El futuro de la banca: 2025 Challenger Bank Insights que no te puedes perder

Los bancos Challenger son entidades digitales que ofrecen comisiones más bajas y servicios innovadores sin sucursales físicas. Descubra qué son y cómo están cambiando la banca.

Introducción al sector bancario

El sector bancario está experimentando un periodo de transformación sin precedentes, impulsado en gran medida por el auge de los bancos emergentes y su uso innovador de la tecnología. A diferencia de los bancos tradicionales, que durante mucho tiempo han dependido de sucursales físicas y procesos establecidos, los bancos emergentes son entidades digitales que dan prioridad a servicios bancarios digitales fluidos, comisiones más bajas y una experiencia superior para el cliente. Este cambio ha obligado a los modelos bancarios tradicionales a evolucionar, ya que los clientes exigen cada vez más formas cómodas y rentables de gestionar sus finanzas.

Una de las novedades más notables en el sector bancario británico fue la entrada de nuevos bancos como Metro Bank, que recibió su licencia bancaria de la Autoridad de Regulación Prudencial. Este hito marcó una nueva era de competencia, animando tanto a los bancos ya establecidos como a los nuevos a ampliar su oferta digital y a replantearse su forma de prestar servicios bancarios. Hoy en día, los clientes pueden acceder a una amplia gama de servicios -desde cuentas corrientes y cuentas de ahorro hasta préstamos personales- a través de plataformas digitales de fácil uso, lo que hace que la banca sea más accesible que nunca.

A medida que los challenger banks siguen irrumpiendo en el mercado, establecen nuevos estándares de eficiencia, transparencia y satisfacción del cliente. Su apuesta por la banca digital y los servicios innovadores está transformando la forma de operar de los bancos y, en última instancia, beneficiando a los clientes con más opciones, mejores servicios y comisiones más bajas.

---

Principales conclusiones

• Los bancos "Challenger" están perturbando la banca tradicional al ofrecer servicios innovadores y centrados en el cliente sin sucursales físicas, lo que se traduce en comisiones más bajas y mejores experiencias para el usuario.
• El mercado de los challenger banks está creciendo rápidamente, con importantes oportunidades para atender a grupos demográficos desatendidos, como las pymes, y expandirse a los mercados emergentes, y se prevé que alcance aproximadamente los 698.200 millones de dólares en 2034.
• Los principales challenger banks, como Nubank, Monzo y Revolut, han atraído a millones de clientes, lo que demuestra su rápido crecimiento y su influencia en el mercado.
• Los bancos Challenger se están expandiendo y logrando un éxito notable en regiones como América Latina, donde la adopción de la banca digital se está acelerando.
• A pesar de sus éxitos, los bancos aspirantes se enfrentan a retos como lograr una rentabilidad sostenible, gestionar los costes de cumplimiento normativo y mantener la retención de clientes en medio de la elevada competencia en el espacio de la banca digital.

¿Qué son los bancos "Challenger"?

Los bancos "challenger" son nuevas empresas o instituciones más pequeñas que alteran los modelos bancarios tradicionales con sus enfoques innovadores y servicios centrados en el cliente. A diferencia de los bancos tradicionales, estas entidades digitales operan íntegramente en línea, sin sucursales físicas, lo que les permite ofrecer comisiones más bajas y una mejor experiencia de usuario. Poseen licencias bancarias completas, lo que les permite ofrecer una gama más amplia de servicios financieros dentro de un marco regulador.

Los bancos emergentes que aprovechan la tecnología ofrecen a los clientes servicios transparentes y eficientes. Este modelo de banca digital contrasta claramente con los bancos tradicionales, que dependen de sucursales físicas y sistemas heredados.

Cada vez más consumidores optan por los challenger banks debido a sus completos servicios y a la comodidad de gestionar las finanzas a través de intuitivas aplicaciones móviles. Estos servicios suelen incluir el pago de facturas y la facilitación de transferencias de dinero a través de plataformas digitales.

Surgimiento histórico de los Challenger Banks

La aparición de los challenger banks se remonta a las secuelas de la crisis financiera de 2008, que erosionó significativamente la confianza del público en los bancos tradicionales. Este periodo de turbulencias financieras, unido a la insatisfacción de los consumidores, creó un terreno fértil para nuevas soluciones bancarias. Entre los factores clave de este cambio figuran:

• Cambios normativos como la Ley de Servicios Financieros de 2012 y la Directiva de Servicios de Pago (PSD2).
• Mandatos para que los bancos tradicionales abran sus API
• Permitir a los nuevos operadores ofrecer servicios bancarios innovadores.

Antes de estos cambios normativos, unos pocos operadores establecidos dominaban el sector bancario, limitando la competencia y la innovación para las empresas y manteniendo el statu quo. La llegada de los challenger banks ofreció a los consumidores alternativas viables a los servicios tradicionales.

Estos nuevos bancos aprovecharon los avances tecnológicos y las cambiantes expectativas de los consumidores, haciéndose un hueco en el competitivo panorama bancario.

Características principales de los bancos Challenger

Los bancos challenger se distinguen por su enfoque moderno y tecnológico de la banca. Ofrecen comisiones más bajas, servicios más rápidos e interfaces fáciles de usar.

Estas ventajas se deben a sus operaciones de "digital-first players" y a la ausencia de sucursales físicas, lo que les permite mantener unos gastos generales más bajos y trasladar el ahorro a los clientes a través de unas estructuras de comisiones más claras y, a menudo, más bajas. La empresa opera centrándose en la eficiencia.

Muchos challenger banks ofrecen las siguientes características:

• Notificaciones de pago en tiempo real
• Herramientas presupuestarias integradas que mejoran el compromiso de los usuarios y la gestión financiera.
• Rápidos procesos de configuración de cuentas, a menudo completados en cuestión de minutos a través de aplicaciones móviles.
• Transferencias internacionales gratuitas

Bancos emergentes como Revolut y Monzo utilizan eficazmente modelos de suscripción premium para ofrecer servicios mejorados y crear flujos de ingresos constantes. Al centrarse en la comodidad, el ahorro de tiempo y la rentabilidad de las aplicaciones bancarias, estos bancos impulsan la adopción de servicios digitales y modifican las expectativas de los consumidores.

Cómo funcionan los bancos "Challenger

Los challenger banks operan principalmente en línea, aprovechando aplicaciones móviles y plataformas digitales para prestar sus servicios. Este enfoque digital les diferencia de los bancos tradicionales y les permite ofrecer:

• Procesos de apertura de cuenta instantáneos que a menudo pueden completarse en minutos
• Sin necesidad de sucursales físicas, lo que permite priorizar los incorporación rápida
• Precios transparentes, que influyen positivamente en el sentimiento de los clientes y en su retención.

Las funciones de atención al cliente dentro de la aplicación, como el chat, son un elemento básico de muchos bancos emergentes, que reciben comentarios favorables de los usuarios. Este enfoque exclusivamente digital puede plantear dificultades. Esto es especialmente cierto en los mercados que valoran mucho el servicio personal. A pesar de ello, la eficiencia y la comodidad de las operaciones digitales siguen atrayendo a un número creciente de consumidores.

Seguridad y confianza en los Challenger Banks

Los bancos "challenger" operan bajo los mismos requisitos reguladores que los bancos tradicionales, lo que garantiza que cumplen las directrices financieras establecidas. Comparten las siguientes características:

• Regulados por las mismas autoridades que los bancos tradicionales.
• A menudo cuentan con sistemas de protección de depósitos que aumentan la confianza y la seguridad de los consumidores, lo que hace que los challenger banks sean seguros.
• En el Reino Unido, la protección de depósitos para los challenger banks con licencia bancaria cubre importes de hasta 85.000 libras para los clientes que cumplan los requisitos.

Algunos neobancos, como Chime, no poseen licencias bancarias plenas, sino que se asocian con instituciones reguladas como The Bancorp Bank para ofrecer servicios financieros.

Las características de seguridad de los challenger banks son sólidas, y a menudo incluyen inicio de sesión biométrico y autenticación de dos factores para proteger las cuentas. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que algunas entidades de dinero electrónico como Revolut, que operan bajo normativas diferentes, no ofrecen protección de los fondos de los clientes.

El aumento de los costes de cumplimiento, especialmente en los ámbitos de la ciberseguridad y la lucha contra el blanqueo de capitales, refleja el creciente escrutinio normativo al que se enfrentan los bancos neo.

Principales actores del mercado de bancos "Challenger

El mercado de los challenger banks está poblado por varios actores importantes, cada uno de los cuales contribuye al rápido crecimiento e innovación del sector. Monzo, Revolut y Starling Bank son algunos de los principales bancos emergentes del Reino Unido, cada uno con una oferta única y una presencia significativa en el mercado. Monzo comenzó como un servicio de tarjeta de débito prepago y obtuvo una licencia bancaria completa en 2017, lo que le permite ofrecer servicios integrales.

Starling Bank, lanzado en 2017, ha recaudado un total de 715 millones de libras esterlinas en financiación, lo que demuestra su sólido respaldo financiero y su potencial de crecimiento. Revolut, otro actor clave, se lanzó en el Reino Unido en 2015 y ha crecido hasta alcanzar cerca de 1,2 millones de usuarios activos mensuales, abriendo unas 8.000 cuentas al día. Revolut ofrece diversas funciones, como cambio de divisas, tarjetas de débito y tarjetas virtuales, que mejoran la experiencia del usuario en las transacciones internacionales.

Virgin Money es otro challenger bank importante, creado tras la liquidación de Northern Rock. Representa la nueva ola de bancos minoristas en el Reino Unido, con un enfoque moderno y servicios de banca digital.

La sólida reputación del servicio de atención al cliente de Monzo queda patente en su primer puesto en la encuesta de calidad del servicio de agosto de 2023. Las características iniciales de Revolut, como la conversión gratuita de divisas y las retiradas en cajeros automáticos, la convirtieron en una opción popular para el gasto internacional. Estos actores clave establecen estándares elevados, impulsando la innovación y la satisfacción del cliente en el mercado de los challenger banks.

Innovaciones tecnológicas en los bancos "Challenger

Los bancos "Challenger" están a la vanguardia de la innovación tecnológica en el sector bancario. Están adoptando rápidamente la IA para remodelar el modelo bancario, centrándose en servicios personalizados y operaciones ágiles. La hiperpersonalización, impulsada por la IA, permite a estos bancos adaptar los productos financieros a los comportamientos y contextos individuales de los usuarios.

Las API abiertas y la tecnología modular permiten a los bancos emergentes adaptarse rápidamente y escalar de forma eficiente. Estas tecnologías facilitan un flujo de datos fluido y maximizan la seguridad, lo que permite a los bancos ofrecer productos competitivos como comisiones más bajas y servicios más rápidos.

Además, Herramientas de IA mejoran los procesos de cumplimiento mediante la predicción de las necesidades normativas y la automatización de las evaluaciones de riesgos, garantizando que estos bancos sigan cumpliendo la normativa al tiempo que ofrecen soluciones innovadoras de aprendizaje automático.

Tendencias del mercado y estadísticas de crecimiento

El sector mundial de los bancos neo y challenger está experimentando una notable trayectoria de crecimiento:

• Se espera que crezca de 69.600 millones de USD en 2024 a aproximadamente 698.200 millones de USD en 2034
• Refleja una TCAC de 26,5% entre 2025 y 2034
• Crecimiento impulsado por creciente adopción de servicios bancarios exclusivamente digitales
• La banca exclusivamente digital representó más de 45.000 millones de dólares en 2024
• La banca exclusivamente digital representa más del 70% de la cuota de mercado

En 2024, los consumidores individuales representaron alrededor de 63,5% del mercado de neo y challenger banks. Se espera que el sector crezca a una CAGR de 22,8% de 2025 a 2033.

La integración de los servicios financieros en plataformas no financieras representa una oportunidad creciente para que los bancos aspirantes lleguen a nuevos clientes y mejoren su oferta de servicios.

El panorama competitivo

Los bancos ‘retadores’ están diseñados para "desafiar" a los bancos convencionales mediante soluciones digitales mejoradas y servicios centrados en el cliente. Su rápido crecimiento se debe a su capacidad para aprovechar los avances tecnológicos y responder con rapidez a las demandas del mercado. Muchos de estos bancos utilizan plataformas digitales avanzadas para agilizar la experiencia del cliente, lo que supone una ventaja significativa frente a los bancos tradicionales.

La colaboración entre empresas fintech y bancos tradicionales es habitual, y muchos neobancos se asocian con bancos autorizados para ampliar su alcance. Estas asociaciones mejoran los servicios y la experiencia de los clientes mediante la integración de soluciones innovadoras de bancos emergentes.

En respuesta a la competencia, los bancos tradicionales mejorar sus ofertas digitales y adoptar tecnologías avanzadas para seguir siendo competitivos en un panorama financiero en constante evolución.

Oportunidades de futuro para los bancos "Challenger

El futuro depara importantes oportunidades para los bancos "challenger", en particular:

• Prestar servicio a las PYME establecidas, que han sido desatendidas por los bancos tradicionales.
• Expansión en mercados emergentes con alta penetración de smartphones para captar una mayor base de clientes.
• Perseguir la expansión regional para establecerse en mercados cercanos y mejorar la eficiencia operativa.

Aumentan las asociaciones con empresas de tecnología financiera para impulsar iniciativas de sostenibilidad y compartir buenas prácticas. Los principales bancos digitales están diversificando sus fuentes de ingresos ofreciendo servicios como la banca como servicio (BaaS) y soluciones tecnológicas.

Los comentarios de los usuarios influyen significativamente en el desarrollo de funciones, garantizando que satisfagan las necesidades de los clientes y permitiendo a los equipos de clientes tomar decisiones con conocimiento de causa. Equilibrar la innovación con la estabilidad financiera y atender a los grupos demográficos desatendidos es de vital interés para el éxito.

Experiencia del cliente e interfaz de usuario

Los bancos Challenger hacen especial hincapié en mejorar la experiencia del cliente mediante la innovación en tecnología financiera. Ofrecen sólidas integraciones con aplicaciones financieras de terceros, lo que mejora significativamente la experiencia del usuario. La eficacia de sus aplicaciones móviles es fundamental para las interacciones de los usuarios, ya que la satisfacción del cliente depende en gran medida de la facilidad de uso y el diseño de estas aplicaciones.

Las altas expectativas de los clientes pueden generar un sentimiento negativo si no se cumplen. Sin embargo, los bancos que priorizan la funcionalidad sobre el diseño estético tienden a recibir comentarios más positivos.

Las opiniones de los consumidores indican que la fluidez de la experiencia de usuario y la funcionalidad de las aplicaciones móviles son factores importantes para la satisfacción general.

Productos financieros ofrecidos por los bancos aspirantes

Los challenger banks ofrecen una variedad de productos financieros similar a la de los bancos tradicionales, incluidas cuentas de ahorro y una gama de productos de ahorro, como cuentas de ahorro de alto rendimiento y otras opciones innovadoras, así como préstamos personales y tarjetas de crédito. Monzo, por ejemplo, ofrece una función llamada Monzo Flex que permite a los clientes pagar a lo largo del tiempo, ya sea para préstamos o compras. Se espera que estos bancos amplíen sus líneas de productos para incluir servicios financieros más complejos, como hipotecas y productos de inversión.

La automatización desempeña un papel importante en la gestión de las finanzas, permitiendo a los usuarios establecer pagos recurrentes y objetivos de fondos de ahorro sin esfuerzo. Las alianzas con bancos tradicionales a menudo permiten a los challenger banks ofrecer servicios bancarios, incluido el seguro de depósitos de la FDIC, lo que proporciona una seguridad adicional al cliente.

Impacto en los modelos bancarios tradicionales

El auge de los challenger banks afecta profundamente a los modelos bancarios tradicionales. Los bancos tradicionales están mejorando sus ofertas digitales en respuesta al rápido crecimiento de los challenger banks, lo que les obliga a reevaluar sus estrategias de negocio para seguir siendo competitivos.

Los bancos tradicionales se enfrentan a la presión de adoptar costes operativos más bajos y ofrecer comisiones reducidas, reflejando los precios competitivos de los bancos emergentes. Además, las presiones regulatorias se intensifican, y las entidades tradicionales deben aplicar medidas de cumplimiento que se están convirtiendo en norma en el ámbito de las fintech.

Esta evolución está impulsando una transformación del sector bancario tradicional, empujándolo hacia una mayor eficiencia y centrado en el cliente.

Sostenibilidad y banca ética

Los bancos emergentes están cada vez más comprometidos con la sostenibilidad y las prácticas éticas, integrando métodos responsables con el medio ambiente en sus operaciones. Por ejemplo, Tandem, fundado en 2013, se centra en los préstamos respetuosos con el medio ambiente y las transferencias bancarias instantáneas. Ofrecer productos financieros ecológicos y mecanismos transparentes de información son estrategias clave para demostrar su compromiso con la sostenibilidad.

Estas prácticas éticas son esenciales para generar confianza entre los clientes y fomentar las relaciones a largo plazo en el sector bancario.

Tendencias emergentes en banca digital

Las nuevas tendencias de la banca digital van a revolucionar aún más el sector. Las finanzas integradas, que integran servicios financieros en plataformas no financieras, mejoran la experiencia del usuario en diversos sectores y abren nuevas oportunidades para que los bancos emergentes lleguen a un público más amplio a través de ofertas innovadoras.

Otra tendencia transformadora es el uso de la tecnología blockchain. Los bancos europeos pioneros están compartiendo sus experiencias con blockchain, destacando su potencial para revolucionar la banca digital. Se espera que las tendencias actuales en finanzas integradas y las innovaciones de blockchain remodelen el panorama bancario, ofreciendo soluciones bancarias más seguras, transparentes y eficientes.

Resumen

En resumen, los challenger banks están remodelando el futuro de la banca con su enfoque digital, sus servicios innovadores y sus operaciones centradas en el cliente. No solo están desafiando los modelos bancarios tradicionales, sino también estableciendo nuevos estándares de eficiencia, transparencia y sostenibilidad. De cara al futuro, la evolución y el crecimiento continuos de los bancos emergentes prometen interesantes oportunidades y avances en el sector bancario. Adoptar estos cambios será crucial tanto para los consumidores como para las instituciones tradicionales para mantenerse a la vanguardia en este dinámico panorama.

Reflexiones finales

En conclusión, el rápido crecimiento del mercado de los challenger banks ha cambiado radicalmente el panorama del sector bancario. Muchos de estos bancos están ahora a la vanguardia de la oferta de servicios bancarios innovadores que responden a las necesidades cambiantes de los consumidores actuales. Con bancos digitales y neobancos como Starling Bank y Revolut a la cabeza, los clientes disfrutan ahora de precios competitivos, interfaces fáciles de usar y una gama de servicios bancarios más amplia que nunca.

Este aumento de la competencia ha empujado a los bancos tradicionales a acelerar su transformación digital y a centrarse en mejorar la experiencia del cliente. Como resultado, el sector bancario en su conjunto se está volviendo más dinámico, receptivo y centrado en el cliente. Para los consumidores, entender las diferencias entre los bancos tradicionales y los bancos emergentes -como sus ofertas de servicios, estructuras de comisiones y protecciones regulatorias- es crucial para tomar decisiones informadas sobre dónde realizar sus operaciones bancarias.

En última instancia, el auge de los challenger banks ha aportado importantes beneficios al mercado, impulsando la innovación y mejorando los servicios en todo el sector. A medida que el sector siga evolucionando, tanto las entidades tradicionales como los actores digitales tendrán que adaptarse para satisfacer las expectativas cambiantes de sus clientes, garantizando que el futuro de la banca siga siendo brillante y competitivo para todos.

Preguntas frecuentes

¿Qué son los challenger banks?

Los bancos "Challenger" son principalmente entidades financieras digitales que prestan diversos servicios en línea, a menudo con comisiones más bajas y experiencias de usuario mejoradas. Su objetivo es competir con los bancos tradicionales aprovechando la tecnología para mejorar la eficiencia y la satisfacción del cliente.

¿En qué se diferencian los challenger banks de los bancos tradicionales?

Los bancos "Challenger" se diferencian de los bancos tradicionales en que funcionan principalmente en línea, sin sucursales físicas, y hacen hincapié en servicios basados en la tecnología, precios transparentes y funciones bancarias innovadoras. Este cambio mejora la experiencia del cliente y la accesibilidad.

¿Es seguro utilizar los challenger banks?

Los bancos "challenger" son seguros, ya que están regulados por las mismas autoridades que los bancos tradicionales y suelen ofrecer sistemas de protección de depósitos. Además, suelen emplear fuertes medidas de seguridad, como el inicio de sesión biométrico y la autenticación de dos factores.

¿Cuáles son los principales actores en el mercado de los challenger banks?

Monzo, Revolut y Starling Bank son actores significativos en el mercado de los challenger banks, reconocidos por sus servicios innovadores y su considerable influencia en el mercado.

¿Cuáles son las oportunidades de futuro para los challenger banks?

Los bancos "Challenger" tienen oportunidades de futuro prometedoras en el servicio a las pymes, la expansión a los mercados emergentes y la asociación con las fintech para mejorar las iniciativas de sostenibilidad. Este enfoque los posicionará para un crecimiento significativo y una mayor influencia en el mercado.