Les 5 meilleurs CRM pour les banques
Dans le paysage financier actuel, qui évolue rapidement, les banques et les institutions financières doivent donner la priorité aux relations avec les clients pour rester compétitives. Un système robuste de gestion de la relation client (CRM) est essentiel pour rationaliser les opérations, améliorer les interactions avec les clients et stimuler la croissance de l'entreprise. Le bon CRM peut aider les banques à gérer efficacement les données des clients, à personnaliser les services et à améliorer la satisfaction globale des clients.
Avec les innombrables solutions CRM disponibles, il peut être difficile de choisir celle qui répond le mieux à vos besoins bancaires. C'est pourquoi nous avons dressé une liste des meilleures solutions de gestion de la relation client (CRM). Les 5 meilleurs CRM conçus spécifiquement pour le succès des banques. Que vous soyez à la recherche d'analyses avancées, d'une intégration transparente ou d'outils d'engagement client de qualité supérieure, ces CRM offrent les fonctionnalités et les capacités dont les institutions financières ont besoin pour prospérer. Explorons les meilleurs candidats et trouvons celui qui conviendra le mieux à votre banque !
Qu'est-ce qu'un CRM dans le cadre du secteur bancaire ?
Comme dans tout secteur, il n'est pas facile de trouver un système de gestion de la relation client pour une institution financière. CRM est l'abréviation de "customer relationship management" (gestion de la relation client). Dans un CRM, vous stockez les données des clients et utilisez l'automatisation du marketing et le pipeline de vente pour contacter le bon client au bon moment.
La plupart des systèmes de gestion de la relation client comprennent aujourd'hui des algorithmes d'automatisation des flux de travail et de satisfaction des clients afin d'améliorer les relations avec ces derniers.
Les solutions de gestion de la relation client (CRM) sont essentielles pour améliorer les efforts de vente et de marketing. Pour les institutions financières, le stockage des données est un problème majeur. InvestGlass a pris la décision d'offrir les deux solutions, sur le cloud à Singapour, au Luxembourg, au Royaume-Uni, en France et en Suisse, ainsi que sur site.
Bien entendu, les petites entreprises se contenteront de solutions basées sur l'informatique en nuage. Les grandes institutions peuvent avoir besoin d'un site pour stocker les données de leurs clients dans un périmètre de confiance.
La gestion de la relation client dans le secteur bancaire est un sujet d'actualité et équipe de vente sont séduits par les outils modernes et basés sur l'IA pour faciliter l'acquisition et la fidélisation des clients.
Et l'industrie ne fait que croître :
Pourquoi utiliser un système de CRM bancaire ?
Les avantages sont nombreux - mais #1 est un temps de construction réduit avec une petite personnalisation des systèmes de gestion de la relation client : Voici une liste de ce que :
- Convertir plus de prospects en clients
- Automatisation du marketing
- Gestion des contacts
- Suivi de l'expérience client
- Personnaliser et améliorer l'expérience et la communication avec les clients
- Améliorer la productivité des ventes et du marketing en facilitant l'accès à toutes les informations sur les clients
- Permettre la cohésion des données internes et collecter les données de satisfaction des clients dans un CRM commercial cohérent
Il y a cependant un choix assez large, alors voyons ce qu'il en est. Les cinq principaux systèmes de gestion de la relation client (CRM) pour le secteur bancaire.
Les 5 meilleures plateformes de gestion de la relation client pour le secteur bancaire
#1. InvestGlass.com
Récemment récompensé par CAPGEMINI, InvestGlass.com est le leader mondial de l'industrie du verre. La gestion de la relation client (CRM) au service de la banque qui choisissent de conclure des affaires plus rapidement et avec plus de pertinence. InvestGlass est le seul CRM suisse qui ne dépend pas du Cloud Act.
Nous construisons le CRM autour d'un écosystème ouvert qui bénéficie des piliers existants tels que l'embarquement numérique, L'outil d'automatisation du marketing, la gestion de portefeuille et l'automatisation des flux de travail.
Les interactions avec les clients sont hiérarchisées en fonction de la pertinence des dernières offres que vous souhaitez promouvoir. Les outils de marketing vous aident à individualiser chaque sollicitation.
Vous trouverez ici une liste de CRM auxquels vous pouvez vous connecter avec InvestGlass Swiss Cloud :
InvestGlass dispose de modèles préconstruits pour l'automatisation des ventes dans l'environnement de l'industrie financière. Avec des formulaires numériques intégrés dans le logiciel CRM, la collecte de données à partir de formulaires de capture de prospects ou d'ouverture de compte complexes est facilitée.
Les modèles préétablis sont spécialement conçus pour une les relations avec les clients et l'automatisation du marketing de la banque est affiné avec une touche suisse pour vous assurer que vous communiquez avec vos clients au bon moment, avec la bonne information et de la bonne manière !
Plus qu'un simple logiciel de gestion de la relation client, il s'agit d'un écosystème de partenaires fintech qui se connectent à l'API d'un logiciel de gestion de la relation client à la fois simple et complexe.
#2. monday.com comme logiciel CRM
Un CRM joyeux et coloré - Monday. com est un outil qui aidera les équipes à gérer les opportunités. L'outil CRM propose des modèles prédéfinis et c'est une véritable un outil de marché intégré doté de nombreuses fonctionnalités.
Voici une vue de Monday.com
(Source de l'image)
Spécifique avantages pour les banques de ce système de gestion de la relation client :
En utilisant Monday.com, vous trouverez instantanément des informations sur les clients et un CRM basé sur le cloud avec tout ce dont vous avez besoin pour automatiser les ventes. Monday.com est également parfait pour les petites entreprises à la recherche d'applications mobiles et, bien sûr, d'outils de gestion de projet de premier plan.
#3 : Salesforce Sales Cloud Logiciel de gestion de la relation client (CRM)
Si vous voulez construire un roman ou un jeu vidéo en 3D, Salesforce avec plus de 20% de part de marché serait certainement Madame de Bovary de Flaubert ou WOW niveau 100...
Dissolution propose l'automatisation de la force de vente, ce qui est très utile si vous souhaitez raccourcir la gestion de votre cycle de vie et de votre pipeline de vente. La solution Sales Cloud est le CRM entièrement personnalisable de Salesforce pour les ventes, le marketing et le support, et elle nécessite de nombreux ajustements.
Voici un aperçu du tableau de bord de Sales Cloud :
Avantages spécifiques de ce système de gestion de la relation client pour les banques :
L'automatisation de la force de vente dispose de fonctions d'IA intéressantes pour les commerciaux qui raccourciront leur cycle de vente et leurs efforts de marketing.
Le Sales Cloud analysera le comportement des clients, gérera les leads et les notera, donnera la priorité à certaines activités qui présentent les meilleures opportunités, et créera des flux de travail sur mesure pour vos représentants afin de garantir un niveau élevé de communication avec vos clients. Il s'agit d'un logiciel de CRM bancaire de pointe qui dispose de modèles complexes pour les services financiers et les assurances.
En bref, le Sales Cloud intelligence artificielle indique à vos commerciaux quoi faire et quand le faire, et organise les interactions avec les clients en fonction de ce qu'il pense être la meilleure opportunité !
Sales Cloud CRM est très utile pour créer des rapports et offre des capacités mobiles modernes.
#4 : SugarCRM
Oui, vous ne pensez peut-être pas à SugarCRM, mais il s'agit d'une expérience vraiment complète et d'outils de gestion de la relation client complets qui offrent toutes les fonctionnalités de gestion de la relation client dont vous avez besoin dans le secteur bancaire. La machine permet d'élaborer des campagnes de marketing et d'automatiser les processus.
Voici un aperçu de SugarCRM :
Avantages spécifiques de ce système de gestion de la relation client pour les banques :
Il s'agit clairement d'un CRM bancaire bon marché, offrant des produits similaires à Salesforce Sales Cloud, mais avec des prix plus agressifs.
Malgré son prix relativement bas, SugarCRM est un CRM commercial puissant qui a aidé de nombreuses banques à atteindre une forte croissance et une efficacité opérationnelle.
La plateforme CRM ne se limite pas à la fidélisation des clients. SugarCRM propose également une puissante plateforme d'automatisation du marketing appelée Sugar Market.
#5 : Création
Vous la connaissez peut-être sous le nom de Bpm'online, la plateforme Creatio CRM est une plateforme à code bas pour la gestion de la relation client et la gestion des processus métier (BPM).
La gestion des processus d'affaires (BPM) est une discipline de gestion des opérations qui consiste à modéliser, analyser, améliorer, optimiser, et l'automatisation des processus d'entreprise. L'outil dont votre directeur des opérations rêverait pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Voici un exemple de tableau de bord Creatioample :
Avantages spécifiques de ce système de gestion de la relation client pour les banques :
Si vous souhaitez une plateforme CRM qui réponde aux besoins des clients et respecte leur cycle de vie, Creatio est une solution fantastique. Creatio propose également une gestion des opportunités et vous aidera à filtrer les pistes de vente grâce à une approche colorée. Creatio offre de nombreux outils, mais la partie processus d'automatisation est l'élément clé de cette solution CRM.
#6. Microsoft Dynamics 365
Pas besoin de présenter Microsoft ! Connaissez-vous leur solution CRM Microsoft Dynamics 365 ?
Il s'agit d'un CRM très puissant pour les institutions financières qui cherchent à intégrer la gestion de la relation client dans leur système d'information. marketing par courrier électronique, Les plateformes de vente, d'automatisation des ventes et de médias sociaux.
Une image du tableau de bord de Microsoft Dynamics 365 :
Le présent est plus qu'une simple plateforme bancaire CRM, il s'agit d'un produit ERP (progiciel de gestion intégré) complet doté de puissantes fonctions d'analyse qui répondront à la plupart des besoins des clients. Les capacités CRM de Microsoft Dynamics CRM sont infinies. Il figure sans aucun doute dans le top 5 des programmes de CRM !
Avantages spécifiques de ce système de gestion de la relation client pour les banques :
La plupart des systèmes CRM ont un parti pris, Microsoft Dynamics CRM est un outil puissant qui comprend des communications avec les clients et une connexion directe aux e-mails, ce qui est important en tant que solution marketing. La stratégie de marketing intégré devient la clé des questions COVID-19 et vous trouverez ici un outil de premier ordre pour les profils de clients et le marketing direct par courrier électronique.
Nous pourrions également mentionner les principaux systèmes de gestion de la relation client (CRM) tels que
Oracle CRM est parfait pour les grandes institutions financières qui collectent les données de leurs clients potentiels.
Zoho CRM est parfait pour les petites entreprises qui commencent à collecter des informations sur leurs clients.
Zendesk CRM parfait CRM logiciel de gestion des contacts et d'automatisation du marketing
Réflexions finales
InvestGlass est le meilleur logiciel de CRM dans le petit monde du CRM bancaire. Les solutions de gestion de la relation client concernent la manière dont vous allez présenter les données des clients, y compris leur portefeuille. Ces meilleurs CRM peuvent vous aider avec l'automatisation des flux de travail, les services financiers, et le marketing par email, mais peu d'entre eux ont les outils d'investissement et les outils de gestion de portefeuille.
En tant qu'institution financière réglementée, choisir un système de gestion de la relation client (CRM) la solution dépend aussi de vos priorités... allez-vous opter pour un logiciel de CRM basé sur le cloud, ou pour un logiciel sur site, c'est-à-dire installé sur vos serveurs ou sur un cloud privé ?
Disposez-vous d'un personnel suffisant pour personnaliser le CRM et les prévisions de vente, créer des rapports et comprendre l'expérience du client afin de l'adapter aux applications mobiles appropriées ?.