CRM voor verkoop
InvestGlass stroomlijnt de verkoop en maximaliseert de omzet. Beheer moeiteloos beleggingen, verkoopkansen en de privacy van klantgegevens, terwijl u aan de regelgeving blijft voldoen. Word nu lid van InvestGlass voor een complete verkoopoplossing die uw efficiëntie verhoogt en meer deals sluit.
Vereenvoudig uw workflow
Van begin tot eind
Ervaar de kracht van Zwitserse innovatie met ons alles-in-één CRM. Beheer moeiteloos digitale onboarding, levenscyclus, portfolio en marketingcampagnes. Zeg vaarwel tegen meerdere tools en hallo tegen gestroomlijnde efficiëntie. Sluit u nu bij ons aan om voorop te blijven lopen.
Flexibele CRM
Organiseer en beheer klantrelaties moeiteloos met InvestGlass' AI-aangedreven CRM. Onze tool integreert naadloos met externe systemen en biedt contextuele klantinformatie voor verkoop-, marketing- en klantondersteuningsteams. Sluit je nu bij ons aan voor een gecentraliseerd en gebruiksvriendelijk platform dat je workflow stroomlijnt en je verkoop stimuleert.
Verkooppijplijn en deals
Maximaliseer uw groei met de pipeline functionaliteit van InvestGlass. Volg eenvoudig elke verkoop of deal van begin tot eind om waardevolle inzichten te krijgen in de levenscyclus van uw product of dienst. Blijf georganiseerd, identificeer succesvolle fases en neem weloverwogen beslissingen over de toekomst van uw bedrijf. Met InvestGlass kunt u vol vertrouwen voorspellen en plannen voor groei met gegevensgestuurde beslissingen.
Digitaal inwerken
Bespaar tijd en vereenvoudig onboarding met de digitale functie van InvestGlass. Maak digitale formulieren aan die prospects en klanten online kunnen invullen en verzamel elektronische handtekeningen. U hoeft geen formulieren meer af te drukken of op te sturen. De digitale onboarding van InvestGlass is een onmisbare tool voor elke investeerder die een gestroomlijnd proces wil. Krijg snel en gemakkelijk de informatie die u nodig heeft met InvestGlass.
Geautomatiseerde workflows
Bespaar tijd en verhoog de efficiëntie met de automatiseringsmogelijkheden van InvestGlass. Ons CRM automatiseert vervelende taken zoals goedkeuringsprocessen, e-mailreacties, het aanmaken van evenementen en follow-upmeldingen. Onze sjabloonfunctie stroomlijnt complexe automatisering. Sluit u nu bij ons aan om de klantenservice te verbeteren en de verkoop van uw bedrijf te stimuleren.
Verder dan het Zwitserse CRM - maak gebruik van een volledig PMS
InvestGlass biedt een volledige PMS-oplossing die klaar is om te worden aangesloten op de bronnen van uw banken en makelaars. In tegenstelling tot traditionele CRM-oplossingen biedt ons platform de functies die u nodig hebt om portefeuilles te beheren, klantgegevens te bewaren en prestaties te vergelijken met die van anderen. Sluit u nu bij ons aan en revolutioneer de manier waarop u uw bedrijf beheert.
- Kant-en-klare hosting in Zwitserland of op je lokale server
- Ingebouwd sjabloon voor financiële instellingen
-
Meer leads binnenhalen
- Help je sneller deals te sluiten
- Regelgevende kaders respecteren
- Automatiseer verkooptaken
- Ondersteun uw klantcommunicatie
- Aangepaste verkooprapporten maken
