Corte os custos, não a qualidade: Criando seu Onboarding e CRM com IA
A InvestGlass transforma a integração do cliente em um experiência contínua, automatizada e inteligente. Com o onboarding digital impulsionado por IA, você pode simplificar fluxos de trabalho complexos, reduzir erros manuais e entregar uma jornada sem atritos para seus clientes, tudo em uma única plataforma segura.






Como a IA é usada para criar seu próprio CRM?
A IA da InvestGlass analisa e transforma seus processos
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Compreensão de Documentos e Formulários
O InvestGlass AI digitaliza documentos, contratos e formulários de integração existentes usando processamento de linguagem natural (PLN) e reconhecimento óptico de caracteres (OCR). Ele identifica requisitos regulatórios e detecta redundâncias, transformando texto não estruturado em insights acionáveis. -
Análise de Fluxo de Trabalho e Automação
A IA analisa suas regras de automação e processos de negócios atuais. Ela mapeia as dependências, destaca as ineficiências e sugere otimizações. Isso garante que, quando os processos são digitalizados, eles não estão apenas em conformidade, mas também são simplificados e eficientes. -
Geração de Payload JSON
Assim que os fluxos de trabalho são compreendidos, o InvestGlass AI gera automaticamente um payload JSON. Essa saída estruturada pode ser integrada de forma contínua a sistemas de CRM, APIs ou jornadas de integração digital, eliminando a codificação manual e reduzindo o tempo de configuração.
Criação do modelo de dados com IA
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Coletar e Estruturar Informações
A IA coleta automaticamente informações de clientes de várias fontes e as organiza em um formato consistente, removendo duplicatas e inconsistências. -
Treinar e Otimizar o Modelo
Usando aprendizado de máquina, a IA identifica padrões e relacionamentos para construir um modelo de CRM flexível que se adapta aos fluxos de trabalho da sua organização sem configuração manual. -
Melhore Continuamente com Insights
O modelo de IA evolui ao longo do tempo, aprendendo com novas interações e entradas. Ele sugere melhorias, detecta anomalias e destaca tendências, tornando o CRM mais inteligente, mais rápido e mais alinhado com as necessidades do negócio.
Crie seu próprio agente e proteja os dados de identificação pessoal
1. Projetando a IA do agente
Começamos treinando agentes de IA em dados seguros e estruturados do seu CRM e fluxos de trabalho. O modelo aprende a entender as interações do cliente, automatizar tarefas e fornecer recomendações inteligentes, tudo isso seguindo regras de conformidade predefinidas.
2. Proteção de informações de identificação pessoal (PII)
As PII nunca são expostas a sistemas externos sem proteções. Os dados são criptografados em trânsito e em repouso em nossa infraestrutura de nuvem suíça, garantindo a soberania total dos dados. Os agentes de IA acessam apenas as informações mínimas necessárias para executar uma tarefa, aplicando controles de acesso rigorosos baseados em funções.
3. Monitoramento e conformidade contínuos
A IA da InvestGlass inclui auditorias integradas, recursos de anonimização e verificações de conformidade alinhadas com seu regulamento e outros padrões internacionais. Isso significa que os dados confidenciais permanecem protegidos e cada ação orientada por IA é transparente, rastreável e responsável.
Saiba mais

Com a InvestGlass, seus dados estão seguros na solução Swiss Cloud
Na economia global atual, os fluxos de dados internacionais e as regulamentações de privacidade fragmentadas tornam a soberania dos dados um desafio cada vez maior. As organizações precisam não apenas de conformidade, mas também de inteligência para se manterem à frente. A InvestGlass AI fortalece a soberania dos dados combinando as leis de proteção de dados de renome mundial da Suíça com monitoramento e governança de ponta orientados por IA.
Como uma empresa suíça independente, a InvestGlass garante que seus dados permaneçam localizados, em conformidade e seguros dentro da infraestrutura suíça. Nossa solução de IA analisa continuamente os fluxos de dados, detecta anomalias e automatiza as verificações de conformidade com os regulamentos internacionais, como os padrões GDPR e FINMA.
Além do armazenamento seguro, o InvestGlass AI capacita as organizações com:
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Auditorias de dados automatizadas - relatórios e monitoramento com tecnologia de IA para total transparência.
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Mapeamento inteligente de dados - Visualização em tempo real de onde os dados residem e como eles são usados.
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Governança inteligente - Políticas adaptativas que evoluem com novas regulamentações e necessidades comerciais.
Ao combinar a confiabilidade suíça com salvaguardas alimentadas por IA, a InvestGlass ajuda as empresas a manter o controle total de suas informações sobre onde elas são armazenadas, como são processadas e quem pode acessá-las. Se você precisa de opções de residência rigorosas, automação de conformidade ou governança avançada, a IA da InvestGlass torna a navegação em requisitos complexos de soberania de dados simples, segura e preparada para o futuro.







