🤗 Colazione di apertura di InvestGlass 2026 a Ginevra - 29 gennaio - #1 Sovereign Swiss CRM
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Caratteristiche di InvestGlass
La piattaforma di Swiss Automation creata per le vendite e la compliance. Tutto ciò di cui i team hanno bisogno per raccogliere lead, coinvolgere le vendite, gestire gli investimenti e automatizzare le attività.
Raccogliere nuovi contatti, introducendo nuovi clienti a prodotti o servizi digitali.
Gestione delle relazioni con i clienti (CRM)
Organizzare e ottimizzare le interazioni con i clienti per massimizzarne la soddisfazione e la fidelizzazione.
Sistema di gestione del portafoglio
Semplificate le operazioni di investment banking fornendo approfondimenti in tempo reale sui dati dei clienti, consentendo loro di prendere decisioni informate in modo rapido e accurato.
Pianificatore di pubblicazioni
Pianificare e programmare il rilascio di relazioni trimestrali e fatture in modo efficiente e coerente.
MIFID / LSFIN / BASEL
Sfruttando analisi all'avanguardia, la soluzione è in grado di identificare rapidamente problemi e potenziali non conformità prima che diventino un problema per l'azienda.
Campagna
Tracciamento e reporting su tutti i canali per una facile verifica. Personalizzate la segmentazione del pubblico in base a fattori demografici e di altro tipo per trasmettere il messaggio giusto.
Portale clienti
Migliorare la comunicazione tra clienti e aziende e facilitare l'accesso a documenti, fatture e altre informazioni importanti.
Processo di automazione e approvazione
Automazione, Processo di approvazione e l'automazione robotica dei processi (RPA) aiutano le aziende a diventare più efficienti, a ridurre i costi e a rimanere competitive in un mercato in continua evoluzione.
