Verander
Uw Deal Flow met InvestGlass
Moeiteloos instappen, naadloos beheer.
Digitaal onboarding en handtekening
De digitale onboarding- en digitale handtekeningfunctie van InvestGlass stroomlijnt het onboardingproces van klanten en zorgt voor een soepele en papierloze ervaring. Klanten kunnen eenvoudig formulieren invullen en documenten elektronisch ondertekenen, wat de efficiëntie verhoogt en vertragingen vermindert. Deze functie voldoet volledig aan de wettelijke normen en zorgt voor een veilig en naadloos onboardingproces.
Swiss Neutral CRM en pijplijn
Onze Swiss Neutral CRM- en pipeline-tool is ontworpen om te voldoen aan de hoogste normen op het gebied van gegevensprivacy en -beveiliging. Het biedt een uitgebreid overzicht van klantinteracties, wat persoonlijke service en efficiënt deal flow management mogelijk maakt. De neutrale houding zorgt voor onbevooroordeelde gegevensverwerking en bevordert het vertrouwen en de naleving van de Zwitserse regelgeving.
Kalenderhulpmiddel en automatisering
De agendatool in InvestGlass biedt robuuste planningsmogelijkheden en integreert naadloos met uw bestaande systemen. Automatiseringsfuncties zorgen voor automatische herinneringen aan vergaderingen, toewijzing van taken en follow-ups, zodat u geen enkele kans mist. Deze tool verhoogt de productiviteit door uw team georganiseerd en proactief te houden.
Krachtig goedkeuringsproces
De functie goedkeuringsproces van InvestGlass vereenvoudigt de besluitvorming door goedkeuringsworkflows te stroomlijnen. Aanpasbare goedkeuringstrajecten zorgen ervoor dat alle noodzakelijke controles worden uitgevoerd voordat een deal verder gaat. Dit verbetert de governance en compliance, vermindert het risico op fouten en zorgt ervoor dat alle acties grondig worden doorgelicht en goedgekeurd.
Klantenportaal
Het klantenportaal biedt klanten een veilige en intuïtieve interface voor toegang tot hun informatie en interactie met uw diensten. Klanten kunnen hun portefeuille bekijken, de voortgang bijhouden en rechtstreeks communiceren met hun adviseurs. Deze functie verbetert de transparantie en klanttevredenheid door gemakkelijke toegang tot cruciale informatie en ondersteuning.