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InvestGlass 기능

영업 및 규정 준수를 위해 만들어진 스위스 자동화 플랫폼. 팀이 리드를 수집하고, 영업에 참여하고, 투자를 관리하고, 작업을 자동화하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다.

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디지털 온보딩

새로운 리드를 수집하여 새로운 고객에게 디지털 제품이나 서비스를 소개합니다.

고객 관계 관리(CRM)

고객 만족도와 고객 유지율을 극대화하기 위해 고객과의 상호 작용을 체계화하고 최적화하세요.

포트폴리오 관리 시스템

고객 데이터에 대한 실시간 인사이트를 제공하여 정보에 입각한 의사 결정을 빠르고 정확하게 내릴 수 있도록 지원함으로써 투자 - 은행 업무를 간소화하세요.

발행 스케줄러

효율적이고 일관된 방식으로 분기별 보고서, 송장 발행을 계획하고 일정을 잡으세요.

미피드 / LSFIN / 바젤

이 솔루션은 최첨단 분석을 활용하여 비즈니스에 문제가 발생하기 전에 문제와 잠재적인 규정 위반을 신속하게 파악할 수 있습니다.

캠페인

모든 채널에서 추적하고 보고하여 쉽게 검토할 수 있습니다. 인구 통계 및 기타 요인에 따라 오디언스를 세분화하여 올바른 메시지를 전달할 수 있습니다.

클라이언트 포털

고객과 비즈니스 간의 커뮤니케이션을 개선하고 문서, 송장 및 기타 중요한 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

자동화 및 승인 프로세스

자동화, 승인 프로세스 로보틱 프로세스 자동화(RPA)를 통해 기업은 효율성을 높이고 비용을 절감하며 끊임없이 변화하는 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

인베스트글래스는 어떤 모습인가요?