InvestGlass: La alternativa superior a Fidnet para potenciar el asesoramiento patrimonial
Introducción: La redefinición del asesoramiento en la era digital
La esencia de la gestión de patrimonios reside en la calidad del asesoramiento y la solidez de la relación cliente-asesor. Las herramientas que pretenden “reforzar la experiencia y valorizar el asesoramiento patrimonial”, como Fidnet de Harvest, están diseñadas para apoyar esta misión fundamental. Fidnet proporciona recursos y capacidades para mejorar el proceso de asesoramiento. Sin embargo, en una era de transformación digital, la verdadera excelencia en el asesoramiento no se consigue con herramientas aisladas, sino con una plataforma integrada que infunda a todo el proceso de asesoramiento conocimientos basados en datos, automatización inteligente y colaboración sin fisuras.
Este artículo defiende InvestGlass como la alternativa estratégica y superior a Harvest Fidnet. Demostraremos cómo la plataforma todo en uno de InvestGlass, impulsada por IA, va más allá del simple apoyo al asesoramiento para mejorarlo y ampliarlo activamente, proporcionando a los gestores de patrimonio las herramientas para construir una práctica verdaderamente moderna, eficiente y centrada en el cliente.
Cosecha Fidnet: Una herramienta para mejorar el asesoramiento
Harvest Fidnet se ha diseñado como un recurso para asesores patrimoniales, ayudándoles a reforzar sus conocimientos y a aumentar el valor de su asesoramiento. Proporciona acceso a información y herramientas que apoyan el proceso de asesoramiento. Aunque valioso, Fidnet opera dentro del fragmentado ecosistema Harvest. Su capacidad para transformar realmente el proceso de asesoramiento se ve limitada por su separación de los sistemas centrales de CRM, gestión de carteras y atención al cliente. La experiencia que proporciona no está integrada de forma nativa en los flujos de trabajo diarios del asesor, lo que provoca una desconexión entre la información y la acción.
InvestGlass: Una plataforma para transformar el asesoramiento
InvestGlass no es una herramienta de apoyo al asesoramiento; es una plataforma para transformarlo. Al integrar todos los aspectos del ciclo de vida de la gestión de patrimonios en un único sistema unificado, InvestGlass ofrece a los asesores un nivel de conocimiento y eficacia que una herramienta independiente como Fidnet no puede igualar. Todo el Plataforma InvestGlass trabaja de forma concertada para mejorar el asesoramiento, aprovechando:
- Recomendaciones basadas en IA: Hacer aflorar oportunidades y riesgos que de otro modo podrían pasarse por alto.
- Flujos de trabajo automatizados: Para agilizar las tareas rutinarias y garantizar un proceso coherente y conforme.
- Cumplimiento integrado: Integrar los controles y equilibrios reglamentarios directamente en el flujo de trabajo de asesoramiento.
- Análisis en tiempo real: Proporcionar a asesores y clientes información actualizada.
- Procesos de asesoramiento personalizables: Permitir a las empresas digitalizar y automatizar sus exclusivas metodologías de asesoramiento.
Comparación característica por característica: InvestGlass vs. Harvest Fidnet
| Característica | Cosecha Fidnet | InvestGlass | La ventaja de InvestGlass |
|---|---|---|---|
| Flujo de trabajo de asesoramiento | Proporciona recursos para apoyar el proceso de asesoramiento. | Le permite diseñar, construir y automatizar todo su flujo de trabajo de asesoramiento con un motor sin código. | Un proceso de asesoramiento totalmente digitalizado, automatizado y adaptado a su empresa. |
| Integración | Herramienta autónoma, que requiere la integración con otros sistemas para obtener una imagen completa. | Totalmente integrado con CRM, PMS, y el portal del cliente para un flujo de información fluido. | El asesoramiento se basa en una visión completa, en tiempo real y de 360 grados del cliente. |
| IA e Inteligencia | Capacidades de inteligencia artificial limitadas o inexistentes. | Incluye un potente motor de IA para análisis predictivos y recomendaciones personalizadas. | Asesoramiento proactivo, basado en datos, que anticipa las necesidades del cliente y las oportunidades del mercado. |
| Conformidad | El cumplimiento es una consideración aparte. | El cumplimiento se integra directamente en el flujo de trabajo de asesoramiento con comprobaciones automatizadas y registros de auditoría. | Reducción del riesgo normativo y un proceso más eficaz y conforme. |
| Colaboración con los clientes | Funciones limitadas de colaboración con el cliente. | Incluye un portal del cliente seguro e integrado para una colaboración y comunicación fluidas. | Una experiencia del cliente más atractiva y transparente. |
El imperativo estratégico de una plataforma de asesoramiento integrada
Elegir una plataforma integrada como InvestGlass en lugar de una herramienta independiente como Fidnet tiene profundas implicaciones estratégicas para una empresa de gestión de patrimonios.
1. Amplíe sus conocimientos
Con InvestGlass, puede codificar la experiencia única de asesoramiento de su empresa en flujos de trabajo automatizados. Esto garantiza que todos los clientes reciban el mismo nivel de servicio y le permite ampliar su negocio sin mermar la calidad de su asesoramiento. Los nuevos asesores pueden incorporarse más rápidamente y las mejores prácticas pueden aplicarse en toda la organización.
2. Pasar de reactivo a proactivo
Las capacidades de IA de InvestGlass le permiten pasar de un modelo de asesoramiento reactivo a uno proactivo. En lugar de esperar a que los clientes llamen con preguntas, puedes anticiparte a sus necesidades basándote en datos. La plataforma puede alertarle de oportunidades, como que un cliente tenga una gran posición de efectivo que podría invertirse, o de riesgos, como que una cartera se haya desviado de su asignación objetivo.
3. Asesoramiento hiperpersonalizado
Dado que InvestGlass ofrece una verdadera visión de 360 grados del cliente, puede ofrecerle un asesoramiento hiperpersonalizado que tenga en cuenta su situación financiera completa, sus objetivos y su tolerancia al riesgo. Este nivel de personalización no es posible cuando los datos están fragmentados en varios sistemas.
Conclusiones: Capacitar al asesor del futuro
Harvest Fidnet es una herramienta diseñada para apoyar el proceso de asesoramiento tradicional. InvestGlass es una plataforma diseñada para transformarlo. En un mundo en el que los clientes esperan más personalización, transparencia y compromiso digital, el futuro pertenece a las empresas de asesoramiento que pueden aprovechar la tecnología para ofrecer una experiencia superior.
Al elegir InvestGlass, no sólo está sustituyendo una única herramienta, sino que está adoptando una forma nueva y más potente de ofrecer asesoramiento patrimonial. Está dotando a sus asesores de las herramientas de información, automatización y colaboración que necesitan para prosperar en la era digital. Está creando una empresa más eficiente, más escalable y más centrada en el cliente.
Para ver cómo InvestGlass puede ayudarle a transformar su práctica de asesoramiento, solicitar una demostración de nuestra plataforma todo en uno hoy mismo.