デジタル・オンボーディングと署名
InvestGlassは、シームレスなコーポレート・バンキングに革命をもたらします。 デジタル・オンボーディング と署名機能。顧客は口座開設や書類への署名を電子的に簡単に行うことができ、スムーズで効率的なプロセスを確保できる。この機能は、ペーパーワークを減らし、セキュリティーを強化し、顧客獲得を加速させ、銀行と顧客の双方に現代的で手間のかからない体験を提供する。.
ポートフォリオ管理システム
私たちの高度な ポートフォリオ管理システム は、バンカーが顧客の投資を効率的に管理できるよう支援します。リアルタイムの洞察、詳細な分析、包括的なレポートを提供します。InvestGlassを使用することで、ファイナンシャル・アドバイザーはオーダーメイドの投資戦略を作成し、パフォーマンスを監視し、情報に基づいた意思決定を行うことができ、最適なポートフォリオの成長と顧客の満足度を確保することができます。.
スイス・ニュートラルCRM
InvestGlassはスイスニュートラルCRMで際立っており、プライバシーとデータセキュリティの最高水準を維持するように設計されています。スイスでホスティングされ、データ主権とスイスの厳しい規制への準拠を保証します。これにより顧客情報は確実に保護され、コーポレート・バンキング・サービスに対する信頼と信用を育みます。.
自動化プロセスとGPT
InvestGlassで自動化とGPT（Generative Pre-trained Transformer）のパワーを活用しましょう。ルーチンワークを自動化し、パーソナライズされた顧客レポートを作成し、ワークフローを合理化します。当社のシステムは最先端のAIを使用し、生産性を高め、人的ミスを減らし、洞察に満ちたデータ分析を提供します。.
投資家・従業員ポータル
InvestGlassは顧客と従業員の両方に包括的なポータルを提供し、透明性とコミュニケーションを強化します。顧客は自分の口座にアクセスし、レポートを閲覧し、アドバイザーと安全にコミュニケーションをとることができます。従業員は一元化されたプラットフォームでタスクを管理し、コラボレーションを行い、必要なツールにアクセスすることで、まとまりのある効率的な職場環境を確保することができます。.