InvestGlass

Otomasyon araçları

Dijital Ekleme Operasyonlarınızı Dönüştürün ve Müşteri Memnuniyetini Önemli Ölçüde Artırın. Programlamaya gerek yoktur.

Dijital yatırım InvestGlass

otomasyon.

Ekibinizin e-postalarda daha az çalışmasını ve InvestGlass otomasyonu özelliğiyle gerçekten neyin önemli olduğu konusunda daha fazla çalışmasını sağlar.

otomasyon.

Otomasyonla oluşturun, güncelleştirin, silin.

Otomasyon tetikleyicisi belirtmek için mantıksal işleçler kullanarak eşleşen alanlar ekleyin. Bir kayıt oluşturun ve varolan kayıtları güncelleştirin. İlgili bilgileri e-postalardan ve belgelerden otomatik olarak alın ve CRM'nizde saklayın. Müşterilerin risk değerlendirmesini otomatikleştirin ve değeri depolayın.

Onay süreçleri

Gönderimde bir onay süreci başlatın.

InvestGlass'ın onay süreci özelliği, bir belge imzalandığında veya bir form gönderildiğinde otomatik olarak bir onay sorusu başlatmanıza olanak tanır. Onaylayanları belirtin veya onaylayanlardan oluşan bir ekip seçin. İşlem başladığında ve işlem sona erdiğinde onaylayanları bilgilendirin. İşlem devam ederken formu veya belgeyi dondurun. Kabul onay kuralına karar verin. Yanıtı otomatikleştirin.

Yapay Zeka.

R ve Python algo ile içgörüleri topla.

Dijital ekleme formları oluşturun ve kendi robot danışmanınızı üretmek için bunları InvestGlass yeniden dengeleme aracına bağlayın. Robot otomatik olarak model portföy planlarınızdan ticari lekeler oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Yeniden dengeleme, işlem yapmadan önce her müşterinin uygunluğuna saygı duyduğundan emin olmak için CRM KYC'yi tarar.

Görev

Görevleri ve takipleri otomatikleştirin.

Görevler dört odak nesnesi etrafında oluşturulabilir: Firma, İlgili Kişi, Portföy ve Güvenlik/Ürün. Bir göreve öncelik verebilir, bir işlem hattına bağlanabilir ve ekibinizin herhangi bir üyesine atanabilir. Benzer şekilde, bir tetikleyici uyarıcısı oluştuğunda görev oluşturma otomatikleşebilir.

Sıra

Belirli onay sırasını ayarlayın.

Belirli onay, görev veya işlem hattı dizilerini ayarlayın. Bir görevi veya işlem hattı veya onay işlemi için bir eylemi tamamlamaları gerektiğinde şirketinizin üyelerini veya müşterilerini otomatik olarak bilgilendirin. Queuing, yapılacak eylemler dizisini ayarlamanıza ve işlemin evrimini izlemenize olanak tanır.

Başlamaya hazır mısınız?

Sizinle iletişime geçin veya bir hesap oluşturun