Con módulos CRM y PMS integrados, InvestGlass garantiza una comunicación fluida entre asesores, inversores y equipos de cumplimiento normativo. La validación de datos automatizada y las comprobaciones de idoneidad en tiempo real mantienen la precisión y la confianza, mientras que las alertas normativas integradas señalan posibles infracciones antes de que se conviertan en problemas. Este nivel de automatización mejora la eficiencia operativa y refuerza la confianza de los clientes.
  InvestGlass también admite funciones avanzadas como el reequilibrio asistido por IA, la evaluación comparativa personalizable del rendimiento y la inclusión de activos no bancarios, como bienes inmuebles u obras de arte. Al combinar automatización, flexibilidad y seguridad de datos de calidad suiza, la plataforma le ofrece un conjunto de herramientas completo y preparado para el futuro con el fin de gestionar el rendimiento, cumplir los objetivos ESG y ofrecer experiencias superiores a los inversores.