Gestione del portafoglio costruita per l'ESG
InvestGlass offre agli istituti finanziari una soluzione di gestione del portafoglio completamente digitale e orientata ai valori ESG.
Un modo migliore
per automatizzare
Distribuzione
Accelerate il vostro go-live con modelli e integrazioni pronti all'uso.
InvestGlass semplifica la raccolta dei dati ESG, il reporting e l'analisi delle performance, tutto in un unico luogo.
Potente strumento di gestione del portafoglio
InvestGlass offre una suite completa di gestione del portafoglio progettata per aiutare i gestori patrimoniali, le banche private e i consulenti a prendere decisioni più intelligenti e basate sui dati. Monitorate le prestazioni, valutate il rischio e visualizzate le metriche ESG in tempo reale. I cruscotti intuitivi, i report personalizzabili e gli strumenti di ribilanciamento automatico consentono ai team di fornire strategie di investimento coerenti, conformi e personalizzate, il tutto da un'unica piattaforma sicura.
Collegare il PMS al CRM e alle preferenze degli investitori
Collegare i dati dei clienti e la strategia di investimento senza sforzo. Con InvestGlass, il vostro sistema di gestione del portafoglio si integra perfettamente con il vostro CRM per sincronizzare gli obiettivi degli investitori, i profili di rischio e le preferenze ESG. Questa connessione garantisce che ogni decisione di investimento sia in linea con i valori del cliente e con le regole di conformità, riducendo l'inserimento manuale e creando un'esperienza cliente più fluida e personalizzata.
Tracciare e segnalare le violazioni
Rimanete conformi e proattivi con il rilevamento e la segnalazione automatica delle violazioni. InvestGlass monitora costantemente i vostri portafogli per individuare eventuali violazioni delle regole, cali del punteggio ESG o violazioni del mandato di investimento. Ricevete avvisi in tempo reale, generate report pronti per la revisione e mantenete la piena trasparenza nei confronti degli enti normativi e dei clienti, il tutto in un unico ambiente sicuro.
Hosting svizzero o in sede
Godetevi il pieno controllo e la tranquillità con le opzioni di hosting flessibili di InvestGlass. Scegliete un hosting cloud basato in Svizzera per garantire la sicurezza e la conformità alle leggi svizzere sulla protezione dei dati, oppure distribuitevi on-premise per mantenere la totale sovranità dei dati. In entrambi i casi, la vostra infrastruttura beneficia della precisione, della privacy e dell'affidabilità svizzere, garantendo la protezione dei dati dei vostri clienti in ogni fase.