メインコンテンツへスキップ
無料で始める
製品紹介
デジタル・オンボーディング
ポートフォリオ管理
マーケティング・ツール
CRM
オートメーションとAI
クライアントポータル
価格
産業
コーポレート・バンキング
保険
政府
非営利
石油・ガス
オンライン小売
プライベートバンク
不動産
リテール・バンキング
会社概要
お客様の声
ログイン
お問い合わせ
無料で始める
製品紹介
製品紹介
デジタル・オンボーディング
サインアップフォームの作成、あらゆる法的文書のデジタル化
CRM - スイス・ソブリン
AIとプロセス自動化の力で商品やサービスを販売する
ポートフォリオ管理システム
DMP、アドバイザリーツールなどで銀行やブローカーの口座を管理
マーケティング・クラウド
様々なプロモーション手法により、訪問者を惹きつけ、維持し、ユーザーへと転換させる。
顧客・従業員ポータル
Swiss Suiteを使って、顧客が選択したチャネルでパーソナライズされたインタラクションを提供する
人工知能
タスクの自動化、パーソナライズされたレコメンデーションの提供、ユーザーエクスペリエンスの向上
ツール
売上高
タスクを追加する
フォームによる情報収集
オンライン・スケジューリング
AI
クライアントオンボーディングを構築する
KYCプロセスを自動化する
規制当局を遵守する
オートメーション
AIで構築する
承認プロセスを作成する
エージェントの設定
マーケティング
アポイントメントの追加
ルーティングの追加
EメールとSMSキャンペーン
産業
産業
お客様のビジネスを強化し、価値創造までの時間を短縮し、生産性を拡大する業界固有のイノベーションを手に入れましょう。.
専門家に相談する
自動車
コミュニケーション
エネルギーと公益事業
金融サービス
資金調達
ヘルスケアとライフサイエンス
メディア
ノンプロフィルト
公共部門
小売
不動産
すべての産業
お客様
会社概要
採用情報
お客様の声
新リリースの特徴
ウェビナー
InvestGlassについて
InvestGlassの統合CRMプラットフォームは、マーケティング、セールス、サービス、オペレーション、ポートフォリオ管理など、お客様のビジネスを成長させるために必要なソフトウェアを含んでいます。.
さらに詳しく
コーポレート・ニュース
元スイスの銀行家は現在、世界中で100以上の銀行業務をデジタル化させている：その理由と方法とは？
さらに詳しく
価格
ログイン
無料で始める
ホーム
投資顧問テクノロジー
タグ:
投資顧問テクノロジー
23 9月 2022
に書き込まれました。
アドバイザーのテクノロジーを統合する際のベストプラクティス
日本語
English (UK)
Français
Español
العربية
Deutsch
简体中文
Polski
Português do Brasil
Русский
Nederlands
Türkçe
Italiano
हिन्दी
한국어
Dansk
