Con InvestGlass, tutto ciò di cui la vostra banca ha bisogno è riunito in un unico flusso di lavoro semplificato. Si comincia con la gestione della pipeline di vendita, dove è possibile monitorare facilmente ogni lead, opportunità e accordo. Dal primo contatto all'approvazione finale, il processo è chiaro, strutturato e visibile a tutto il team, rendendo la collaborazione semplice ed efficiente.
Per quanto riguarda l'attività di outreach, InvestGlass vi aiuta a progettare e automatizzare marketing campagne che raggiungono i clienti al momento giusto. Che si tratti di coinvolgere potenziali clienti o di rafforzare le relazioni con i clienti esistenti, la piattaforma garantisce una comunicazione tempestiva e personale.
I clienti beneficiano anche di portali self-service e di una base di conoscenze completa, che fornisce loro gli strumenti per trovare risposte, inviare richieste e rimanere informati senza dover sempre dipendere dal vostro team. Questo migliora l'esperienza del cliente e riduce le attività di assistenza ripetitive.
Dietro le quinte, le regole aziendali e i flussi di lavoro di conformità sono integrati nella piattaforma. Ciò significa che le fasi di approvazione, la documentazione e i controlli normativi avvengono automaticamente, mantenendo i processi aziendali fluidi e conformi.
Alla base di tutto ci sono profili cliente dettagliati e personalizzabili. Ognuno di essi riunisce le informazioni di contatto, la storia finanziaria, le interazioni passate e le preferenze di un cliente in un'unica vista. I vostri relationship manager possono vedere esattamente la posizione di ogni cliente, anticipare le sue esigenze e offrire soluzioni su misura con fiducia.
Con InvestGlass, il flusso di lavoro è naturale: catturare un lead, guidarlo attraverso i processi di vendita, coinvolgerlo con il messaggio giusto, supportarlo con il self-service e gestire il suo portafoglio, il tutto in un'unica piattaforma.
