Przejdź do treści głównej

Szwajcar CRM zaufał sztucznej inteligencji, i dane znajdują się na jednej zintegrowanej platformie.

Umożliwienie współpracy między działami i zespołami poprzez ujednolicenie technologii i przepływów pracy.
Wypróbuj za darmo
Porozmawiaj z ekspertem
Wzmocnij swój zespół
Narzędzia do automatyzacji
Szwajcarskie serwery
Uśmiech

Automatyzacja z neutralnym szwajcarskim CRM
hostowane lokalnie lub w chmurze szwajcarskiej

Kopnięcie do procesu biznesowego i automatyzacji marketingu

Automatyzacja InvestGlass usprawnia powtarzalne zadania biznesowe, takie jak pozyskiwanie leadów i gromadzenie danych klientów. Swiss Cloud usprawnia zarządzanie wydajnością i produktywnością pracowników w wielu organizacjach.

Zobacz więcej funkcji

Proces zatwierdzania do zarządzania złożonymi instytucjami

InvestGlass's proces zatwierdzania automatyzuje podejmowanie decyzji poprzez uruchamianie zatwierdzeń po przesłaniu dokumentu, blokowanie go podczas przeglądu i powiadamianie osób zatwierdzających. System ten usprawnia zadania zespołu, poprawia obsługę klienta i można go dostosować do unikalnych wymagań firmy.

Zobacz więcej funkcji

Szablon AI

Oszczędzaj czas dzięki gotowym szablonom zapytań o dane z CRM i zarządzania portfelem. Dostarczaj inwestorom i bankierom właściwe informacje we właściwym czasie.

Zobacz więcej funkcji
Kolejki

Automatyzacja kolejek i zadań

Zautomatyzuj sekwencje, procesy zatwierdzania i powiadomienia dzięki InvestGlass AI. Prowadzi ona przedstawicieli handlowych przez niezbędne ludzkie interwencje. Alerty są wysyłane do przedstawicieli handlowych, specjalistów ds. zgodności lub klientów, gdy wymagana jest interakcja.

Zobacz więcej funkcji

Tworzymy automatyzację,

Więc ludzie nie muszą być robotami

Automatyzacja wielu kroków

Usprawnij złożone procesy dzięki wieloetapowej automatyzacji, upraszczając zadania i płynnie zwiększając wydajność.

Automatyzacja procesów biznesowych KYC

Zautomatyzuj procesy biznesowe KYC, aby zapewnić płynną zgodność, zmniejszyć wysiłek ręczny i przyspieszyć wdrażanie.

Monitorowanie zarządzania portfelem

Skutecznie monitoruj zarządzanie portfelem dzięki kompleksowemu śledzeniu i analizie, zapewniając strategiczne dostosowanie i świadome podejmowanie decyzji.

Podłączanie oprogramowania innych firm

Łatwa integracja i podłączanie oprogramowania innych firm w celu usprawnienia przepływu pracy i maksymalizacji wydajności.

Orkiestracja zadań

Skutecznie koordynuj i zarządzaj zadaniami w zespołach dzięki płynnej orkiestracji zadań, zapewniając płynną realizację przepływu pracy.

Hostowane w szwajcarskiej chmurze lub na własnym serwerze

Wybierz między hostingiem w szwajcarskiej chmurze lub na naszych serwerach, aby zapewnić optymalne bezpieczeństwo danych i zgodność z Twoimi preferencjami.