De Zwitserse CRM
gebouwd voor makelaars
InvestGlass: Makelaars versterken, prestaties verbeteren
Digitaal onboarding en handtekening
InvestGlass stroomlijnt de onboarding van klanten met een digitale interface, waardoor papierwerk niet meer nodig is en elektronische handtekeningen mogelijk zijn. Dit veilige, efficiënte proces verbetert de klanttevredenheid en zorgt voor compliance, zodat makelaars zich kunnen richten op het opbouwen van relaties en het uitbreiden van hun bedrijf.
Portfoliobeheersysteem en risicocontroles
InvestGlass biedt realtime portefeuillebeheer met geavanceerde analyses en rapportage. Makelaars kunnen verschillende activaklassen beheren, risico's beoordelen en gepersonaliseerd beleggingsadvies geven, zodat de portefeuilles van klanten in lijn zijn met hun financiële doelen.
Automatisering van e-mailmarketing, SMS en Whatsapp
Met de marketingautomatiseringsfunctie van InvestGlass kunnen makelaars gerichte campagnes, gepersonaliseerde communicatie en geautomatiseerde follow-ups opzetten. Door gebruik te maken van klantgegevens kunnen makelaars de betrokkenheid vergroten en conversieratio's verbeteren, tijd besparen en de efficiëntie verhogen.
Automatiseringsproces en GPT
InvestGlass integreert automatisering en GPT-technologie om workflows te stroomlijnen, handmatige taken te verminderen en de besluitvorming te verbeteren. Makelaars kunnen routineprocessen automatiseren, inzichten genereren en de algehele productiviteit en klantenservice verbeteren.
Beleggersportal klaar voor mobiele apps
InvestGlass beschikt over intuïtieve klant- en medewerkersportalen die veilige toegang bieden tot rekeninginformatie, documenten en communicatietools. Deze portalen vergroten de transparantie, verbeteren de samenwerking en zorgen ervoor dat klanten en medewerkers de middelen die ze nodig hebben binnen handbereik hebben.