デジタル・オンボーディングと署名
InvestGlassのデジタルオンボーディングとデジタル署名機能は顧客のオンボーディングプロセスを合理化し、スムーズでペーパーレスな体験を保証します。顧客は簡単にフォームに記入し、電子的に文書に署名することができ、効率を高め、遅延を減らすことができます。この機能は規制基準に完全に準拠しており、安全でシームレスなオンボーディング・プロセスを提供します。.
スイス・ニュートラルのCRMとパイプライン
スイス・ニュートラルのCRMおよびパイプライン・ツールは、最高水準のデータ・プライバシーとセキュリティを満たすように設計されています。顧客とのやり取りを包括的に把握することができるため、個別対応や効率的なディールフロー管理が可能になります。中立的な立場は、公平なデータの取り扱いを保証し、信頼とスイスの規制への準拠を促進します。.
カレンダーツールと自動化
InvestGlassのカレンダーツールは、既存のシステムとシームレスに統合し、強固なスケジュール機能を提供します。自動化機能により、会議のリマインダー、タスクの割り当て、フォローアップを自動的に行い、機会を逃しません。このツールは、チームを組織化しプロアクティブに保つことで生産性を向上させます。.
強力な承認プロセス
InvestGlassの承認プロセス機能は、承認ワークフローを合理化することで意思決定を簡素化します。カスタマイズ可能な承認パスにより、取引の進行前に必要なすべてのチェックが確実に行われます。これにより、ガバナンスとコンプライアンスが強化され、エラーのリスクが減少し、すべてのアクションが徹底的に吟味され承認されることが保証されます。.
クライアントポータル
クライアント・ポータルは、クライアントが自分の情報にアクセスし、サービスを利用するための安全で直感的なインターフェースを提供します。顧客はポートフォリオを閲覧したり、進捗状況を確認したり、アドバイザーと直接コミュニケーションを取ることができます。この機能により、重要な情報やサポートに簡単にアクセスできるようになり、透明性と顧客満足度が向上します。.