Visione e scopo di InvestGlass

In un'epoca in cui i dati sono chiamati olio nuovo, Le banche e le istituzioni finanziarie si trovano di fronte a una domanda pressante: chi controlla veramente i dati dei clienti?

La maggior parte dei fornitori di CRM globali sostiene di mantenere le informazioni al sicuro, ma se i loro server sono situati all'estero, i dati sensibili dei clienti rimangono soggetti a giurisdizioni straniere e diritti di accesso nascosti. That’s not just a technical issue it’s a matter of sovereignty, trust, and independence.

Questo è esattamente il motivo per cui Esiste InvestGlass.

We are more than a CRM we are the #1 Piattaforma CRM costruita e ospitata in Svizzera per banche, gestori patrimoniali e professionisti finanziari che si rifiutano di scendere a compromessi sulla privacy o sulla conformità. Il nostro scopo è semplice e potente: per automatizzare le vendite e la conformità senza mai perdere il controllo dei vostri dati.

Prodotto in Svizzera, di proprietà svizzera, ospitato in Svizzera

InvestGlass è il l'unico strumento di CRM e automazione delle vendite interamente sviluppato in Svizzera, ospitato su un Nuvola sovrana svizzera, e di proprietà di un Famiglia privata svizzera.

Questo significa che:

• I vostri dati non lasciano mai la Svizzera.
• Nessun governo d'oltreoceano o grande gigante tecnologico può spiare le informazioni dei vostri clienti.
• Rimanete conformi alle leggi sulla privacy più severe del mondo.

Yes, a US-based CRM might offer encryption. But let’s be honest your encrypted data still lives on i loro server, regolata da le loro leggi, ed esposti a i loro rischi.

Con InvestGlass, il vostro istituto è l'unico a detenere le chiavi. Questo è La vera sovranità dei dati.

Automatizzare le vendite e la conformità con sicurezza

Lo scopo di InvestGlass è chiaro:

• Automatizzare i processi di vendita in modo da poter dedicare più tempo alla consulenza dei clienti e meno all'amministrazione.
• Semplificare la conformità by embedding it directly into your workflows no clunky add-ons, no messy integrations.

Eliminiamo l'onere delle attività ripetitive e garantiamo che ogni azione sia pronti per la revisione e a prova di normativa.

I cinque pilastri di InvestGlass

InvestGlass is not just another CRM it’s a ecosistema completo progettato per la finanza. Costruito su cinque pilastri, offre tutto ciò che serve per lavorare in modo più intelligente, veloce e sicuro:

1. Onboarding digitale

Dite addio alle infinite scartoffie. Con Moduli digitali, flussi di lavoro KYC/AML e firme elettroniche., L'onboarding diventa agevole, conforme e facile da gestire per i clienti.

2. Un CRM completamente flessibile

Il nostro Il CRM si adatta a voi not the other way around. Customise pipelines, client views, and workflows to fit your bank’s DNA.

3. Gestione del portafoglio

Il nostro sistema integrato strumento di gestione del portafoglio riunisce i profili dei clienti, il monitoraggio delle performance e dei rischi in un unico, potente cruscotto.

4. Automazione del marketing

Consegnare campagne personalizzate e tempestive che rafforzano le relazioni con i clienti. Dalle newsletter alla segmentazione intelligente, InvestGlass aiuta il vostro messaggio a colpire nel segno.

5. La conformità al centro

Ogni funzione è costruita con progettazione orientata alla conformità from audit trails and reporting to GDPR alignment and role-based access.

Perché gli istituti finanziari si fidano di InvestGlass

• Sovranità dei dati senza pari: Ospitato esclusivamente in territorio svizzero.
• Su misura per la finanza: Non si tratta di un CRM generico con componenti aggiuntivi di tipo finanziario, ma di un prodotto appositamente studiato per le banche e i gestori patrimoniali.
• Pronti per il futuro: Automatizzazione di onboarding, vendite e marketing e al tempo stesso di incorporare la conformità.
• Indipendente e di proprietà svizzera: No shareholders, no hidden agendas just uncompromising privacy.

Conclusione: Il futuro appartiene al sovrano

In InvestGlass, la nostra visione è quella di potenziare le banche e i professionisti della finanza con una tecnologia che rispetti la loro indipendenza, i loro obblighi di conformità e la fiducia dei loro clienti..

Combinando Sovranità dei dati in Svizzera with cutting-edge automation, InvestGlass is more than a CRM it’s the fondazione per il futuro della finanza.

In un mondo in cui la privacy è spesso compromessa per la convenienza, InvestGlass dimostra che è possibile avere entrambe le cose.