Nombreux conseillers financiers lutter pour attirer de nouveaux clients en raison temps et expertise limités en développant leurs propres plateformes de robo-advisor. Toutefois, la collaboration avec des Sociétés de conseil en ligne (robo-advisory) peut constituer une solution viable. Par exemple, Betterment offre une plateforme numérique pour les conseillers, Ces derniers peuvent ainsi gérer les avoirs de leurs clients en leur fournissant des conseils financiers intégrés sans avoir à développer des systèmes propriétaires (Betterment - Wikipedia). De même, SigFig partenaires avec de grandes institutions financières telles que Wells Fargo et UBS de fournir logiciel d'engagement des clients, Les conseillers peuvent ainsi tirer parti d'une technologie avancée pour améliorer leurs services à la clientèle (SigFig - Wikipedia). En utilisant ces partenariats, Les conseillers financiers peuvent élargir leur champ d'action. base de clients sans les difficultés liées à la mise en place de leurs propres plates-formes de conseil en ligne.
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