CRM dla sprzedaży
InvestGlass usprawnia sprzedaż i maksymalizuje przychody. Zarządzaj inwestycjami, możliwościami sprzedaży i prywatnością danych klientów bez wysiłku, zachowując zgodność z przepisami. Dołącz do InvestGlass już teraz, aby uzyskać kompletne rozwiązanie sprzedażowe, które zwiększa wydajność i zamyka więcej transakcji.
Uprość swój przepływ pracy
Od początku do końca
Poznaj moc szwajcarskich innowacji dzięki naszemu kompleksowemu CRM. Zarządzaj cyfrowym onboardingiem, cyklem życia, portfolio i kampaniami marketingowymi bez wysiłku. Pożegnaj się z wieloma narzędziami i przywitaj się z usprawnioną wydajnością. Dołącz do nas już teraz, aby pozostać na czele gry.
Elastyczny CRM
Organizuj i zarządzaj relacjami z klientami bez wysiłku dzięki opartemu na sztucznej inteligencji CRM InvestGlass. Nasze narzędzie płynnie integruje się z systemami zewnętrznymi, zapewniając kontekstowe informacje o klientach dla zespołów sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Dołącz do nas już teraz, aby uzyskać scentralizowaną i łatwą w użyciu platformę, która usprawni przepływ pracy i zwiększy sprzedaż.
Potencjał sprzedaży i transakcje
Zmaksymalizuj wzrost dzięki funkcji pipeline InvestGlass. Z łatwością śledź każdą sprzedaż lub transakcję od początku do końca, aby uzyskać cenny wgląd w cykl życia produktu lub usługi. Bądź zorganizowany, identyfikuj udane etapy i podejmuj świadome decyzje dotyczące przyszłości Twojej firmy. Dzięki InvestGlass możesz śmiało prognozować i planować rozwój dzięki decyzjom opartym na danych.
Cyfrowy onboarding
Oszczędzaj czas i upraszczaj wdrażanie dzięki cyfrowej funkcji InvestGlass. Twórz cyfrowe formularze, które potencjalni klienci mogą wypełniać online i zbierać podpisy elektroniczne. Koniec z drukowaniem lub wysyłaniem formularzy. Cyfrowy onboarding InvestGlass jest niezbędnym narzędziem dla każdego inwestora, który chce usprawnić proces. Uzyskaj potrzebne informacje szybko i łatwo dzięki InvestGlass.
Zautomatyzowane przepływy pracy
Oszczędzaj czas i zwiększaj wydajność dzięki możliwościom automatyzacji InvestGlass. Nasz CRM automatyzuje żmudne zadania, takie jak procesy zatwierdzania, odpowiedzi na wiadomości e-mail, tworzenie wydarzeń i powiadomienia uzupełniające. Nasza funkcja szablonów usprawnia złożoną automatyzację. Dołącz do nas już teraz, aby poprawić obsługę klienta i zwiększyć sprzedaż w swojej firmie.
Poza szwajcarskim CRM - wykorzystanie pełnego systemu PMS
InvestGlass oferuje pełne rozwiązanie PMS, które jest gotowe do połączenia z bankami i źródłami brokerów. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań CRM, nasza platforma zapewnia funkcje potrzebne do zarządzania portfelami, przechowywania danych klientów i oceny wyników w porównaniu z innymi. Dołącz do nas już teraz i zrewolucjonizuj sposób zarządzania swoją firmą.
- Hosting pod klucz w Szwajcarii lub na lokalnym serwerze
- Wbudowany szablon dla instytucji finansowych
-
Pozyskiwanie większej liczby potencjalnych klientów
- Szybsze zamykanie transakcji
- Przestrzeganie ram regulacyjnych
- Automatyzacja zadań sprzedażowych
- Wsparcie komunikacji z klientami
- Tworzenie niestandardowych raportów sprzedaży
