Principales estrategias para reducir los costes de mantenimiento y asistencia de CRM

¿Tiene problemas con los costes de mantenimiento y asistencia de CRM? No es el único. Muchas empresas se enfrentan al reto de gestionar su software CRM de forma eficaz y mantener los gastos bajo control. Esta guía describe las estrategias esenciales para optimizar su sistema CRM, afrontar los retos más comunes y reducir los gastos. Gestión de las relaciones con los clientes es crucial para mantener una buena relación con los clientes y mejorar los procesos empresariales. Aplicando estas estrategias, puede asegurarse de que su sistema CRM siga siendo un activo valioso para su empresa, impulsando el crecimiento y la satisfacción del cliente sin arruinarse. Por ejemplo, ofrece herramientas y recursos para captar clientes potenciales y gestionar la actividad de ventas, marketing por correo electrónico, y acceder a la información de los clientes.

Principales conclusiones

• Mantener una alta calidad de los datos en los sistemas CRM es crucial para la eficacia operativa, el cumplimiento de la normativa y la mejora de las relaciones con los clientes.
• Las estrategias eficaces de mantenimiento de CRM incluyen auditorías periódicas de datos, procesos de limpieza de datos y formación de usuarios para garantizar la funcionalidad y la integridad de los datos.
• Las soluciones de CRM rentables como InvestGlass y la externalización del mantenimiento de CRM pueden ayudar a las empresas a reducir costes al tiempo que mantienen la eficiencia y eficacia del sistema.
• es una solución CRM rentable que ofrece capacidades de personalización e integración, especialmente beneficiosas para los propietarios de pequeñas empresas.
• Las estrategias de mantenimiento de CRM pueden ser especialmente beneficiosas para las pequeñas empresas a los propietarios ofreciéndoles soluciones asequibles y eficientes.
• Los sistemas CRM ofrecen importantes ventajas a los representantes de ventas, como la automatización de tareas y el suministro de información en tiempo real.

Entender el mantenimiento y la asistencia de CRM

El proceso continuo de mantenimiento de un sistema CRM implica una meticulosa planificación, ejecución, evaluación y mejora continua. El objetivo no es sólo mantener el sistema en funcionamiento, sino asegurarse de que evoluciona a la par que las necesidades de su empresa y la dinámica del mercado. Los sistemas CRM, que permiten el acceso móvil a los datos esenciales de los clientes, almacenan y analizan grandes cantidades de datos y estandarizan los procesos, tienen un valor incalculable a la hora de reducir los costes operativos y ayudar a una empresa a trabajar como una unidad cohesionada. Por ejemplo, Gmail ofrece amplias capacidades de personalización e integración con herramientas como Gmail, Google Docs, Contactos, Calendario y Tareas.

El mantenimiento y la asistencia eficaces de CRM van más allá del mantenimiento técnico. Abarcan estrategias que optimizan las relaciones con los clientes, incluida la gestión de clientes para mejorar las interacciones y fidelizarlos, y reducen los costes asociados a la captación y retención de clientes.

Retos comunes en el mantenimiento de CRM

La gestión de un sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) no está exenta de dificultades. Entre los problemas más comunes se encuentran la duplicación de datos, la información obsoleta y los problemas de integración, que pueden obstaculizar gravemente la eficacia del sistema. La mala calidad de los datos suele deberse a la introducción incompleta de datos o a importaciones defectuosas, lo que plantea retos importantes para mantener un CRM fiable. Estos problemas pueden dar lugar a estrategias empresariales poco prácticas y a decisiones poco fiables, lo que afecta a la eficacia operativa general y a los ingresos.

ofrece herramientas para gestionar la calidad de los datos y los problemas de integración, lo que ayuda a mitigar estos retos habituales. Además, las complicaciones en el mantenimiento de CRM pueden surgir de capacidades de TI inadecuadas o de problemas tecnológicos como la falta de integraciones necesarias. Las auditorías regulares de CRM son esenciales para evaluar la eficacia de las integraciones con otras herramientas empresariales como el software de contabilidad y marketing. Para mantener un sistema CRM funcional y eficiente que respalde sus objetivos empresariales, es vital abordar estos retos de frente.

Importancia de la calidad de los datos en los sistemas CRM

La gestión eficaz de los clientes a través de cualquier sistema CRM se basa en datos de alta calidad. ofrece funciones completas de gestión de datos que ayudan a mantener datos de alta calidad, garantizando que las empresas puedan tomar decisiones precisas basadas en datos. Permite a las empresas comprender el comportamiento, las preferencias y las necesidades de los clientes y, en última instancia, mejorar las relaciones con ellos. Por otro lado, unos datos de mala calidad pueden dar lugar a estrategias empresariales poco prácticas, decisiones poco fiables y pérdidas de ingresos. Mantener actualizados los datos de CRM es crucial para mantener una comunicación con el cliente precisa y eficaz.

Cultivar una alta calidad de datos dentro de su sistema CRM mejora de forma crítica la eficiencia operativa, garantiza el cumplimiento de la normativa y fomenta la mejora de las relaciones con los clientes. Estos aspectos se explorarán en las siguientes subsecciones, destacando los beneficios multifacéticos de las prácticas sólidas de calidad de datos.

Mejorar la eficiencia operativa

Establecer un proceso sólido de gestión de datos es clave para mantener una alta calidad y coherencia de los datos dentro de su sistema CRM. La calidad de los datos puede mejorarse significativamente promoviendo las mejores prácticas en la introducción y gestión de datos mediante la formación periódica de los usuarios. Una recopilación de datos coherente ayuda a reducir los errores en los procesos empresariales, lo que permite al personal centrarse en las actividades que impulsan el crecimiento en lugar de dedicar un tiempo excesivo a limpiar y organizar los datos.

Además de agilizar los procesos, los datos fiables ayudan a:

• Identificar las principales oportunidades de venta a través de las tendencias de los informes de datos.
• Gestionar la retención de clientes y los servicios de asistencia
• Impulsar la eficiencia operativa y el crecimiento empresarial
• Utilización de herramientas para identificar oportunidades de venta y gestionar la retención de clientes

Manteniendo datos de alta calidad, las empresas pueden alcanzar eficazmente estos objetivos.

Garantizar el cumplimiento de la normativa

El cumplimiento de las leyes de protección de datos y el fomento de la confianza de los clientes dependen de la exactitud de los datos. Unos datos de CRM inexactos pueden dar lugar a infracciones de normativas como el GDPR y la CCPA, lo que se traduce en cuantiosas multas. Los procesos de validación de datos son especialmente eficaces para garantizar el cumplimiento de las normas del sector.

La automatización de estos procesos reduce la probabilidad de errores, mientras que la gobernanza de datos establece normas internas para la recopilación y el almacenamiento de datos, lo que contribuye al cumplimiento de la normativa.

Mejorar las relaciones con los clientes

Con datos de alta calidad, las empresas pueden conocer con precisión las preferencias y comportamientos de los clientes, lo que se traduce en un mayor compromiso y satisfacción. Los datos precisos de CRM ayudan a personalizar las interacciones con los clientes, mejorando su satisfacción y retención. Por ejemplo, ofrece funciones para personalizar las interacciones con los clientes basándose en datos precisos. Los datos puntuales de los clientes permiten a las empresas ofrecer experiencias de compra e interacciones personalizadas basadas en los comportamientos de compra de los clientes.

Los datos de calidad de los clientes sirven de apoyo a diversas funciones empresariales, como los equipos de atención al cliente, finanzas y ventas, garantizando su funcionamiento eficaz. También mejora la eficacia de las campañas de marketing específicas, garantizando que cada interacción con la empresa sea positiva.

La prestación constante de un servicio excelente permite a las empresas fortalecer las relaciones con los clientes y fomentar la fidelidad a largo plazo, lo que es crucial para mantener unas relaciones sólidas con ellos.

Estrategias para un mantenimiento eficaz del CRM

Un enfoque estratégico para un mantenimiento eficaz del CRM implica auditorías periódicas de los datos, la implantación de procesos de limpieza de datos y la formación de los usuarios en las mejores prácticas. ofrece herramientas para realizar auditorías periódicas de los datos y procesos de limpieza de datos, garantizando que su sistema CRM siga siendo eficaz y preciso. Las auditorías periódicas de CRM ayudan a garantizar que el sistema satisface las necesidades de la empresa, proporciona información precisa e identifica cualquier laguna en los datos. Limpiar y deduplicar los datos con regularidad garantiza una comunicación precisa con el cliente y mejora la integridad general de los datos. Estas estrategias pueden ayudar a los representantes de ventas proporcionándoles información precisa y automatizando las tareas rutinarias.

Auditorías periódicas de datos

La fiabilidad del sistema puede mejorarse localizando y corrigiendo los datos inexactos mediante auditorías de datos periódicas. ofrece herramientas de auditoría para garantizar la fiabilidad del sistema. Una auditoría de CRM evalúa tanto el uso como la calidad de los datos del sistema para identificar áreas de mejora. El mejor momento para realizar estas auditorías es durante el tiempo de inactividad de la empresa, cuando las interacciones con los clientes son escasas, para minimizar las interrupciones.

Incluir las opiniones de los empleados durante las auditorías puede proporcionar información valiosa sobre la facilidad de uso del sistema y las áreas que necesitan mejoras.

Implantación de procesos de limpieza de datos

Para mantener una comunicación precisa con los clientes y la integridad general de los datos, es esencial implantar procesos de limpieza de datos. Las funciones automatizadas de limpieza de datos, como las que ofrece , reducen la necesidad de intervención manual y mejoran eficazmente la calidad de los datos. Estos procesos deben automatizar la eliminación de errores, eliminar registros duplicados y mantener actualizada la información de los clientes.

La eliminación de datos redundantes, como contactos duplicados, evita problemas como el envío de varias comunicaciones a la misma persona. Identificar y completar los puntos de datos que faltan garantiza una visión completa de las interacciones y necesidades de los clientes, mejorando la precisión de los mensajes y asegurando que los esfuerzos de marketing lleguen al público deseado. La aplicación de estrategias de gestión de contactos puede mejorar enormemente estos procesos.

Formar a los usuarios en buenas prácticas

Para maximizar la eficacia de CRM es necesario formar a los usuarios en las mejores prácticas. La falta de comunicación durante el proceso de transición al CRM puede dar lugar a una baja adopción y a una implantación fallida. El tiempo necesario para investigar, probar, integrar y formar a los empleados en un nuevo sistema de CRM puede provocar un tiempo de inactividad considerable que afecte a las operaciones de la empresa. ofrece amplios recursos de formación de usuarios para ayudar a las empresas a captar clientes potenciales, gestionar la actividad de ventas y acceder a la información de los clientes de forma eficaz.

Garantizar que todos los usuarios reciben la formación adecuada y se comprometen con el sistema mejora la eficacia general y favorece la fluidez de las operaciones empresariales.

Herramientas y tecnologías para el mantenimiento de CRM

La eficiencia y la eficacia en el mantenimiento de CRM pueden mejorarse con la ayuda de diversas herramientas y tecnologías, por ejemplo, ofrece una gama de herramientas para captar clientes potenciales, gestionar la actividad de ventas, el marketing por correo electrónico y acceder a la información de los clientes.

La automatización y la IA dentro de las estrategias de CRM pueden gestionar tareas repetitivas y proporcionar una visión más profunda del comportamiento del cliente, mejorando la eficiencia general. La utilización de estas herramientas puede mejorar enormemente el mantenimiento de su CRM.

Otras herramientas de CRM eficaces para gestionar su canal de ventas incluyen diversas plataformas que ofrecen funciones para mejorar el mantenimiento del CRM y respaldar las operaciones comerciales.

InvestGlass: Una solución CRM rentable

InvestGlass es una plataforma CRM todo en uno con sede en Suiza diseñada para bancos, servicios financieros, seguros y sectores de corretaje. Se trata de una plataforma suiza en la nube que proporciona herramientas de automatización de ventas y una solución integral de software CRM. Alojada en Suiza, InvestGlass está reconocida como la solución suiza del futuro. Ayuda a las empresas a vender de forma más eficiente unificando el alcance, el compromiso y la automatización en un CRM soberano suizo sencillo y flexible. InvestGlass puede ser especialmente beneficioso para los propietarios de pequeñas empresas, ya que proporciona herramientas CRM asequibles y eficientes.

InvestGlass permite la colaboración entre departamentos y equipos unificando la tecnología y los flujos de trabajo. Con precios a partir de 50 francos suizos por usuario al mes, InvestGlass ofrece una solución rentable para los profesionales que buscan una solución de ley en la nube no estadounidense y para los bancos que buscan transformar su incorporación digital operaciones.

Características de InvestGlass

InvestGlass incorpora la automatización impulsada por IA, mejorando la productividad de las ventas y la gestión de la cartera a través de características como:

• Copilot AI GPT, que ofrece sugerencias inteligentes y automatiza las tareas rutinarias, lo que permite a los equipos de ventas centrarse en actividades de alto valor.
• Herramientas digitales de incorporación para agilizar el registro y la participación de los clientes, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para incorporar nuevos clientes.
• Herramientas integrales de gestión de carteras para proporcionar supervisión financiera, con el apoyo de funciones de IA, garantizando que los asesores financieros puedan tomar decisiones informadas rápidamente.

Además, InvestGlass ofrece sólidas funciones de automatización del marketing, lo que permite una gestión eficaz de las campañas y unas interacciones personalizadas con los clientes. La inteligencia artificial de la plataforma ayuda a las empresas a adaptar sus estrategias de marketing a las preferencias de cada cliente, lo que aumenta el compromiso y las tasas de conversión.

Además, InvestGlass incluye herramientas avanzadas de generación de informes y análisis, que proporcionan a las empresas información práctica sobre su rendimiento comercial y de marketing. Estas funciones permiten a las empresas optimizar continuamente sus estrategias y lograr mejores resultados.

Reducir los costes de CRM con InvestGlass

InvestGlass ayuda a reducir los costes de CRM ofreciendo una solución todo en uno que minimiza la necesidad de software adicional. Esto la convierte en la solución de CRM adecuada para las empresas que buscan agilizar sus procesos de CRM y reducir los costes generales, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia y la eficacia. Al consolidar varias funcionalidades en una única plataforma, InvestGlass elimina los gastos asociados a múltiples licencias de software e integraciones.

Además, las herramientas de automatización de InvestGlass pueden reducir significativamente el trabajo manual, disminuyendo el tiempo y los recursos necesarios para las tareas rutinarias. Sus funciones de incorporación digital simplifican el registro y la captación de clientes, lo que reduce aún más los costes operativos.

InvestGlass también proporciona herramientas integrales de gestión de carteras, que ayudan a las empresas a gestionar sus activos financieros de manera más eficiente, garantizando que cada dólar gastado contribuya al crecimiento de la empresa. Las funciones basadas en IA de la plataforma, como Copilot AI GPT, mejoran los procesos de toma de decisiones, lo que permite a las empresas tomar decisiones basadas en datos sin incurrir en gastos de consultoría adicionales.

En resumen, InvestGlass no sólo ofrece una solución CRM rentable, sino que también mejora la eficacia operativa, lo que la convierte en un activo inestimable para las empresas que pretenden optimizar sus costes de mantenimiento y asistencia de CRM.

Externalización del mantenimiento y la asistencia de CRM

Para reducir los costes internos y aprovechar la experiencia externa, la externalización del mantenimiento y la asistencia de la gestión de las relaciones con los clientes (CRM) puede ser una opción viable. Mediante la externalización, las empresas pueden acceder a conocimientos especializados de los que quizá no dispongan internamente, lo que garantiza una gestión más eficiente y eficaz del sistema. Por ejemplo, ofrece servicios integrales de asistencia, incluidas herramientas para captar clientes potenciales, gestionar la actividad de ventas y el marketing por correo electrónico. Este enfoque también puede ayudar a evaluar el retorno de la inversión (ROI) de un sistema CRM, influyendo positivamente en el impacto financiero de la empresa.

La externalización implica:

• Delegar en terceros proveedores las responsabilidades y tareas asociadas al mantenimiento y soporte de los sistemas CRM.
• Reducción significativa de los elevados costes de implantación y asistencia permanente
• Por eso es una solución rentable para muchas empresas.

Resumen

En resumen, una forma eficaz de reducir costes de CRM es comprendiendo y abordar los retos de mantenimiento habituales en el software CRM. Dar prioridad a la calidad de los datos es crucial para mantener un sistema CRM eficiente y rentable. Aplicar estrategias eficaces, Los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes, como las auditorías periódicas de datos, los procesos de limpieza de datos y la formación de usuarios, pueden reducir considerablemente los gastos generales asociados al mantenimiento de CRM. Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de la gestión de las relaciones con los clientes para mantener un sistema CRM eficaz y rentable.

La utilización de herramientas y tecnologías adecuadas puede agilizar los procesos de CRM y reducir los costes. Considerar soluciones rentables como InvestGlass y puede proporcionar ahorros sustanciales en el mantenimiento y soporte de CRM. Además, externalizar el mantenimiento y la asistencia de CRM puede ser una opción viable para reducir los costes internos y aprovechar la experiencia externa.

Al adoptar estas estrategias prácticas, las empresas pueden garantizar que sus sistemas de CRM sigan siendo eficientes, eficaces y alineados con sus objetivos generales, impulsando el crecimiento y la satisfacción del cliente.

Preguntas frecuentes

¿Qué es InvestGlass?

InvestGlass es una plataforma suiza en la nube que ofrece herramientas de automatización de ventas y una solución CRM.

¿Cómo ayuda InvestGlass a vender de forma más eficiente?

InvestGlass ayuda a vender de forma más eficiente proporcionando un CRM Sovereign suizo sencillo y flexible que unifica el alcance, el compromiso y la automatización, agilizando el proceso de ventas.

¿Cuáles son las características de InvestGlass?

InvestGlass ofrece configuración rápida con IA, venta todo en uno en las instalaciones o en la nube, alcance automatizado con IA, incorporación digital, CRM, gestión de cartera, automatización sin código, automatización de marketing, características altamente personalizables, proceso de aprobación, y la opción de la nube suiza u on-prem. ¿Para quién es adecuado InvestGlass?

InvestGlass es adecuado para profesionales que buscan una solución de ley en la nube no estadounidense y bancos que buscan transformar sus operaciones de onboarding digital. Es un gran ajuste para aquellos en la industria financiera que priorizan la seguridad de los datos y la transformación digital.

¿Dónde está alojado InvestGlass?

InvestGlass está alojado en Suiza, lo que garantiza unas sólidas medidas de seguridad y privacidad de los datos.