Corte os custos, não a qualidade: Criando seu Onboarding e CRM com IA

1. Document & Form Understanding
   InvestGlass AI scans existing documents, contracts, and onboarding forms using natural language processing (NLP) and optical character recognition (OCR). It identifies regulatory requirements and detects redundancies turning unstructured text into actionable insights.

2. Workflow & Automation Analysis
   A IA analisa suas regras de automação e processos de negócios atuais. Ela mapeia as dependências, destaca as ineficiências e sugere otimizações. Isso garante que, quando os processos são digitalizados, eles não estão apenas em conformidade, mas também são simplificados e eficientes.

3. JSON Payload Generation
   Once workflows are understood, InvestGlass AI automatically generates a JSON payload. This structured output can be seamlessly integrated into CRM systems, APIs, or digital onboarding journeys eliminating manual coding and reducing setup time.

1. Collect & Structure Information
   AI automatically gathers client information from multiple sources and organises it into a consistent format, removing duplicates and inconsistencies.

2. Train & Optimise the Model
   Using machine learning, AI identifies patterns and relationships to build a flexible CRM model that adapts to your organisation’s workflows without manual configuration.

3. Continuously Improve with Insights
   The AI model evolves over time, learning from new interactions and inputs. It suggests improvements, detects anomalies, and highlights trends making the CRM smarter, faster, and more aligned with business needs.

1. Projetando a IA do agente
Começamos treinando agentes de IA em dados seguros e estruturados do seu CRM e fluxos de trabalho. O modelo aprende a entender as interações do cliente, automatizar tarefas e fornecer recomendações inteligentes, tudo isso seguindo regras de conformidade predefinidas.

2. Proteção de informações de identificação pessoal (PII)
As PII nunca são expostas a sistemas externos sem proteções. Os dados são criptografados em trânsito e em repouso em nossa infraestrutura de nuvem suíça, garantindo a soberania total dos dados. Os agentes de IA acessam apenas as informações mínimas necessárias para executar uma tarefa, aplicando controles de acesso rigorosos baseados em funções.

3. Monitoramento e conformidade contínuos
A IA da InvestGlass inclui auditorias integradas, recursos de anonimização e verificações de conformidade alinhadas com seu regulamento e outros padrões internacionais. Isso significa que os dados confidenciais permanecem protegidos e cada ação orientada por IA é transparente, rastreável e responsável.