CRM per le vendite
InvestGlass ottimizza le vendite e massimizza i ricavi. Gestite gli investimenti, le opportunità di vendita e la privacy dei dati dei clienti senza alcuno sforzo, rimanendo conformi alle normative. Unitevi subito a InvestGlass per ottenere una soluzione di vendita completa che aumenta la vostra efficienza e chiude più affari.
Semplificare il flusso di lavoro
Dall'inizio alla fine
Scoprite la potenza dell'innovazione svizzera con il nostro CRM all-in-one. Gestite l'onboarding digitale, il ciclo di vita, il portafoglio e le campagne di marketing senza alcuno sforzo. Dite addio a più strumenti e date il benvenuto a un'efficienza ottimizzata. Unitevi a noi per essere sempre all'avanguardia.
CRM flessibile
Organizzate e gestite le relazioni con i clienti senza sforzo con il CRM AI di InvestGlass. Il nostro strumento si integra perfettamente con i sistemi esterni, fornendo informazioni contestuali sui clienti ai team di vendita, marketing e assistenza clienti. Unisciti a noi per avere una piattaforma centralizzata e facile da usare che semplifica il tuo flusso di lavoro e aumenta le tue vendite.
Pipeline di vendita e accordi
Massimizzate la crescita con la funzionalità pipeline di InvestGlass. Tracciate facilmente ogni vendita o accordo dall'inizio alla fine per ottenere informazioni preziose sul ciclo di vita del vostro prodotto o servizio. Rimanete organizzati, identificate le fasi di successo e prendete decisioni informate sul futuro della vostra azienda. Con InvestGlass, potete prevedere e pianificare con sicurezza la crescita con decisioni basate sui dati.
Onboarding digitale
Risparmiate tempo e semplificate l'onboarding con la funzione digitale di InvestGlass. Create moduli digitali che prospect e clienti possono compilare online e raccogliere firme elettroniche. Non è più necessario stampare o spedire moduli. L'onboarding digitale di InvestGlass è uno strumento indispensabile per tutti gli investitori che desiderano un processo semplificato. Ottenete le informazioni necessarie in modo rapido e semplice con InvestGlass.
Flussi di lavoro automatizzati
Risparmiate tempo e aumentate l'efficienza con le funzionalità di automazione di InvestGlass. Il nostro CRM automatizza attività noiose come i processi di approvazione, le risposte alle e-mail, la creazione di eventi e le notifiche di follow-up. La nostra funzione di template semplifica l'automazione complessa. Unitevi a noi per migliorare il servizio clienti e incrementare le vendite della vostra azienda.
Oltre il CRM svizzero - sfruttare un PMS completo
InvestGlass offre una soluzione PMS completa, pronta a collegarsi alle fonti di banche e broker. A differenza delle soluzioni CRM tradizionali, la nostra piattaforma offre le funzionalità necessarie per gestire i portafogli, conservare i dati dei clienti e valutare le prestazioni rispetto ai colleghi. Unitevi a noi e rivoluzionate il modo in cui gestite la vostra attività.
- Hosting chiavi in mano in Svizzera o nel vostro server locale
- Modello incorporato per le istituzioni finanziarie
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Acquisire più contatti
- Aiutarvi a chiudere le trattative più velocemente
- Rispettare i quadri normativi
- Automatizzare le attività di vendita
- Supportare la comunicazione con i clienti
- Creare rapporti di vendita personalizzati
