Visión y objetivo de InvestGlass

En una era en la que los datos se aceite nuevo, Los bancos y las instituciones financieras se enfrentan a una cuestión acuciante: ¿quién controla realmente los datos de sus clientes?

La mayoría de los proveedores de CRM globales afirman mantener su información a salvo, pero si sus servidores están ubicados en el extranjero, los datos confidenciales de sus clientes siguen estando sujetos a jurisdicciones extranjeras y derechos de acceso ocultos. Eso no es solo un problema técnico, es una cuestión de soberanía, confianza e independencia.

Precisamente por eso InvestGlass existe.

Somos más que un CRM, somos el #1 Plataforma CRM construida y alojada en Suiza para bancos, gestores de patrimonios y profesionales financieros que se niegan a comprometer la privacidad o el cumplimiento de la normativa. Nuestro propósito es simple pero poderoso: para automatizar las ventas y el cumplimiento sin perder nunca el control de sus datos.

Fabricación suiza, propiedad suiza, alojamiento suizo

InvestGlass es el única herramienta de CRM y automatización de ventas desarrollada íntegramente en Suiza, alojado en Nube soberana suiza, y propiedad de un Familia privada suiza.

Es decir:

• Sus datos nunca salen de Suiza.
• Ni gobiernos extranjeros ni grandes gigantes tecnológicos pueden husmear en la información de tus clientes.
• Usted sigue cumpliendo las leyes de privacidad más estrictas del mundo.

Sí, un CRM con sede en EE. UU. podría ofrecer cifrado. Pero seamos honestos, tus datos cifrados aún residen en sus servidores, regido por sus leyes, y expuesto a sus riesgos.

Con InvestGlass, su institución es la única que tiene las llaves. Es decir verdadera soberanía de datos.

Automatizar las ventas y el cumplimiento con confianza

El objetivo de InvestGlass es claro:

• Automatizar los procesos de venta para que pueda dedicar más tiempo a asesorar a sus clientes y menos a tareas administrativas.
• Simplificar el cumplimiento al integrarlo directamente en tus flujos de trabajo, sin complementos torpes, sin integraciones desordenadas.

Eliminamos la carga de las tareas repetitivas al tiempo que garantizamos que cada acción es listo para auditorías y a prueba de normativas.

Los cinco pilares de InvestGlass

InvestGlass no es solo otro CRM, es un ecosistema completo diseñado para las finanzas. Basada en cinco pilares, le ofrece todo lo que necesita para trabajar de forma más inteligente, rápida y segura:

1. Incorporación digital

Despídase del papeleo interminable. Con formularios digitales, flujos de trabajo KYC/AML y firmas electrónicas, El proceso de incorporación se convierte en un proceso fluido, conforme a las normas y fácil para el cliente.

2. Un CRM totalmente flexible

Nuestra CRM se adapta a usted no al revés. Personaliza los pipelines, las vistas de cliente y los flujos de trabajo para que se ajusten al ADN de tu banco.

3. Gestión de la cartera

Nuestro sistema integrado herramienta de gestión de carteras reúne perfiles de clientes, seguimiento de resultados y control de riesgos en un único y potente panel de control.

4. Automatización del marketing

Entregar campañas personalizadas y puntuales que fortalecen las relaciones con los clientes. Desde boletines informativos hasta segmentación inteligente, InvestGlass ayuda a que su mensaje llegue a casa.

5. Cumplimiento en el núcleo

Todas las funciones se crean con diseño orientado al cumplimiento desde pistas de auditoría e informes hasta la alineación con el RGPD y el acceso basado en roles.

Por qué las instituciones financieras confían en InvestGlass

• Soberanía de datos inigualable: Se celebra exclusivamente en suelo suizo.
• A la medida de las finanzas: No se trata de un CRM genérico con complementos financieros, sino de un CRM específico para bancos y gestores de patrimonios.
• Preparado para el futuro: Automatización de la incorporación, las ventas y marketing al tiempo que se integra el cumplimiento.
• Independiente y de propiedad suizaSin accionistas, sin agendas ocultas, solo privacidad sin concesiones.

Conclusión: El futuro pertenece al soberano

En InvestGlass, nuestra visión es capacitar a los bancos y a los profesionales financieros con una tecnología que respete su independencia, sus obligaciones de cumplimiento y la confianza de sus clientes..

Combinando Soberanía de datos suiza Con automatización de vanguardia, InvestGlass es más que un CRM, es el fundación para el futuro de las finanzas.

En un mundo en el que la privacidad a menudo se ve comprometida por la comodidad, InvestGlass demuestra que se pueden tener ambas cosas.