SalesforceからInvestGlassへの乗り換え
スイスのCRM InvestGlassへの移行をお考えですか？CRMと販売ソフトウェアをもっと活用したいですか？ご検討に役立つリソースをご紹介します。.
お客様の成功が私たちの成功
規模拡大企業のために構築されたエンタープライズグレードのCRMプラットフォーム
広範な統合エコシステムと柔軟なAPI
新入社員のためのリソースとトレーニング
データ移行プロセス
記録
1) どのデータ（関係、ポートフォリオ、取引、口座、連絡先、機会など）をInvestGlassに移動するかを定義します。.
2) InvestGlassに新しいカスタムフィールドを構築する。.
3) 現在のプラットフォームからデータを.csvにエクスポートし、きれいにする。データが複雑すぎる場合やカスタムデータの場合は、当社のAPIまたはサードパーティのインテグレーターがお手伝いします。.
統合
1) テクニカルアーキテクチャを再構築し、可能な限り削除・統合する。.
2) パートナーAPIから事前に構築された1つのコネクタを使用して、重要なビジネスアプリケーションを接続します。.
3) 必要なインテグレーションが弊社にない場合は、弊社のAPIライブラリを使用して独自のインテグレーションを構築してください。.
オートメーション
1) 取引の自動化、ナーチャーのフォローアップ、フルフィルメントなどの自動化とワークフローを文書化する。.
2) InvesGlassでのセットアップ方法を再考し、簡素化、最適化する。.
3) InvestGlassの自動化/承認プロセスツールの自動化を再構築する。.
ポートフォリオ管理
1) データソースを接続する
2) 再構築、適合性、ユニバースリスト、適切性、リスク指標、戦略
3) PMSビジュアルコンポーネントのセットアップ
モニター＆レポート
1) 現在のツールで PDF と CSV のすべてのアクティブなレポートをインベントリに入れます。.
2) 将来的なレポーティングの必要性を定義し、可能であれば統合する。.
3) お客様のニーズを満たす既成のレポートを選択し、必要に応じて変更します。InvestGlassチームはカスタムレポートを作成することもできます。.
セキュリティ
1) 誰が何を見るかの設定
2) 2FAによるアクセス設定
3) 監査証跡ツールについて
