CRMとPMSモジュールが統合されたInvestGlassは、アドバイザー、投資家、コンプライアンスチーム間のシームレスなコミュニケーションを保証します。自動化されたデータ検証とリアルタイムの適合性チェックは正確さと信頼を維持し、組み込みの規制アラートは問題になる前に潜在的な違反にフラグを立てます。このレベルの自動化は業務効率を高め、顧客の信頼を強化します。.
InvestGlassはまた、AIによるリバランス、カスタマイズ可能なパフォーマンス・ベンチマーク、不動産や美術品などの非銀行資産の組み入れなどの高度な機能をサポートしています。自動化、柔軟性、スイス・グレードのデータ・セキュリティを組み合わせることで、このプラットフォームは、パフォーマンスを管理し、ESGの目標を達成し、優れた投資家体験を提供するための、完全で将来に備えたツールキットを提供します。.
