Molti consulenti finanziari fatica ad attrarre nuovi clienti a causa tempo e competenze limitate nello sviluppo delle proprie piattaforme di robo-advisor. Tuttavia, la collaborazione con società affermate società di robo-advisory può fornire una soluzione valida. Ad esempio, Betterment offre un piattaforma digitale per consulenti, consentendo loro di gestire i patrimoni dei clienti con una consulenza finanziaria integrata senza sviluppare sistemi proprietari (Betterment - Wikipedia). Allo stesso modo, SigFig partner di importanti istituzioni finanziarie come Wells Fargo e UBS per fornire software per il coinvolgimento dei clienti, consentendo ai consulenti di sfruttare la tecnologia avanzata per migliorare i servizi ai clienti (SigFig - Wikipedia). Utilizzando tali collaborazioni, I consulenti finanziari possono ampliare la loro base clienti senza la complessità di costruire le proprie piattaforme di robo-advisory.
Molti consulenti finanziari non sono in grado di attirare nuovi clienti perché non hanno il tempo o le competenze necessarie per creare un'immagine di qualità. robo advisor.
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InvestGlass è una piattaforma online che permette di costruite il vostro robo-consulente in pochi minuti. È facile, conveniente e rispetta le normative MIFID e FinSA regolamenti. Potete incorporarlo nel vostro portale clienti o nel vostro sito web pubblico. Banca digitale è possibile grazie a una Nuvola Svizzera.
InvestGlass è una soluzione software basata sul cloud che vi permette di progettare e distribuire facilmente un bellissimo modulo di robo advisor per il vostro sito web senza bisogno di alcuna conoscenza di programmazione. I nostri algoritmi intelligenti guideranno gli investitori attraverso il processo di scelta dei loro obiettivi di investimento, della tolleranza al rischio e dell'allocazione degli asset, calcolando automaticamente il loro rendimento atteso sulla base di dati di mercato reali provenienti da diverse borse di tutto il mondo. Il risultato sarà visualizzato come un attraente grafico a torta con percentuali chiaramente etichettate accanto a ciascuna categoria di attività (azioni, obbligazioni, ecc.).
Questo è il primo passo perfetto per costruire il vostro neobanca.
