ESGのためのポートフォリオ管理
InvestGlassは完全にデジタル化されたESG主導のポートフォリオ管理ソリューションで金融機関を支援する。.
より良い方法
自動化する
配備
すぐに使えるテンプレートと統合で運用開始を加速します。
InvestGlassは、ESGデータの収集、報告、パフォーマンス分析を簡素化します。.
強力なポートフォリオ管理ツール
InvestGlassは、ウェルスマネージャー、プライベートバンク、アドバイザーがよりスマートでデータ主導の意思決定を行えるように設計された完全なポートフォリオ管理スイートを提供します。パフォーマンスを監視し、リスクを評価し、ESG指標をリアルタイムで可視化します。直感的なダッシュボード、カスタマイズ可能なレポート、自動リバランスツールにより、チームは一貫性のある、コンプライアンスに準拠した、パーソナライズされた投資戦略を提供することができます。.
PMSをCRMと投資家設定に接続する
顧客データと投資戦略を簡単に橋渡しします。InvestGlassを使用すると、ポートフォリオ管理システムはCRMとシームレスに統合され、投資家の目標、リスクプロファイル、ESGの嗜好を同期します。この接続により、すべての投資判断が顧客の価値観やコンプライアンス・ルールに沿ったものとなり、手作業による入力を減らし、よりスムーズでパーソナライズされた顧客体験を実現します。.
違反の追跡と報告
自動化された違反検出と報告でコンプライアンスとプロアクティブを維持します。InvestGlassはお客様のポートフォリオのルール違反、ESGスコアの低下、投資マンデートの違反を継続的に監視します。リアルタイムのアラート受信、監査対応レポートの作成、規制当局や顧客との完全な透明性の維持、これらすべてを単一の安全な環境で実現します。.
スイス・ホスティングまたは貴社敷地内
InvestGlassの柔軟なホスティングオプションで完全なコントロールと安心をお楽しみください。セキュリティとスイスのデータ保護法に準拠するためにスイスベースのクラウドホスティングを選択するか、完全なデータ主権を保持するためにオンプレミスで展開します。いずれにせよ、お客様のインフラストラクチャーはスイスの精密さ、プライバシー、信頼性の恩恵を受け、お客様の顧客データはあらゆる段階で保護されます。.