イスラム金融のためのCRM
InvestGlassはイスラム金融機関向けに特別に設計されたCRMツールを提供しています。このツールには、プロセスを合理化するために自動化およびカスタマイズ可能なテンプレート、ルール、規則が含まれています。.
ワークフローの簡素化
最初から最後まで
オンボーディング、ポートフォリオ管理、マーケティングを合理化する、スイス初のイスラム金融向けCRMをご紹介します。効率性を高め、多くのメリットを提供するCRMで、急成長する業界をリードしてください。.
自動化されたワークフロー
InvestGlassはイスラム金融ビジネス向けに強力な自動化機能を提供しており、その中には顧客の同意と嗜好を記録した詳細な監査証跡によりGDPRコンプライアンスを保証するEメールキャンペーンシステムも含まれています。キャンペーンのパフォーマンスに関する詳細なレポートを取得し、ターゲットを絞ったパーソナライズされたメッセージを顧客の受信トレイに送信します。InvestGlassでマーケティングキャンペーンを自動化し、ビジネスを合理化しましょう。.
柔軟なCRM
イスラム金融CRMは顧客記録を整理し、銀行システムと統合し、様々な業態のデジタルオンボーディングを合理化します。安全なスイス・クラウド・ストレージで強固な関係を築き、InvestGlassポートフォリオ管理ツールで効率を高めましょう。.
デジタル・オンボーディング
InvestGlassは忙しい投資家のためにシャリアに準拠したデジタルオンボーディングを提供します。オンラインフォームを作成し、電子署名を収集し、フォームを印刷したり郵送したりすることなくプロセスを簡素化します。この貴重なツールで時間を節約し、オンボーディングを合理化しましょう。.
営業パイプラインと案件
InvestGlassのパイプライン機能で販売予測を改善し、プロセスを理解しましょう。各取引を最初から最後まで監視し、貴重な洞察を得て、自信を持って将来の成長を計画しましょう。.
スイスのCRMを超える-フルPMSの活用
InvestGlassは、ポートフォリオ管理機能を持たない従来のCRMソリューションとは異なり、イスラム金融の専門家向けに調整された機能を備えた完全なポートフォリオ管理システム（PMS）を提供します。PMSを銀行やブローカーのソースに簡単に接続し、ポートフォリオや顧客データを合理的に管理し、同業他社とのパフォーマンスを評価することができます。.
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スイスまたはローカルサーバーでのターンキーホスティング
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金融機関向け内蔵テンプレート
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より多くのリードを獲得する
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商談成立までの時間を短縮
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規制の枠組みを尊重する
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営業業務の自動化
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顧客とのコミュニケーションをサポート
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カスタマイズされた販売レポートの作成
