हर बैंक के लिए कारगर प्रभावी ऑनबोर्डिंग रणनीति

ऑनबोर्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग बैंक नए ग्राहकों को बैंक की सेवाओं से परिचित कराने और उन्हें उनका उपयोग शुरू कराने के लिए करते हैं। सफल ऑनबोर्डिंग रणनीति यह आपके ग्राहकों के आपके साथ बने रहने या किसी अन्य बैंक में जाने के बीच का अंतर हो सकता है। हालांकि, नए ग्राहकों को दीर्घकालिक ग्राहक बनाने में कुछ रणनीतियाँ दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावी होती हैं। हम एक प्रभावी ग्राहक ऑनबोर्डिंग रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे ताकि यह समझ सकें कि आपके बैंक के लिए कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है!

ग्राहक यात्रा अलग-अलग हो सकती है निजी और खुदरा बैंक.

निजी बैंक निजी बैंकों में आमतौर पर ग्राहक अनुभव अधिक विस्तृत होता है, जिसे अक्सर तीन चरणों में बांटा जाता है: खाता खोलना, बैंक से जुड़ना और वित्तीय सलाह प्राप्त करना। निजी बैंकों की ऑनबोर्डिंग रणनीति में ये सभी चरण शामिल होने चाहिए ताकि ग्राहक पहले दिन से ही पूरी तरह से जुड़े रहें।. डिजिटल रणनीति ईमेल के साथ भी काम करेगी।.

रिटेल बैंकिंग काफी सरल हो सकती है क्योंकि इसमें सेवाएं सरल होती हैं और ग्राहक प्रक्रिया छोटी होती है। रिटेल बैंक को अपनी ऑनबोर्डिंग रणनीति का मुख्य ध्यान ग्राहकों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने पर केंद्रित करना चाहिए, ताकि वे लंबे समय तक यथासंभव सक्रिय रहें।.

एक प्रभावी ग्राहक का चयन करने के लिए ऑनबोर्डिंग रणनीति यह आपके बैंक के लिए काम करता है, आपको यह जानना होगा कि आपका बैंक किस प्रकार का है!

आपकी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए?

नए ग्राहकों को सफलतापूर्वक ऑनबोर्डिंग प्रदान करने के साथ-साथ नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, हम ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को अधिकतम 10-30 मिनट तक सीमित रखने की सलाह देते हैं। ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में केवल सही दस्तावेज़ और जानकारी एकत्र करना आवश्यक है।.

अधिक जटिलता जोड़ने का जोखिम यह है कि आपके फॉर्म बहुत जटिल हो जाते हैं और नए ग्राहक जटिल प्रक्रिया के कारण ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ देते हैं।.

बैंक में पंजीकरण करना अब आसान हो गया है

साथ इन्वेस्टग्लास सीआरएम हमने बिना कोड के एक अनुकूलन योग्य ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया बनाई है। अनुपालन विभाग आसानी से इसका उपयोग कर सकता है। मार्केटिंग टीमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में ग्राहक डेटा और आपके द्वारा बेचे जा रहे उत्पाद या सेवा के लिए ऑनबोर्डिंग शामिल हो।.

फॉर्म नए ग्राहकों को सही समाधान चुनने में मदद करेंगे। नए ग्राहकों के लिए प्रक्रिया सरल और समझने में आसान है। बेहतर दस्तावेज़ीकरण और बिक्री रणनीति से नए ग्राहक आपके मूल्य पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, न कि आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे सॉफ़्टवेयर या केवाईसी की जटिलता पर।

यह समाधान क्लाउड आधारित है और इन्वेस्टग्लास सीआरएम तकनीक इसका उपयोग करना आसान है। हम आपके आदर्श ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को विकसित करने के लिए निःशुल्क परीक्षण और बैंकिंग संबंधी सहायता प्रदान करते हैं।.

ग्राहक को जोड़ना बहुत आसान है।

आइए आज से बैंकों और परिसंपत्ति प्रबंधकों के लिए पहले से तैयार संसाधनों से शुरुआत करें। फॉर्म बिल्डर इसके लिए किसी प्रोग्रामिंग की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म बनाने के लिए आपको बस एक मौजूदा प्रक्रिया की आवश्यकता है या हम अपने टेम्प्लेट्स के साथ आपकी सहायता करेंगे।.

हम आपको सलाह देते हैं कि आप जोखिम और कानूनी विभाग की आवश्यकताओं को एकत्रित करके अपनी ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया शुरू करें! केवाईसी का भविष्य अब यहीं है और इन्वेस्टग्लास आपकी मदद कर सकता है।.

एक प्रभावी ग्राहक ऑनबोर्डिंग सफलता के लिए रणनीति सर्वोपरि है। यह किसी भी बैंक के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसे लागू करना हमेशा आसान नहीं होता। प्रक्रिया का पहला चरण आपके आदर्श ग्राहक प्रोफ़ाइल को समझना है। इससे यह तय होगा कि उनके खाते तक पहुँचने से पहले आपको किस प्रकार के दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी।.