デジタル・オンボーディングと署名
InvestGlassは、シームレスな顧客オンボーディングプロセスを簡素化します。 デジタル・オンボーディング と電子署名機能を備えています。この機能により、プロジェクトマネージャーは、物理的な書類作成の必要なく、顧客情報を迅速に収集し、署名を確保することができます。合理化されたプロセスは、効率を高め、エラーを減らし、最初からクライアントの経験を向上させます。.
カレンダーとタスクマネージャー
InvestGlassの統合されたカレンダーとタスクマネージャーで、プロジェクトを整理整頓して把握しましょう。会議のスケジュール、締め切りの設定、タスクの割り当てをすべてCRM内で行うことができます。直感的なインターフェイスにより、プロジェクトマネージャーは簡単に進捗状況を把握し、作業量を管理し、タイムリーにプロジェクトを完了することができます。
スイス・ニュートラルCRM
InvestGlassはスイスニュートラルCRMであることを誇りとしており、お客様のプロジェクトを管理するための安全で公平なプラットフォームを提供しています。プライバシーとデータ保護に重点を置き、InvestGlassはスイスの厳しいデータプライバシー規制を遵守し、全ての顧客情報が細心の注意を払って取り扱われることを保証します。.
マーケティングオートメーション
InvestGlassのマーケティング自動化ツールでマーケティング活動を強化しましょう。キャンペーンを簡単に作成、管理、分析できます。CRMの自動化機能により、プロジェクトマネージャーは顧客とのやり取りをパーソナライズし、リードを育成し、マーケティングパフォーマンスを追跡することができます。.
包括的なプロジェクト管理
InvestGlassはプロジェクトマネージャー向けにカスタマイズされたオールインワンのソリューションを提供します。デジタルオンボーディングからリスクモニタリングまで、すべての機能はワークフローを合理化し、生産性を向上させ、プロジェクトの成果を確実にするように設計されています。プロジェクト管理ニーズのあらゆる側面をサポートする完全に統合されたCRMのパワーを体験してください。.