Pular para o conteúdo principal
Comece gratuitamente
Produtos
Integração digital
Gerenciamento de portfólio
Ferramentas de marketing
CRM
Automação e IA
Portal do cliente
Preços
Setores
Banco corporativo
Seguros
Governo
Sem fins lucrativos
Petróleo e gás
Varejo on-line
Bancos privados
Imóveis
Banco de varejo
Empresa
Histórias de clientes
Login
Entre em contato conosco
Comece a usar gratuitamente
Produtos
Produtos
Integração digital
Crie formulários de inscrição, digitalize qualquer documento legal
CRM - Soberano da Suíça
Venda produtos ou serviços com o poder da IA e da automação de processos
Sistema de gerenciamento de portfólio
Gerencie contas de bancos ou corretoras com DMP, ferramentas de consultoria e muito mais
Nuvem de marketing
Atrair, reter e converter visitantes em usuários por meio de várias técnicas promocionais
Portal de clientes e funcionários
Ofereça interações personalizadas para os clientes em seus canais de escolha com o Swiss Suite
Inteligência Artificial
Automatize tarefas, forneça recomendações personalizadas e aprimore a experiência do usuário
Ferramentas
Vendas
Adicionar uma tarefa
Coletar informações com o formulário
Agendamento on-line
IA
Construir o onboarding de clientes
Automatizar processo de KYC
Cumprir com os reguladores
Automação
Construir com IA
Criar um processo de aprovação
Configurar agentes
Marketing
Adicionar um compromisso
Adicionar roteamento
Campanha de e-mail e SMS
Setores
Setores
Obtenha inovações específicas do setor que impulsionam seus negócios, aceleram o tempo de retorno e aumentam sua produtividade.
Fale com um especialista
Automotivo
Comunicações
Energia e serviços públicos
Serviços financeiros
Captação de recursos
Saúde e Ciências da Vida
Mídia
Sem perfil
Setor público
Varejo
Imóveis
Todos os setores
Clientes
Empresa
Carreiras
Histórias de clientes
Recursos da nova versão
Webinar
Sobre a InvestGlass
A plataforma CRM integrada da InvestGlass contém o software de marketing, vendas, serviços, operações e gerenciamento de portfólio que você precisa para expandir seus negócios.
Saiba mais
Notícias corporativas
O ex-banqueiro suíço está fazendo com que mais de 100 empresas bancárias se tornem digitais em todo o mundo: Veja por que e como
Saiba mais
Preços
Login
Comece gratuitamente
Início
Tecnologia para consultores de investimentos
Etiqueta:
Tecnologia para consultores de investimentos
Escrito em
23 setembro 2022
.
Práticas recomendadas ao integrar a tecnologia do consultor
Português do Brasil
English (UK)
Français
Español
العربية
Deutsch
简体中文
Polski
Русский
Nederlands
Türkçe
Italiano
हिन्दी
日本語
한국어
Dansk
