Le migliori alternative a Salesforce per il 2025

I sistemi CRM aiutano le aziende a gestire le vendite, il marketing e il servizio clienti, offrendo funzionalità come la gestione dei contatti, il monitoraggio dei lead e la creazione di report. Secondo Forbes, si prevede che il mercato del CRM supererà $48 miliardi entro la fine del 2024. Le aziende che danno priorità all'esperienza del cliente, spesso attraverso il CRM, sono 60% più redditizio di quelli che non lo fanno

Salesforce e Microsoft Dynamics sono i CRM più diffusi oggi sul mercato. Ma esistono numerose alternative a Salesforce che offrono servizi simili o addirittura migliori. Di seguito elencheremo alcuni CRM con i loro pro e contro.

Le migliori alternative a Salesforce per il 2025

1. InvestGlass
2. Zoho CRM
3. Insightly
4. HubSpot CRM
5. Freshworks CRM
6. SugarCRM
7. Microsoft CRM
8. Zendesk
9. Lunedì.com CRM
10. Pegasystem CRM

1. InvestGlass come CRM sovrano #1 on-premise o su Swiss Cloud

InvestGlass

Questo CRM per le vendite basato sul web è #1 Swiss CRM ospitato e progettato in Svizzera. La soluzione raccoglie onboarding digitale strumenti, un CRM flessibile costruito per i professionisti della finanza, uno strumento di gestione del portafoglio che si può collegare alle banche, l'automazione del marketing e il portale clienti.

InvestGlass Il CRM è una buona soluzione per le piccole e medie imprese. Ha un'interfaccia utente semplice e intuitiva, un buon supporto clienti e un'ampia gamma di funzioni. L'aspetto negativo è che non è così popolare come altri CRM di questo elenco, quindi potrebbero non esserci tante persone in grado di aiutarvi a imparare a usarlo.

InvestGlass Digital onboarding è un modulo web flessibile che velocizza il processo di onboarding dei clienti. Con questi moduli, potete facilmente richiedere tutte le informazioni necessarie ai vostri nuovi clienti e importarle automaticamente nel vostro CRM.

Le analisi di marketing di InvestGlass vi aiuteranno a monitorare tutte le vostre campagne di marketing digitale e a misurarne il successo. Potete collegarvi al vostro account Google Analytics e ottenere tutti i dati di cui avete bisogno in un unico posto.

InvestGlass CRM è una buona soluzione per i professionisti della finanza che vogliono gestire le relazioni con i clienti, i portafogli e le finanze in un unico luogo. Lo strumento di gestione del portafoglio è stato realizzato anche per gestire portafogli di criptovalute e contratti intelligenti. La macchina è collegata a diversi broker e strumenti per assicurarsi che le operazioni siano registrate in modo sicuro.

L'automazione delle vendite di InvestGlass vi aiuterà a seguire i vostri contatti e a concludere più affari. Include un'ampia gamma di modelli di e-mail, il lead scoring automatico e il lead routing.

2. Zoho CRM

Zoho CRM

Zoho CRM comprende gli strumenti di gestione dei lead necessari per monitorare le vendite.

Il loro monitoraggio in tempo reale consente di tenere sotto controllo l'intero team di vendita. Questo sistema aiuterà il rappresentante a organizzare un CRM per le piccole imprese. Ha un'interfaccia utente semplice e intuitiva, un buon supporto clienti e un'ampia gamma di funzioni. L'aspetto negativo è che non è così popolare come altri CRM di questo elenco, quindi potrebbero non esserci tante persone in grado di aiutarvi a imparare a usarlo.

Zoho non è ospitato su server svizzeri e la configurazione non è sufficientemente personalizzabile per un ciclo di vendita complesso. La generazione di lead viene raccolta e si può facilmente creare un semplice imbuto di vendita. I concorrenti di Salesforce potrebbero fare un lavoro migliore con Zoho. La versione gratuita è limitata a tre utenti. È uno strumento versatile con semplici strumenti di vendita.

3. CRM Insightly

Insightly

Insightly è una soluzione CRM all-in-one che incorpora marketing, vendite, progetti e altro ancora. Questa soluzione offre strumenti di previsione delle vendite e di monitoraggio dei social media. Offre anche un'estensione per Gmail e un add-in per Outlook.

Insightly è una buona soluzione per le piccole imprese che vogliono tenere traccia di tutte le loro attività in un unico posto. Ha un'interfaccia utente semplice e intuitiva, un buon supporto clienti e un'ampia gamma di funzioni. La soluzione è utile anche per la gestione delle pipeline, in quanto dispone di strumenti di previsione integrati. Lo svantaggio è che può essere costoso per le aziende più grandi e che non è così popolare come altri CRM di questo elenco, per cui potrebbero non esserci tante persone in grado di aiutarvi a imparare a usarlo.

4. HubSpot CRM

HubSpot CRM

HubSpot CRM offre un piano completamente gratuito, ma le sue caratteristiche sono a pagamento. La produttività delle vendite aumenterà con questo CRM. Spot CRM è una buona soluzione per le piccole imprese che vogliono tenere traccia di tutte le loro attività in un unico posto. Ha un'interfaccia utente semplice e intuitiva, un buon supporto clienti e un'ampia gamma di funzioni. La soluzione è utile anche per la gestione delle pipeline, in quanto dispone di strumenti di previsione integrati. Lo svantaggio è che può essere costoso per le aziende più grandi La soluzione è come Salesforce, una soluzione con sede negli Stati Uniti.

Sono noti per la loro marketing via e-mail e la versione gratuita. Spot CRM si integra con una serie di altri prodotti HubSpot, tra cui HubSpot Marketing, HubSpot Sales e HubSpot Service.

Il piano gratuito offre un valore ineguagliabile. Potrete memorizzare fino a 1 milione di contatti e avrete a disposizione utenti e spazio di archiviazione illimitati. Inoltre, risparmierete denaro e tempo per la formazione, poiché la piattaforma è facile da usare e da apprendere per il personale, il che renderà la vostra attività più veloce. Le funzioni principali sono molto facili da usare, ma la flessibilità è meno importante rispetto ad altri CRM.

5. Freshworks CRM

Freshworks CRM

Freshsales è un ottimo CRM per le piccole imprese. Freshworks offre una prova gratuita di 21 giorni, in modo che possiate determinare se è giusto per voi. Questa soluzione offre un ottimo cruscotto di informazioni sulle vendite. La soluzione è facile da usare anche su dispositivi mobili. Il supporto gratuito sarà apprezzato. Linkedin Sales Navigator può essere collegato al CRM. Si tratta di un serio concorrente di Salesforce, perfettamente costruito per le pipeline di vendita e la gestione dei contratti.

Freshales è un buon CRM per i team di vendita che vogliono concentrarsi sulle attività che portano alla chiusura degli affari. La soluzione è facile da usare e ha un'interfaccia utente semplice. Offre inoltre una serie di integrazioni, tra cui Google Apps, Zapier e altro ancora.

6. CRM dello zucchero

SugarCRM

SugarCRM è una piattaforma basata sul cloud che offre tutto, dalle funzioni di vendita e automazione alla gestione degli account e delle relazioni con i clienti. Il marketing via e-mail è ben costruito e facilmente collegato alla pipeline di vendita. I rappresentanti di vendita apprezzeranno la procedura guidata per le campagne.

I rappresentanti di vendita possono modificare il loro contratto in base ai dati del cliente. La gestione dei contatti è visivamente gradevole e la gestione dell'attività è semplicemente visibile con un bel cruscotto.  

7. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 si pone come un formidabile concorrente di Salesforce CRM, offrendo una suite completa di applicazioni progettate per migliorare le varie funzioni aziendali.

Suite di applicazioni diverse

Dynamics 365 è ricco di moduli specializzati, tra cui Marketing, Vendite, Customer Service, Commercio e Customer Insights. Ogni modulo sfrutta strumenti di intelligenza artificiale e di business intelligence all'avanguardia, offrendo alle aziende la flessibilità necessaria per personalizzare la propria esperienza CRM.

Integrazione perfetta

Una delle caratteristiche principali di Microsoft Dynamics 365 è la sua perfetta integrazione con gli altri prodotti Microsoft. Le aziende che già si affidano al software Microsoft troveranno la transizione e l'integrazione di Dynamics 365 particolarmente agevole, offrendo un'esperienza interconnessa che può migliorare la produttività e la gestione dei dati.

Opzioni di distribuzione flessibili

A differenza di molti CRM che operano esclusivamente nel cloud, Dynamics 365 offre solide soluzioni on-premise. Questo è particolarmente vantaggioso per le aziende che hanno bisogno di un controllo sostanziale sui propri dati e sulla propria infrastruttura.

Ampio mercato ed ecosistema

Microsoft Dynamics 365 supporta un ricco ecosistema di applicazioni disponibili attraverso il suo marketplace. Ciò consente alle aziende di potenziare le proprie capacità CRM con strumenti aggiuntivi che si adattano alle loro esigenze specifiche, ampliando le possibilità di personalizzazione e di soluzioni specifiche per il settore.

Efficienza dei costi per le grandi imprese

Sebbene le licenze possano rappresentare una complessità per alcuni, Dynamics 365 ha spesso un costo inferiore rispetto a Salesforce per gli utenti su larga scala. Questa efficienza dei costi lo rende particolarmente interessante per le aziende di medie e grandi dimensioni che già operano all'interno dell'ecosistema Microsoft o che necessitano di soluzioni on-premise approfondite e sicure.

In sintesi, Microsoft Dynamics 365 compete efficacemente con Salesforce CRM offrendo una potente combinazione di funzionalità avanzate, capacità di integrazione, distribuzione flessibile e un ampio ecosistema, fornendo così un'opzione versatile e conveniente per le aziende che cercano una solida soluzione CRM.

8.Zendesk

Perché Zendesk è una scelta forte per le organizzazioni che danno priorità al servizio clienti?

Quando si tratta di migliorare il servizio clienti, Zendesk si distingue come un'opzione solida. Ecco perché:

1. Automazione dell'assistenza e delle vendite semplificata

Zendesk offre una piattaforma continua che integra l'assistenza clienti e l'automazione delle vendite. Ciò consente alle organizzazioni di gestire in modo efficiente le interazioni con i clienti e di snellire le operazioni, facilitando l'erogazione di un'assistenza coerente.

2. Impegno digitale versatile

Una caratteristica fondamentale è la sua forte capacità di coinvolgimento digitale. Zendesk supporta diversi canali di comunicazione, tra cui moderne piattaforme di messaggistica e chatbot intelligenti. Questa versatilità è fondamentale per le aziende che gestiscono grandi volumi di contatti e richieste di informazioni da parte dei clienti, consentendo loro di impegnarsi efficacemente su tutte le piattaforme.

3. Esperienza facile da usare

La piattaforma è stata progettata all'insegna della facilità d'uso e offre un'interfaccia semplice che si rivolge a un vasto pubblico. Questa accessibilità garantisce che i team possano adottare rapidamente il sistema e iniziare a fornire un servizio eccezionale senza una curva di apprendimento ripida.

4. Prezzi competitivi

Con piani a partire da $19 per utente mensile, Zendesk offre una soluzione conveniente per le aziende di medie e grandi dimensioni. I suoi prezzi sono particolarmente interessanti per le aziende con un volume significativo di interazioni con i clienti, che cercano di migliorare la loro offerta di servizi digitali senza spendere troppo.

5. Aree da migliorare

Sebbene Zendesk eccella in molte aree, le organizzazioni potrebbero trovare margini di miglioramento nell'intelligence in tempo reale e nella gestione dei processi. Riconoscere queste lacune consente una migliore pianificazione strategica e l'utilizzo dei punti di forza della piattaforma.

Nel complesso, la capacità di Zendesk di riunire le funzioni di assistenza e vendita, insieme alle sue funzioni di supporto digitale e all'interfaccia facile da usare, lo rende un'alternativa interessante per le aziende che puntano a fornire un servizio clienti eccellente.

9. Lunedì.com CRM

Quando si parla di gestione delle relazioni con i clienti, Monday.com ridefinisce la flessibilità in un modo che lo distingue dai sistemi CRM tradizionali. Sebbene non sia specificamente costruito come CRM, la sua piattaforma di gestione del lavoro basata su cloud consente un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione. Ecco come si distingue:

• Schede e flussi di lavoro personalizzabili: Gli utenti possono personalizzare i flussi di lavoro e creare schede uniche per soddisfare le loro specifiche esigenze di gestione dei clienti, rendendolo adatto a una varietà di attività aziendali oltre al semplice CRM.
• Versatile per diversi flussi di lavoro: Che si tratti di gestione di progetti, sviluppo di software o attività CRM, Monday.com si adatta perfettamente alle varie esigenze del flusso di lavoro. Questa versatilità lo rende più di una semplice soluzione CRM.
• Piattaforma di vendita pronta per l'uso: Monday offre una piattaforma di vendita specializzata, progettata per integrarsi senza problemi con le funzionalità personalizzabili, a partire da un prezzo accessibile di $10 per utente al mese.
• Ideale per le piccole e medie imprese: La sua facilità d'uso e la sua adattabilità lo rendono particolarmente interessante per le piccole e medie imprese, soprattutto per quelle che utilizzano le lavagne Kanban per l'organizzazione dei compiti.

In sostanza, concentrandosi sull'adattabilità e sulla convenienza, Monday.com offre una soluzione interessante per le aziende che cercano un'alternativa flessibile ai sistemi CRM tradizionali.

10. Pegasystem CRM

Come Pegasystems CRM soddisfa le esigenze delle grandi imprese con processi complessi

Il CRM di Pegasystems emerge come una scelta convincente per le grandi aziende che si trovano a navigare in paesaggi operativi intricati. Il fulcro del suo fascino è un potente motore decisionale in tempo reale. Questa sofisticata funzione supporta diverse applicazioni orientate ai processi che si integrano perfettamente nei flussi di lavoro di marketing, vendite e assistenza.

Caratteristiche principali per ambienti complessi

• Configurabilità: Pegasystems è rinomato per la sua eccezionale adattabilità. Consente alle aziende di adattare le proprie soluzioni CRM per soddisfare le esigenze uniche e dinamiche del settore. Questa configurabilità è essenziale per settori come la sanità, le assicurazioni e i servizi finanziari, dove le soluzioni uniche non sono sufficienti.
• Automazione di processo: L'automazione è una componente fondamentale per le aziende che gestiscono processi multiformi. Pegasystems eccelle nell'automatizzazione dei flussi di lavoro, nella riduzione degli interventi manuali e nel miglioramento dell'efficienza dei vari reparti.

Considerazioni e valore

Sebbene esista una curva di apprendimento associata allo sfruttamento del pieno potenziale di Pegasystems, l'investimento in tempo e formazione è compensato dai notevoli vantaggi. Sebbene il prezzo parta da $140 per utente al mese, il ritorno sull'investimento è significativo per le aziende che necessitano di sofisticate funzionalità CRM.

In sintesi, Pegasystems CRM è pensato per le aziende che richiedono soluzioni robuste e adattabili per gestire efficacemente processi complessi. Nonostante i costi iniziali e le sfide di apprendimento, offre un valore ineguagliabile per chi, in settori dinamici, cerca di snellire le operazioni e migliorare il processo decisionale.

Scegliere il software CRM giusto

Questi strumenti CRM sono scelte eccellenti e offrono ciascuno caratteristiche e vantaggi leggermente diversi. Tuttavia, sottolineiamo che InvestGlass è l'unico CRM con uno strumento di gestione del portafoglio. L'automazione del marketing è collegata direttamente allo strumento del portafoglio.

Grazie a un'interfaccia utente semplice, per scegliere il miglior CRM per la vostra azienda è importante considerare le vostre esigenze specifiche e ciò che volete ottenere dal sistema. Se siete alla ricerca di una soluzione CRM completa e all-in-one, InvestGlass è una buona opzione. Offre un'ampia gamma di funzionalità e integrazioni.

Soluzioni CRM a confronto: InvestGlass vs. Salesforce

Funzionalità

Quando si parla di CRM e automazione del flusso di lavoro, InvestGlass offre una solida suite di funzionalità che si pone come valida alternativa a Salesforce. Entrambe le piattaforme offrono eccellenti capacità di gestione delle relazioni con i clienti e di automazione, ma InvestGlass brilla per i suoi servizi integrati progettati per aiutare le aziende a costruire nuovi modelli di business e ad automatizzare i processi in modo efficiente. La sua piattaforma user-friendly e no-code permette agli utenti di personalizzare e configurare facilmente il proprio CRM senza bisogno di grandi competenze tecniche. Questa adattabilità rende InvestGlass adatto a un'ampia gamma di settori e processi aziendali.

L'architettura innovativa di InvestGlass supporta un ambiente altamente personalizzabile, consentendo alle aziende di adattare i flussi di lavoro alle loro esigenze specifiche. Con strumenti integrati per l'onboarding dei clienti, la gestione del portafoglio, i moduli digitali e la gestione della compliance, InvestGlass consolida i servizi essenziali in un'unica piattaforma. Questa integrazione non solo snellisce le operazioni, ma favorisce anche lo sviluppo di nuovi modelli di business, fornendo tutti gli strumenti necessari in un unico sistema coeso.

D'altra parte, Salesforce offre un ricco ecosistema con una vasta gamma di integrazioni e applicazioni di terze parti che possono migliorare le sue funzionalità principali. Tuttavia, sfruttare queste funzionalità richiede spesso un investimento aggiuntivo in risorse di sviluppatori e la gestione di più fornitori, che può richiedere tempo e denaro.

Prezzi

In termini di costi, InvestGlass adotta un approccio di prezzo trasparente e competitivo, consentendo alle aziende di selezionare le funzionalità e le applicazioni specifiche che soddisfano le loro esigenze. Questo modello di prezzo modulare aiuta a gestire e potenzialmente a ridurre il costo totale di proprietà, assicurando che si paghi solo per ciò che serve. Inoltre, integrando più servizi in un'unica piattaforma, InvestGlass può ridurre le spese associate alla sottoscrizione e alla manutenzione di più soluzioni software.

Al contrario, i piani tariffari a livelli di Salesforce potrebbero includere più funzionalità di quelle richieste da alcune aziende, con conseguente aumento dei costi se sono necessarie ulteriori personalizzazioni o applicazioni di terze parti. Questo può far lievitare le spese, soprattutto per le aziende con esigenze specifiche o in evoluzione che non rientrano nell'ambito delle offerte in bundle di Salesforce.

Conclusione

Nel complesso, entrambe le piattaforme sono potenti, InvestGlass La flessibilità dei prezzi e delle funzionalità, unitamente ai servizi integrati per la creazione di nuovi modelli di business e l'automazione, offre un netto vantaggio. Per le aziende che cercano una soluzione CRM conveniente e facilmente adattabile che consolidi gli strumenti essenziali in un'unica piattaforma, InvestGlass si distingue come la migliore opzione al miglior prezzo.