銀行業務の成功に最適な5つのCRM
目まぐるしく変化する今日の金融情勢において、銀行や金融機関は競争力を維持するために顧客との関係を優先しなければなりません。堅牢な顧客関係管理（CRM）システムは、業務を合理化し、顧客とのやり取りを強化し、ビジネスの成長を促進するために不可欠です。適切なCRMは、銀行が顧客データを効率的に管理し、サービスをパーソナライズし、全体的な顧客満足度を向上させるのに役立ちます。.
数え切れないほどのCRMソリューションがある中で、銀行業務のニーズに最適なものを選ぶのは至難の業です。そこで、銀行業務に最適なCRMソリューションのリストを作成しました。 CRMベスト5 銀行業務の成功のために特別にカスタマイズされたCRMです。高度な分析、シームレスな統合、優れた顧客エンゲージメントツールなど、これらのCRMは金融機関が成功するために必要な機能と性能を備えています。上位のCRMを検討し、あなたの銀行に最適なCRMを見つけましょう！
銀行業界に関連するCRMとは何か？
どの業界でもそうですが、金融機関向けのCRMを見つけるのは簡単ではありません。CRMとは顧客関係管理の略です。CRMでは、顧客データを保存し、マーケティング・オートメーションやセールス・パイプラインを利用して、適切なタイミングで適切な顧客と関わることができます。.
最近のほとんどのCRMには、顧客との関係を改善するためのワークフロー自動化や顧客満足度アルゴリズムが含まれています。.
CRMソリューションは改善への鍵である 営業・マーケティング活動. .金融機関にとって、データ・ストレージは大きな問題です。InvestGlassは、シンガポール、ルクセンブルグ、英国、フランス、スイスでのオンクラウドと、オンプレミスの両方を提供することを決定した。.
もちろん、小規模な企業はクラウドベースのソリューションで十分だろう。大企業は、顧客データを信頼できる周辺環境に保存するために、オンサイトが必要かもしれない。.
銀行CRMはホットな話題であり セールスチーム は、顧客獲得と顧客維持を容易にする最新のAIベースのツールに魅了されている。.
そして、この業界は成長する一方だ：
(画像ソース)
なぜ銀行CRMシステムを使うのか？
多くの利点 - しかし、#1は、顧客関係管理システムを少しカスタマイズして構築する時間が短縮されます：ここでは何のリストです：
- より多くのリードを顧客に変える
- マーケティングオートメーション
- コンタクト管理
- カスタマー・エクスペリエンスのトラッキング
- 顧客体験とコミュニケーションのパーソナライズと改善
- 顧客情報へのアクセスを容易にすることで、営業およびマーケティングの生産性を向上
- 社内データの統合を可能にし、一貫性のある営業CRMで顧客満足度データを収集する。
とはいえ、かなりの数の中から選ぶことができる。 銀行向け主要CRM5選.
銀行業界に最適な顧客関係管理プラットフォーム5選
#1。インベストガラス・ドットコム
InvestGlass.comは、最近CAPGEMINIから表彰された。 銀行のためのCRM InvestGlassは、クラウド・アクトに依存しないスイス唯一のCRMです。InvestGlassはクラウドアクトに依存しない唯一のスイスのCRMです。.
私たちは、以下のようなレガシーの柱から恩恵を受けるオープンなエコシステムを中心にCRMを構築しています。 デジタル・オンボーディング, KYC自動化、マーケティング自動化ツール、ポートフォリオ管理、ワークフロー自動化。.
顧客とのやりとりは、あなたが宣伝したい最新のお得な情報の適合性を感じながら優先されます。マーケティング・ツールは、それぞれの勧誘を個別化するのに役立っている。.
InvestGlassスイスクラウドで接続できるCRMのリストはこちらです：
InvestGlassには金融業界環境における営業自動化のためのテンプレートがあらかじめ組み込まれています。CRMソフトウェアに組み込まれたデジタルフォームにより、リードの収集や複雑な口座開設フォームからのデータ収集が簡単になります。.
あらかじめ用意されたテンプレートは、次のような用途に合わせて特別に調整されています。 銀行の顧客関係とマーケティング・オートメーション は、適切なタイミング、適切な情報、適切な方法で顧客とコミュニケーションできるよう、スイスタッチで洗練されています！
単純なCRMソフトウェア以上のものであり、シンプルでありながら十分に複雑な顧客関係管理ソフトウェアをAPIで接続するフィンテック・パートナーのエコシステムなのだ。.
#2.CRMソフトウェアとしてのmonday.com
楽しくカラフルなCRM - Monday.comは、チームの機会管理を支援するツールです。その CRMにはあらかじめテンプレートが用意されている。 多くの機能を備えた統合市場ツール。.
Monday.comの見解は以下の通り。
(画像ソース）
具体的 銀行にとってのメリット このCRMシステムの
Monday.comを使えば、顧客情報や、セールスの自動化に必要なすべてを備えたクラウドベースのCRMを即座に見つけることができる。Monday.comは、モバイルアプリや、もちろん業界トップのプロジェクト管理ツールを探している中小企業にも最適だ。.
#3: CRMソフトウェアSalesforce Sales Cloud
小説やフル3Dのビデオゲームを作りたいなら、20%以上のシェアを持つセールスフォースは間違いなくフローベールのボヴァリー夫人かWOWのレベル100になるだろう...。
Dissolutionはセールスフォースオートメーションを提供しており、ライフサイクル管理とセールスパイプラインの短縮を望むのであれば、持っていて損はない。SalesCloudは、セールス、マーケティング、サポートのためのSalesforceのフルカスタマイズ可能なCRMで、多くの調整が必要です。.
Sales Cloudダッシュボードのスナップショットをご覧ください：
(画像ソース)
このCRMシステムは、銀行にとって具体的なメリットがある：
セールスフォースオートメーションには、営業担当者の営業サイクルとマーケティング活動を短縮する興味深いAI機能がある。.
Sales Cloudは、顧客の行動を分析し、リードを管理し、リードをスコアリングし、最高の機会を提示する特定の活動に優先順位を付け、顧客との高水準のコミュニケーションを確保するために、担当者のために特注のワークフローを作成します。金融サービスや保険向けの複雑なテンプレートを備えた最先端の銀行CRMソフトウェアです。.
一言で言えば、セールスクラウド 人工知能 は、営業担当者がいつ何をすべきかを指示し、顧客とのやり取りを整理する！
Sales Cloud CRMはレポート作成に非常に便利で、最新のモバイル機能を提供しています。.
#4：SugarCRM
そう、あなたはSugarCRMについて考えないかもしれないが、それは本当に完全な経験であり、完全なCRMツールは、あなたが銀行に必要なすべてのCRM機能を構築します。このマシンは、マーケティング・キャンペーンの構築やプロセスの自動化に役立ちます。.
SugarCRMのスナップショットです：
(画像ソース)
このCRMシステムは、銀行にとって具体的なメリットがある：
これは明らかに安価な銀行向けCRMで、セールスフォース・セールス・クラウドと同様の製品を提供しているが、価格設定はよりアグレッシブだ。.
SugarCRMは、比較的低価格のオプションであるにもかかわらず、多くの銀行が力強い成長と業務効率を達成するのに役立っている強力な営業CRMです。.
CRMプラットフォームは顧客維持のためだけのものではありません。SugarCRMは、Sugar Marketと呼ばれる強力なマーケティングオートメーションプラットフォームも提供しています。.
#5：クリエイティオ
Bpm'onlineとしてご存知かもしれませんが、Creatio CRMプラットフォームはCRMとビジネスプロセス管理（BPM）の両方のためのローコードプラットフォームです。.
ビジネスプロセス管理(BPM)は、モデル化、分析、改善、最適化、および、ビジネスプロセス管理(BPM)を含むオペレーション管理の学問分野である。 ビジネスプロセスの自動化. .COOが業務効率を向上させるために夢見るツール。.
クリエイティオのダッシュボード例aサンプル
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このCRMシステムは、銀行にとって具体的なメリットがある：
顧客のニーズにマッチし、顧客のライフサイクルを尊重するCRMプラットフォームをお望みなら、Creatioは素晴らしいソリューションです。Creatioは機会管理も提供しており、カラフルなアプローチでセールスリードをフィルタリングするのに役立ちます。Creatioは複数のツールを提供していますが、自動化プロセスの部分がこのCRMソリューションの重要な要素です。.
#6。Microsoft Dynamics 365
マイクロソフトの紹介は不要です！マイクロソフトのCRMソリューション「Microsoft Dynamics 365」をご存知ですか？
を組み込むことを検討している金融機関にとって、これは非常に強力なCRMです。 メールマーケティング, 販売オートメーション、ソーシャルメディアプラットフォーム.
Microsoft Dynamics 365のダッシュボードの写真：
(画像ソース)
これは プラットフォームは単なる銀行業務にとどまらない CRMは、強力な分析機能を備えた完全なERP（企業資源計画）製品であり、ほとんどの顧客のニーズにマッチします。Microsoft Dynamics CRMのCRM機能は無限です。間違いなくCRMプログラムのトップ5に入る！
このCRMシステムは、銀行にとって具体的なメリットがある：
ほとんどのCRMシステムには偏りがありますが、Microsoft Dynamics CRMは顧客とのコミュニケーションを含む強力なツールであり、マーケティングソリューションとして重要なEメールとの直接接続が可能です。統合されたマーケティング戦略は、COVID-19の問題の鍵になりつつあり、ここでは、顧客プロファイルとダイレクトメールマーケティングのためのトップツールを見つけることができます。.
以下のようなトップCRMシステムも挙げることができる。
オラクルのCRMは、潜在顧客のデータを収集する大規模な金融機関に最適です。
Zoho CRMは、顧客情報の収集を開始する小規模企業に最適です。
Zendesk CRM 完璧なCRM コンタクト管理とマーケティングオートメーションのためのソフトウェア
最終的な感想
InvestGlassは銀行CRMの小さな世界で最高のCRMソフトウェアです。顧客関係管理ソリューションは、ポートフォリオを含む顧客データを提示する方法についてです。それらのトップCRMは、ワークフローの自動化、金融サービス、電子メールマーケティングであなたを助けることができますが、投資ツールやポートフォリオ管理ツールの側面を持つものはほとんどありません。.
規制された金融機関として、, 顧客関係管理CRMの選択 クラウドベースのCRMソフトウェアにするのか、それともオンプレミス、つまり自社のサーバーやプライベートクラウドにインストールするのか。
CRMのカスタマイズ、売上予測、レポートの作成、適切なモバイルアプリとマッチする顧客体験の把握など、十分なスタッフがいますか？.