Revolucionar
Seu fluxo de negócios com InvestGlass
Integração sem esforço, gerenciamento contínuo.
Integração e assinatura digital
O recurso de integração digital e assinatura digital da InvestGlass simplifica o processo de integração do cliente, garantindo uma experiência tranquila e sem papel. Os clientes podem facilmente preencher formulários e assinar documentos eletronicamente, aumentando a eficiência e reduzindo atrasos. Esse recurso está em total conformidade com os padrões regulatórios, proporcionando um processo de integração seguro e contínuo.
Swiss Neutral CRM e Pipeline
Nossa ferramenta de pipeline e CRM Swiss Neutral foi projetada para atender aos mais altos padrões de privacidade e segurança de dados. Ela oferece uma visão abrangente das interações com os clientes, permitindo um serviço personalizado e um gerenciamento eficiente do fluxo de negócios. A postura neutra garante o tratamento imparcial dos dados, promovendo a confiança e a conformidade com as normas suíças.
Ferramenta de calendário e automação
A ferramenta de calendário do InvestGlass oferece recursos robustos de agendamento, integrando-se perfeitamente aos seus sistemas existentes. Os recursos de automação permitem lembretes automáticos de reuniões, atribuições de tarefas e acompanhamentos, garantindo que nenhuma oportunidade seja perdida. Essa ferramenta aumenta a produtividade, mantendo a sua equipe organizada e proativa.
Processo de aprovação poderoso
O recurso de processo de aprovação da InvestGlass simplifica a tomada de decisões, agilizando os fluxos de trabalho de aprovação. Caminhos de aprovação personalizáveis garantem que todas as verificações necessárias sejam realizadas antes do progresso de um negócio. Isso melhora a governança e a conformidade, reduzindo o risco de erros e garantindo que todas as ações sejam cuidadosamente examinadas e aprovadas.
Portal do cliente
O portal do cliente oferece uma interface segura e intuitiva para que os clientes acessem suas informações e interajam com seus serviços. Os clientes podem visualizar seu portfólio, acompanhar o progresso e se comunicar diretamente com seus consultores. Esse recurso aumenta a transparência e a satisfação do cliente ao fornecer acesso fácil a informações e suporte cruciais.