비즈니스 프로세스 및 마케팅 자동화 시작하기
InvestGlass 자동화는 리드 육성 및 고객 데이터 수집과 같은 반복적인 비즈니스 작업을 간소화합니다. 스위스 클라우드는 많은 조직에서 성과 관리와 직원 생산성을 향상시킵니다.
복잡한 기관 관리를 위한 승인 프로세스
인베스트글래스의 승인 프로세스 는 문서 제출 시 승인을 트리거하고, 검토 중에 문서를 잠그고, 승인자에게 알림을 보내는 등 의사 결정을 자동화합니다. 이 시스템은 팀 작업을 간소화하고 고객 경험을 개선하며 비즈니스의 고유한 요구사항에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다.
AI 템플릿
CRM 및 포트폴리오 관리에서 데이터를 쿼리하는 사전 구축된 템플릿으로 시간을 절약하세요. 투자자와 은행 담당자에게 적시에 적절한 정보를 전달하세요.
대기열 및 작업 자동화
InvestGlass AI로 시퀀스, 승인 프로세스, 알림을 자동화하세요. 영업 담당자에게 필요한 인적 개입을 안내합니다. 상호 작용이 필요한 경우 영업 담당자, 규정 준수 책임자 또는 고객에게 알림이 전송됩니다.
우리는 자동화를 만듭니다,
사람이 로봇이 될 필요가 없습니다.
