W tym przewodniku omówimy podstawy nowoczesnej teorii portfela. Teoria ta jest świetnym sposobem na przeanalizowanie, jak radzą sobie twoje inwestycje i co powinieneś zrobić dalej. W prawdziwym świecie, niezależnie od tego, czy szukasz nowej inwestycji, czy oceniasz obecne, ważne jest, aby większość inwestorów rozumiała Nowoczesną Teorię Portfela, aby mogli podejmować świadome decyzje o tym, gdzie ulokować swoje pieniądze, aby wygenerować jak najlepsze zwroty!
Teoria ta jest świetnym sposobem na przeanalizowanie, jak radzą sobie twoje inwestycje i co powinieneś zrobić dalej.
Poniżej wyjaśniamy 3 zasady nowoczesnej teorii portfelowej, aby inwestorzy mogli maksymalizować zyski i zmniejszać ryzyko swoich portfeli. całe portfolio.
1) Wybór odpowiedniej kombinacji klas aktywów
Inwestorzy powinni poszukiwać określonych klas aktywów, które mogą generować dodatnią alfa. Można to osiągnąć, wybierając aktywa na granicy efektywności nowoczesnej teorii portfela z korelacjami aktywów, które maksymalnie zdywersyfikują portfel. Alokacja aktywów powinna być zrównoważona i obejmować klasy aktywów akcji, obligacji, indeksów z wielu krajów i walut. Nie należy koncentrować się na aktywach o równej wadze, ale na różnych klasach aktywów, które mogą dokładnie śledzić całe spektrum rynków finansowych, aby skutecznie osiągnąć odpowiednią dywersyfikację. Dobrze zdywersyfikowany portfel jest zawsze chroniony, do pewnego stopnia, przed systematycznym ryzykiem generowanym przez rynki. Nie tylko inwestorzy unikający ryzyka powinni dążyć do minimalizacji ryzyka związanego z ich portfelem.
2) Poszukiwanie tanich możliwości dla portfela inwestycyjnego
Hipoteza efektywnego rynku i nowoczesna teoria portfelowa, opracowane przez ekonomistę Harry'ego Markowitza, stwierdzają, że duży nacisk należy położyć na wybór aktywów o niskich kosztach. Inwestorzy powinni wybierać strategie inwestycyjne obejmujące akcje spółek o małej kapitalizacji i fundusze inwestycyjne, które generalnie kosztują mniej niż kupowanie akcji i obligacji spółek o dużej kapitalizacji. Strategia ta może również pomóc w zmniejszeniu ryzyka, ponieważ wybierając tańszą klasę aktywów, całkowity koszt opłat i utrzymania własnego portfela jest w konsekwencji niższy.
3) Zrównoważenie portfela w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka systematycznego.
Aby osiągnąć optymalny portfel z wysokimi oczekiwanymi zwrotami i niższym ryzykiem idiosynkratycznym w długim okresie, należy okresowo równoważyć swój portfel i zawsze starać się znaleźć obiecujące okazje giełdowe. Efektywny portfel to nie tylko ten o dużej dywersyfikacji i niskim ryzyku systematycznym, ale także ten, który odpowiednio dostosowuje się do nowych warunków rynkowych i przyszłego świata inwestycji.
InvestGlass Narzędzia cyfrowe zostały zaprojektowane, aby pomóc w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym w erze postmodernistycznej teorii portfela. Zapewniamy specjalistom finansowym i inwestorom indywidualnym możliwość bardziej spersonalizowanego podejścia do ich inwestycji, dając im jednocześnie dostęp do jednych z najlepszych na rynku narzędzi do zarządzania i monitorowania portfela. Czy wypróbowałeś już nasze produkty? Skontaktuj się z nami Teraz!
Powiązane artykuły
Szwajcarski CRM suwerenny: Oparty na sztucznej inteligencji.
Gotowy do działania.
