Pular para o conteúdo principal

Corte os custos, não a qualidade: Criando seu Onboarding e CRM com IA

A InvestGlass transforma a integração do cliente em um experiência contínua, automatizada e inteligente. Com o onboarding digital impulsionado por IA, você pode simplificar fluxos de trabalho complexos, reduzir erros manuais e entregar uma jornada sem atritos para seus clientes, tudo em uma única plataforma segura.

Relatórios de CRM
Suíça Soberania em primeiro lugar
Gerenciamento de tarefas InvestGlass
soma
Banco Árabe da Suíça
Banco Árabe da Suíça
open-geneva
open-geneva
Aeon Investments
Banco Árabe da Suíça
Banco Árabe da Suíça

Como a IA é usada para criar seu próprio CRM?

Etapa 1
  1. Compreensão de Documentos e Formulários
    O InvestGlass AI digitaliza documentos, contratos e formulários de integração existentes usando processamento de linguagem natural (PLN) e reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Ele identifica requisitos regulatórios e detecta redundâncias, transformando texto não estruturado em insights acionáveis.

  2. Análise de Fluxo de Trabalho e Automação
    A IA analisa suas regras de automação e processos de negócios atuais. Ela mapeia as dependências, destaca as ineficiências e sugere otimizações. Isso garante que, quando os processos são digitalizados, eles não estão apenas em conformidade, mas também são simplificados e eficientes.

  3. Geração de Payload JSON
    Assim que os fluxos de trabalho são compreendidos, o InvestGlass AI gera automaticamente um payload JSON. Essa saída estruturada pode ser integrada de forma contínua a sistemas de CRM, APIs ou jornadas de integração digital, eliminando a codificação manual e reduzindo o tempo de configuração.

Etapa 2
  1. Coletar e Estruturar Informações
    A IA coleta automaticamente informações de clientes de várias fontes e as organiza em um formato consistente, removendo duplicatas e inconsistências.

  2. Treinar e Otimizar o Modelo
    Usando aprendizado de máquina, a IA identifica padrões e relacionamentos para construir um modelo de CRM flexível que se adapta aos fluxos de trabalho da sua organização sem configuração manual.

  3. Melhore Continuamente com Insights
    O modelo de IA evolui ao longo do tempo, aprendendo com novas interações e entradas. Ele sugere melhorias, detecta anomalias e destaca tendências, tornando o CRM mais inteligente, mais rápido e mais alinhado com as necessidades do negócio.

Etapa 3

1. Projetando a IA do agente
Começamos treinando agentes de IA em dados seguros e estruturados do seu CRM e fluxos de trabalho. O modelo aprende a entender as interações do cliente, automatizar tarefas e fornecer recomendações inteligentes, tudo isso seguindo regras de conformidade predefinidas.

2. Proteção de informações de identificação pessoal (PII)
As PII nunca são expostas a sistemas externos sem proteções. Os dados são criptografados em trânsito e em repouso em nossa infraestrutura de nuvem suíça, garantindo a soberania total dos dados. Os agentes de IA acessam apenas as informações mínimas necessárias para executar uma tarefa, aplicando controles de acesso rigorosos baseados em funções.

3. Monitoramento e conformidade contínuos
A IA da InvestGlass inclui auditorias integradas, recursos de anonimização e verificações de conformidade alinhadas com seu regulamento e outros padrões internacionais. Isso significa que os dados confidenciais permanecem protegidos e cada ação orientada por IA é transparente, rastreável e responsável.

Saiba mais

Formulários digitais
#1 Swiss CRM

Com a InvestGlass, seus dados estão seguros na solução Swiss Cloud

Na economia global atual, os fluxos de dados internacionais e as regulamentações de privacidade fragmentadas tornam a soberania dos dados um desafio cada vez maior. As organizações precisam não apenas de conformidade, mas também de inteligência para se manterem à frente. A InvestGlass AI fortalece a soberania dos dados combinando as leis de proteção de dados de renome mundial da Suíça com monitoramento e governança de ponta orientados por IA.

Como uma empresa suíça independente, a InvestGlass garante que seus dados permaneçam localizados, em conformidade e seguros dentro da infraestrutura suíça. Nossa solução de IA analisa continuamente os fluxos de dados, detecta anomalias e automatiza as verificações de conformidade com os regulamentos internacionais, como os padrões GDPR e FINMA.

Além do armazenamento seguro, o InvestGlass AI capacita as organizações com:

  • Auditorias de dados automatizadas - relatórios e monitoramento com tecnologia de IA para total transparência.

  • Mapeamento inteligente de dados - Visualização em tempo real de onde os dados residem e como eles são usados.

  • Governança inteligente - Políticas adaptativas que evoluem com novas regulamentações e necessidades comerciais.

Ao combinar a confiabilidade suíça com salvaguardas alimentadas por IA, a InvestGlass ajuda as empresas a manter o controle total de suas informações sobre onde elas são armazenadas, como são processadas e quem pode acessá-las. Se você precisa de opções de residência rigorosas, automação de conformidade ou governança avançada, a IA da InvestGlass torna a navegação em requisitos complexos de soberania de dados simples, segura e preparada para o futuro.