Gestión de Carteras Impulsado por IA Suiza

De 10 propuestas al día a 1.000. InvestGlass Copilot AI GPT transforma la forma en que los asesores gestionan carteras con IA generativa que respeta las reglas de idoneidad, cumplimiento y protección del inversor

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InvestGlass Agentic AI para vendedores y banqueros

Seis motores de IA trabajando juntos para administrar carteras de forma inteligente

InvestGlass combina sistemas basados en reglas, aprendizaje supervisado y aprendizaje por refuerzo para ofrecer IA potente y conforme.

Motor de Propuestas Generativo

Genera propuestas de inversión personalizadas a escala. Crea 1.000 recomendaciones personalizadas por día que respeten listas de universo, puntuaciones de idoneidad y reglas de adecuación. Con tecnología GPT

Adecuación y Apropiación IA

Puntuación automatizada de idoneidad en más de 20 métricas. La IA valida cada recomendación contra los perfiles de los inversores, la tolerancia al riesgo y los requisitos normativos antes de su entrega.

Análisis Predictivo de Riesgos

Los modelos de aprendizaje automático analizan las condiciones del mercado en tiempo real, detectando riesgos emergentes y alertando a los asesores sobre posibles vulnerabilidades en la cartera antes de que se materialicen.

Reequilibrio automático

Rebalanceo de carteras impulsado por IA que optimiza simultáneamente entre clases de activos, divisas y custodios, minimizando los costos de transacción y el impacto fiscal.

Comentarios en lenguaje natural

Genera automáticamente comentarios profesionales de portafolio e informes para clientes en varios idiomas. Transforma datos complejos en narrativas claras y personalizadas para cada cliente.

Detección Inteligente de Oportunidades

La IA escanea datos de mercado y carteras de clientes para identificar oportunidades de inversión alineadas con temas de moda, preferencias ESG y objetivos individuales de los clientes.

Your Swiss AI co-pilot for every investment decision

InvestGlass El sistema completo de gestión de carteras

Conncected Banks and Custodian Feed

Julius Baer Group
Pictet Group
Lombard Odier
J. Safra Sarasin
Union Bancaire Privée
EFG International
Mirabaud Group
Bank Syz
Banco Árabe Suiza

Barclays Bank plc Monaco
Credit Foncier de Monaco
Bank Julius Baer (Monaco) S.A.M
Vontobel
C Hoare & Co
JP Morgan
Arbuthnot Latham
Banque de Gestion Edmond de Rothschild –
HSBC
DBS

Swissquote
Cortafuegos
EFG
Goldman Sachs
DBS Private Bank
Bank of Singapore (OCBC)
Intessa San Paolo
Crédit Agricole Banque Privée
Indosuez Wealth Management
Interactive broker

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A diferencia de las plataformas de IA alojadas en Estados Unidos, InvestGlass funciona íntegramente en infraestructura soberana suiza. Los datos de sus clientes, los modelos de IA y las perspectivas generadas permanecen bajo jurisdicción suiza.