IA, automação de caminhos de vendas, bem como ferramentas de orientação personalizadas para ajudar os representantes a otimizar seu desempenho geral.

Essa solução de CRM também apresenta recursos avançados de automação de vendas, marketing por e-mail habilidades de automação, recursos de geração de leads, funções de previsão de vendas e também uma suíte abrangente de atendimento ao cliente! Além dessas vantagens, ele conta com gerenciamento de projetos integrado e utilitários de contabilidade graças à sua API personalizável. Concedendo às empresas a possibilidade de exercer o controle sobre seus relacionamentos com os consumidores de forma eficaz, utilizando dados otimizados de CRM cuidadosamente selecionados a partir das informações dos clientes coletadas anteriormente.

Essa plataforma sofisticada permite que a equipe de vendas navegue com eficiência pelos mercados em constante mudança usando decisões informadas auxiliadas por sistemas integrados como o Microsoft Dynamics 365 for Sales, mantendo-se fiel e focada em melhorar as conexões existentes e desenvolver conexões prospectivas por meio de estratégias dinâmicas decididas de acordo com o excelente desempenho fornecido pelas soluções confiáveis de CRM disponíveis atualmente.

Infor CloudSuite CRM - Empresa americana - Sob o CLOUD ACT

O Infor CloudSuite CRM é uma solução de CRM (Customer Relationship Management) abrangente e específica para o setor que oferece às empresas uma visão abrangente das atividades dos clientes em vários pontos de contato, como vendas, marketing, suporte e serviço. Com recursos como painéis personalizáveis, recursos de gerenciamento de leads/oportunidades e troca de dados em tempo real, ela permite que os clientes maximizem o impacto de cada interação em todo o ciclo de vida do gerenciamento de processos de negócios e, ao mesmo tempo, obtenham informações valiosas sobre seus clientes, ajudando-os a aumentar as receitas. O gerenciamento de processos de negócios pode ser otimizado com o uso desse software, pois seu design personalizado atende bem a setores específicos, de modo que as equipes de atendimento ao cliente possam trabalhar com mais eficiência por meio de informações classificadas de forma acessível, tomando assim melhores decisões para o planejamento de estratégias futuras.

Pega CRM - Empresa americana - Sob o CLOUD ACT

O sistema Pega the CRM, uma solução empresarial de baixo código, oferece aos clientes a capacidade de melhorar as interações com os clientes e otimizar sua automação de vendas. Os três principais recursos desse poderoso sistema são: integração de IA em tempo real para aprimoramento de serviços, recursos abrangentes de geração de relatórios em várias plataformas, como telefones celulares, e um portal de autoatendimento on-line adaptado especificamente ao seu setor ou tamanho de empresa. O uso de Inteligência Artificial pode ajudar a antecipar as necessidades do usuário durante toda a jornada, aumentando os níveis de satisfação geral e gerando lucros também. Consequentemente, a tecnologia inteligente da Pega garante uma otimização superior da interação com o cliente, juntamente com processos avançados de eficiência de vendas disponíveis em uma plataforma centralizada.

SugarCRM - Empresa americana - Sob o CLOUD ACT

O CRM é uma ótima opção para as empresas que exigem controle significativo e oportunidades de personalização, pois o SugarCRM oferece amplos recursos de personalização em sua plataforma de hospedagem no local. Essa solução de CRM pode fornecer aos usuários ferramentas poderosas para melhorar as atividades de marketing, os processos de vendas e o desempenho do atendimento ao cliente, permitindo que eles se beneficiem de recursos avançados de automação, como sistemas de colaboração e comunicação, juntamente com painéis de relatórios automatizados e tecnologia de automação de marketing por e-mail, que podem aumentar o crescimento de seus negócios por meio de melhores relacionamentos com os clientes. Essa ferramenta versátil permite que indivíduos ou organizações tenham a flexibilidade de personalizá-la de acordo com suas necessidades específicas.

Fatores a serem considerados na escolha de um CRM no local

Quando se trata de selecionar uma solução de CRM baseada em nuvem local, as empresas devem ter em mente vários fatores que determinarão se o produto é ou não o mais adequado para elas. A acessibilidade é fundamental - os membros da equipe precisam de acesso fora do horário comercial? O departamento de TI também precisa ser considerado. Sua função abrange a configuração do servidor e o carregamento de dados, bem como as tarefas diárias de manutenção, solução de problemas e substituição de equipamentos. A conformidade com os padrões de proteção de dados só pode ser garantida se os backups regulares de dados forem realizados sem falhas. O orçamento tem grande impacto sobre essa escolha, pois, embora os custos iniciais possam parecer mais baixos em comparação com as soluções baseadas em nuvem, a manutenção contínua continua sendo cara e é preciso considerar cuidadosamente a relação custo-benefício para qualquer empresa antes de decidir por uma opção no local em vez de opções baseadas em nuvem, que geralmente se mostram mais flexíveis, tornando a implementação mais simples e com menor potencial de interrupção das configurações de infraestrutura atuais.

Considerações sobre a implementação

Ao selecionar um software de CRM, as empresas precisam considerar vários fatores relacionados à implementação. Essas considerações ajudarão a determinar se uma solução no local ou baseada na nuvem é a mais adequada para suas necessidades.

Que nível de acesso você precisa?

Um dos principais fatores a serem considerados na escolha de um software de CRM é o nível de acesso exigido pela sua equipe. Se a sua empresa opera em um ambiente altamente móvel em que os membros da equipe precisam acessar o sistema de CRM de vários locais, uma solução de CRM baseada em nuvem pode ser a melhor opção. Os sistemas de CRM baseados na nuvem oferecem a flexibilidade de acessar dados de qualquer lugar com conexão à Internet, facilitando a colaboração e a conexão das equipes remotas.

Por outro lado, se a sua empresa exige altos níveis de segurança e controle sobre o acesso aos dados, uma solução de CRM local pode ser mais adequada. Os sistemas de CRM no local são hospedados nos servidores da sua empresa, o que proporciona maior controle sobre a segurança dos dados e as permissões de acesso. Isso pode ser particularmente importante para empresas de setores com normas rígidas de proteção de dados ou que lidam com informações confidenciais de clientes.

Avaliando cuidadosamente suas necessidades de acesso, é possível escolher uma solução de CRM que ofereça o equilíbrio certo de flexibilidade, segurança e controle para a sua empresa.

CRM no local vs. CRM na nuvem: Prós e contras

Ao selecionar as melhores soluções de software de CRM, as empresas precisam decidir entre as versões no local e na nuvem. As versões locais oferecem melhor controle de dados e mais recursos de personalização, mas geralmente têm um custo de propriedade de longo prazo mais alto em termos de custos de configuração e manutenção. Os sistemas baseados na nuvem são mais econômicos, pois podem ser acessados de vários dispositivos com medidas de segurança padrão do setor. As empresas podem não ter total independência por dependerem muito de fornecedores para suporte de hardware ou software.

A escolha certa depende, em grande parte, das necessidades da empresa - analisar fatores como escalabilidade, capacidade de personalização, faixa de preço e, o mais importante, seu nível de privacidade de dados antes de tomar uma decisão informada é fundamental! No entanto, mais recentemente, houve uma mudança para soluções baseadas em nuvem, uma vez que as taxas iniciais de implementação tendem a ser menores do que suas contrapartes, além de recursos adicionais, como capacidades de compartilhamento imediato e disponibilidade independentemente do local.

Resumindo, ao examinar as possíveis opções de provedores de crm, é importante não olhar apenas para o ‘crm no local’ (maior grau de autonomia) ou para a ‘solução de crm’ (que possui vantagens, inclusive econômicas). Pesar as vantagens e desvantagens ajudará a garantir que se encontre a melhor opção, fornecendo maior percepção das operações organizacionais e, ao mesmo tempo, tomando as medidas necessárias para manter os níveis de confidencialidade.

Transição do CRM no local para o CRM na nuvem

Quando as empresas optam por migrar de um sistema e dados de CRM no local para uma solução de software baseada em nuvem, elas terão vantagens e dificuldades associadas ao processo de transição. Esses benefícios podem incluir aumento da escalabilidade, melhor capacidade de colaboração e eficiência de custos, uma vez que esses serviços normalmente têm despesas menores a longo prazo.

Há desafios que precisam ser levados em consideração, como os processos de migração de dados, a taxa de adoção do usuário e a integração dos sistemas existentes, para que tudo ocorra sem problemas. As empresas devem garantir que sua abordagem seja proativa para que qualquer obstáculo possa ser resolvido rapidamente durante a fase de transformação entre os dois tipos de modelos - uma solução local. Outra fornecida por empresas especializadas (provedores de CRM).

Com relação à segurança das informações do cliente durante a transição do modelo de sistema local para o modelo de sistema baseado em nuvem, é essencial que as empresas que buscam ajuda de provedores de nuvem possuam medidas e políticas avançadas em conformidade com as regulamentações referentes à proteção de dados, implementando também recursos extras de controle de acesso, além de mecanismos de autenticação e procedimentos de criptografia que protejam os métodos de transferência de informações confidenciais armazenados com segurança ‘em repouso’ nas soluções locais.

Soluções de CRM no local específicas do setor

InvestGlass, a empresa suíça de CRM e PMS

O uso de uma solução de CRM local adaptada a um determinado setor pode oferecer muitas vantagens, como recursos personalizados e integrações com ferramentas relevantes. Essas soluções de fornecedores como Microsoft Dynamics, Salesforce ou InvestGlass são equipadas com o conhecimento de vários setores e fornecem às empresas estratégias eficientes de gerenciamento de relacionamento com o cliente para um crescimento bem-sucedido. Além disso, essas soluções de CRM oferecem recursos avançados de gerenciamento de processos de negócios para ajudar as empresas a otimizar suas operações.

A personalização dessas plataformas de acordo com as necessidades exclusivas permite que elas obtenham melhores resultados por meio da otimização dos processos de negócios, o que, em última análise, levará os relacionamentos com os clientes ao modo de aprimoramento. Ao selecionar abordagens adequadamente específicas, as empresas se beneficiam muito em termos de precisão de desempenho e conveniência, ao mesmo tempo em que são capazes de atender exatamente às necessidades de seus clientes.

Plataforma Soberana da Suíça: Seu escudo contra o Cloud Act

Em uma era em que os dados digitais são o novo ouro, a soberania de suas informações é fundamental. As soluções suíças, como a oferecida pela InvestGlass, são um baluarte contra legislações invasivas, como a Lei CLOUD dos EUA, oferecendo maior soberania de dados em comparação com outras soluções. Mas por que os dados estão em risco sob essas leis? Vamos nos aprofundar no assunto.

A Lei da Nuvem: Uma espada de dois gumes

A Lei de Esclarecimento do Uso Legal de Dados no Exterior (CLOUD) permite que as autoridades policiais dos EUA obriguem as empresas de tecnologia a entregar dados, independentemente de os dados estarem armazenados nos EUA ou em solo estrangeiro. Isso aumenta o risco de exposição de dados para as empresas, pois informações confidenciais podem ser acessadas por autoridades em diferentes jurisdições.

Principais riscos:

Invasão de privacidade: Os dados podem ser acessados sem o seu consentimento ou conhecimento.
Excesso de jurisdição: A lei desconsidera as fronteiras internacionais e as leis de privacidade de outros países.
Vulnerabilidade de dados: O armazenamento centralizado de dados é um alvo lucrativo para violações.

Como as plataformas suíças oferecem santuário

As leis suíças de proteção de dados estão entre as mais rigorosas do mundo, enfatizando a privacidade e o controle do usuário. As plataformas suíças estão em conformidade com regulamentos rigorosos de proteção de dados para garantir a privacidade do usuário.

Vantagens da Suíça:

Jurisdição fora dos EUA: Não está sujeito ao Cloud Act.
Leis de privacidade rígidas: Regulamentos abrangentes de proteção de dados.
Neutralidade de dados: A Suíça é reconhecida mundialmente por sua neutralidade, que se estende à política de dados.

InvestGlass: A fortaleza digital suíça

A InvestGlass, uma solução suíça de nuvem, foi projetada para profissionais que exigem uma plataforma NON-US Cloud Act. A InvestGlass oferece recursos robustos de proteção de dados para proteger as informações dos clientes.

Vantagens da InvestGlass:

Automação de vendas: Simplifique seu processo de vendas com segurança.
Plataforma de conformidade: Mantenha-se em conformidade com a precisão suíça.
Proteção de dados: Seus dados ficam protegidos de olhares curiosos.

Implicações na vida real

Imagine que você é um banco suíço. Seus clientes confiam a você não apenas o dinheiro deles, mas também seus dados financeiros. De acordo com o U.S. Cloud Act, essa confiança poderia ser comprometida. Mas com uma plataforma soberana suíça como a InvestGlass, essas informações confidenciais permanecem sob a proteção das leis de privacidade suíças, oferecendo maior segurança de dados em comparação com outras soluções.

Ir para as soluções telefônicas da Antoine. Além disso, você precisa produzir algum acesso fácil a alguns KPIs. Muitos empreendimentos usam programas que serão conectados ao seu CRM. Se você estiver executando tudo isso, deverá certificar-se de que sua ferramenta de CRM possa ser executada com bibliotecas independentes. A plataforma de CRM pode incluir a API do Google. Com a InvestGlass, removemos todas essas bibliotecas para poder usar o sistema de CRM local como qualquer outra solução de CRM baseada em nuvem.

InvestGlass, o melhor crm no local

No âmbito das plataformas de CRM, em que o gerenciamento dos relacionamentos com os clientes é crucial, a InvestGlass surge como o sistema local preeminente, distinguindo-se por sua segurança robusta como uma entidade regulada pela Suíça. A InvestGlass oferece recursos robustos de gerenciamento de dados para ajudar as empresas a gerenciar seus relacionamentos com os clientes de forma eficaz. À medida que as empresas navegam pelas diversas ofertas em 2024, desde sistemas de CRM baseados em nuvem, como o Zoho CRM, até soluções no local, como o Microsoft Dynamics 365 for Sales, o Infor CloudSuite CRM e o SugarCRM, a InvestGlass se destaca por sua abordagem personalizada para a implantação no local, alinhando-se perfeitamente com processos comerciais específicos.

A InvestGlass se destaca no gerenciamento do fluxo de trabalho e oferece um excelente aplicativo móvel gratuito para clientes, garantindo que as equipes de vendas tenham acesso a todo o processo de vendas, desde o gerenciamento de leads até a progressão do pipeline de vendas, mesmo quando estão em trânsito. Esse aplicativo de cliente móvel gratuito com capacidade de CRM, juntamente com recursos de automação de marketing, capacita as equipes de marketing a criar campanhas de marketing impactantes com precisão e facilidade.

Quando se trata de implementação de software, os sistemas locais da InvestGlass proporcionam às pequenas empresas um controle inigualável sobre seus dados e infraestrutura de TI. A plataforma é particularmente adequada para pequenas empresas que exigem um alto grau de personalização e gerenciamento direto de suas ferramentas de CRM, incluindo gerenciamento de documentos, gerenciamento de inventário e gerenciamento de contatos.

Além disso, a arquitetura local da plataforma não impede que ela e muitos fornecedores de soluções de CRM em nuvem ofereçam integrações perfeitas de terceiros, um recurso frequentemente associado aos CRMs baseados em nuvem. Ao combinar as funcionalidades de CRM com ferramentas de atendimento e serviços profissionais, a InvestGlass permite que os usuários analisem as interações com os clientes e automatizem as estratégias de marketing por e-mail com eficiência.

A InvestGlass não é apenas uma plataforma e um CRM baseado em nuvem; é uma solução comercial abrangente que integra ferramentas de marketing, vendas e serviços em uma única entidade. Seus recursos de computação em nuvem, embora robustos, são mais bem aproveitados quando utilizados no local, especialmente para empresas que valorizam a segurança de dados de nível suíço e buscam uma solução de software de CRM baseada em nuvem com uma presença confiável no local.

Com a capacidade de simplificar todo o ciclo de vida de vendas e aumentar a eficiência dos processos de vendas, a InvestGlass solidificou sua posição como o melhor software de CRM para aqueles que preferem uma vantagem no local. É uma prova de como a combinação dos recursos de CRM com a agilidade baseada na nuvem e a estrutura segura e regulamentada de uma empresa suíça pode proporcionar uma vantagem formidável no cenário competitivo atual.